Як працює фармацевтична дистрибуція в Європі

Фармацевтичні дистриб’ютори є ключовими посередниками між виробниками та кінцевими споживачами – аптеками, лікарнями та іншими медичними установами. Вони виконують логістичні, фінансові та регуляторні функції, що дозволяє лікарським засобам своєчасно потрапляти до пацієнтів.

Що роблять фармдистриб’ютори?

Гарантують наявність лікарських засобів

• Дистриб’ютори зобов’язані утримувати повний асортимент лікарських засобів, включаючи ті, які рідко використовуються.
• У деяких країнах діє система Public Service Obligations (PSO) – державне зобов’язання, яке гарантує безперервне постачання ліків незалежно від рентабельності. Це правило діє у Франції, Німеччині та Іспанії.

Організовують логістику та контроль запасів

• Фармдистриб’ютори володіють великими складськими комплексами та логістичними хабами, що дозволяє зменшити час доставки медикаментів до аптек і лікарень.
• В середньому аптеки отримують нові поставки 16 разів на тиждень, а середній час виконання замовлення становить 4,6 години.
• Для оптимізації роботи використовуються автоматизовані системи керування запасами, які прогнозують попит і запобігають дефіциту ліків.

Фінансують систему охорони здоров’я

• Оптовики не просто перевозять медикаменти, а й фінансують закупівлі ліків для аптек та лікарень.

Захищають від фальсифікованих препаратів

• Відповідно до Good Distribution Practice (GDP), оптовики відстежують кожну партію ліків та забезпечують відповідні умови зберігання.
• Використовується система Track & Trace, що дозволяє перевірити автентичність лікарських засобів і запобігти потраплянню фальсифікатів на ринок.

Завдяки цим функціям фармдистриб’ютори є ключовими гравцями, які гарантують доступність, якість та стабільність постачання ліків у Європі.

Які моделі фармацевтичної дистрибуції діють у Європі?

Фармацевтичний ринок Європи використовує кілька основних дистрибуційних моделей, які відрізняються підходами до логістики, регулювання та взаємодії між виробниками, оптовиками та аптеками.

Основні моделі дистрибуції:

Повноцінне оптове постачання (Full-line wholesaling)

• Це традиційна модель, яка охоплює близько 75% ринку Європи.
• Дистриб’ютори закуповують та зберігають весь спектр лікарських засобів, включаючи як рецептурні, так і безрецептурні препарати.
• У країнах із системою PSO (Франція, Німеччина, Іспанія) компанії зобов’язані забезпечувати мінімальні запаси всіх ліків, що є на ринку.

Прямий продаж від виробників до аптек (Direct-to-Pharmacy, DTP)

• Виробники самостійно постачають ліки аптекам та лікарням, минаючи оптовиків.
• Найчастіше використовується для дорогих інноваційних препаратів (біопрепарати, онкологічні засоби).
• Система DTP впроваджена у Великій Британії, Німеччині та Нідерландах.
• Переваги: зменшення витрат на логістику для виробників.
• Недоліки: збільшення адміністративного навантаження на аптеки.

Скорочене оптове постачання (Reduced Wholesale Agreement, RWA)

• Виробники обирають обмежену кількість оптових партнерів, які можуть працювати з їхньою продукцією.
• Використовується для контролю над ланцюгами поставок дорогих ліків.

Гібридна модель (Multi-channel distribution)

• Поєднання різних моделей залежно від категорії препарату.
• Масові ліки розповсюджуються через оптовиків, а спеціалізовані препарати (біотехнологічні, орфанні) – напряму від виробників.

Загалом, у більшості європейських країн застосовується змішана модель, яка комбінує традиційне оптове постачання з прямими продажами виробників та спеціалізованими схемами дистрибуції.

Частка ринку фармацевтичних оптовиків у Європі

Ринок фармацевтичної дистрибуції в Європі концентрований, з чітким розподілом між оптовиками, виробниками та аптеками.

• 75% усіх лікарських засобів у Європі продається через повноцінних фармацевтичних оптовиків.
• 93,3% продукції оптовиків постачається в роздрібні аптеки.
• 5,5% ліків надходить до лікарняних аптек, а 1,3% – напряму до лікарів.
• 85% роздрібних продажів ліків на ключових ринках (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, Нідерланди) проходить через оптовиків.

 Потенційні ризики діяльності дистриб’юторів:

• Монополізація ринку великими дистриб’юторами та зменшення конкуренції (приклад в Україні, де 2 великі фармдистриб’ютори забезпечують більше 94% ринку).
• Консолідація великих фармдистриб’юторів поступово витісняє менших гравців, що зменшує вибір постачальників для аптек та лікарень, роблячи їх більш залежними від кількох монополістів.
• Це може призвести до диктування цінових умов, зниження гнучкості в умовах постачання, а також ризику перебоїв у поставках, якщо один з ключових гравців зіштовхнеться з логістичними чи фінансовими проблемами.
• Скорочення конкуренції також гальмує інновації у логістиці та управлінні запасами, оскільки відсутність конкурентного тиску зменшує стимули для розвитку нових ефективних рішень.
• Як наслідок, пацієнти можуть отримати обмежений доступ до певних ліків або зростання їх вартості, особливо в регіонах, де немає альтернативних каналів постачання.
• Це обумовлює потребу в чіткішому антимонопольному регулюванні фармацевтичної сфери для збереження здорової конкуренції та захисту прав споживачів.

Можливі перебої у поставках через логістичні проблеми або фінансову кризу

• Фармацевтичний ринок Європи значною мірою залежить від складних міжнародних ланцюгів постачання, які можуть зазнавати перебоїв через війни, торговельні санкції, дефіцит сировини чи проблеми з транспортуванням.
• Фінансова криза або зростання витрат на логістику можуть змусити дистриб’юторів скорочувати обсяги запасів, що призведе до дефіциту певних медикаментів і може загрожувати безперебійному постачанню життєво необхідних ліків.
• Нестабільність валютних курсів і коливання вартості сировини впливають на виробничий процес, а відтак і на здатність оптовиків забезпечувати ринок необхідними обсягами препаратів.
• Непередбачувані фактори, такі як пандемії чи природні катастрофи, можуть викликати різкий сплеск попиту на певні групи ліків, що створює ризики для їх своєчасного постачання.
• Для мінімізації цих загроз необхідно розвивати гнучкі логістичні ланцюги, збільшувати резервні запаси стратегічно важливих ліків та впроваджувати цифрові рішення для моніторингу поставок у режимі реального часу.

Отож, наразі фармацевтичні оптовики у Європі забезпечують стабільне постачання та якість медикаментів. Основні моделі дистрибуції змінюються: зростає частка DTP та RWA, але традиційні оптові компанії продовжують домінувати.

Цифровізація та автоматизація змінюють ринок: компанії активно інвестують у Big Data, Track & Trace та прогнозування попиту. Фармацевтична дистрибуція продовжує розвиватися, адаптуючись до нових регуляторних вимог та змін у попиті.