О санкциях не слышали. Как известные фармацевтические компании «уходят» с российского рынка

Вообще, практические все западные и не только западные фармкомпании – известные и не очень – плотно заселили российский рынок, пустили там корни и до сих пор ведут бизнес в РФ. Пусть даже сейчас и не слишком активно, но обновляют свои сайты на русском.

Домен .ru

Многие западные компании уже давно обрусели: просканировали рынок, наняли полчища маркетологов, завезли товар или локализовали там производства и даже перенесли некоторые технологии. Перешли, так сказать, с латиницы на кириллицу. Кто ж теперь откажется от русских березок денег!

А деньги там большие, чтоб ни говорил глава Pfizer, недавно сообщивший американскому журналисту, что, мол, «менее половины одного процента выручки компании поступает из России». (Хотя в новом контексте реактивно взлетевших от продаж ковидной вакцины доходов это может быть правдой.)

Однако, как известно, правда у каждого своя. Пока американский фармацевтический гигант, напичкавший почти всю планету Comirnaty, расценивает потенциал РФ свысока, другие компании, не сумевшие так хорошо заработать на «короне», более внимательны к рынку РФ. Настолько, что на сегодня в российской фармотрасли доля отечественного производства составляет всего лишь 35%.

Давайте посчитаем оставшиеся 65.

Америка: инвестиции с родины санкций

Гигант Merck&Co, работающий за пределами Северной Америки под вывеской MSD, локализировал в России производства многих продуктов. Например, на мощностях предприятия в Рязанской области производятся вакцины против ВПЧ, ротавируса и ветрянки. На модернизацию производства было потрачено 7 миллиардов рублей.

Также на заводе «Акрихина» в Московской области производятся комбинированные противовирусные препараты MSD от ВИЧ и гепатита С. Всего американский фармгигант MSD локализовал на «Акрихине» семь своих препаратов для лечения ССЗ, аллергических и респираторных заболеваний, диабета, грибковых инфекций и гепатита С, четыре – до готовой лекарственной формы.

Партнер по этим операциям – завод «Форт», принадлежащий «Нацимбио» и Marathon Group.

По другим проектам MSD сотрудничает с ЗАО «Р-Фарм», которая будет, например, поставлять россиянам нашумевший препарат от ковида молнупиравир – под ТМ «Лагеврио».

Во время войны эта американская корпорация также искала в Москве специалистов по клинисследованиям. Некоторые все еще открыты.

Даже Pfizer, которая настолько не заинтересована в российском рынке, собиралась строить завод под Калугой при помощи «Новамедика», но последняя оказалась не самым надежным партнером. Также по планам компании, к 2024 году должны быть локализованы на мощностях «Фармстандарта» ее четыре онкопрепарата.

Также Pfizer завела отношения с «Полисан», принадлежащим питерскому миллиардеру Александру Борисову – эта компания также производит препараты для STADA и Bayer. Для американцев питерская фирма выпускает средство от ревматоидного артрита тофацитиниб (Xeljanz).

Зато недавно Pfizer заявила о прекращении в РФ рекрутинга в текущие клинические исследования. Новые КИ инициировать в России также не планируется. При этом уже участвующим в испытаниях пациентам обещаны поставки необходимых препаратов. В американской компании также заявили, что «хотя Pfizer не имеет производственных площадок в России, будут прекращены все инвестпроекты, нацеленные на наращивание производственных мощностей компании».

Johnson & Johnson* подписала в 2015 году с «Фармстандарт» соглашение о сотрудничестве в области развития стратегии управления диабетом и локализации производственных процессов в РФ. Согласно договору, на производственных мощностях «Фармстандарта» будет налажен выпуск тест-полосок для глюкометров OneTouch, разработанных подразделением Johnson&Johnson LifeScan – в 2019-м оно было продано. Технологии были переданы русским.

Дочерняя Janssen сотрудничает с «Фармстандартом» по другим направлениям, в т.ч. по туберкулезу.

Давно присутствует на российском рынке и американская Abbott Laboratories, которая еще 7 лет тому назад довела свою долю в ПАО «Верофарм» до 100%. «Верофарм» контролировала Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм, Покровский завод готовых лекарственных форм. Abbott вскоре открыла на одном из них новую производственную линию для выпуска шести онкопрепаратов.

Война войной, а обед по расписанию

Европейские компании тоже никуда не спешат.

Наглядный пример – Sanofi, которая работает в РФ аж с 1970 года, а сейчас, когда украинские города разрушаются российскими бомбами, «делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов».

Именно эти слова цитирует ресурс «Химрар», успокаивая пользователей тем, что производственный комплекс «Санофи Восток», расположенный в Орловской области, «продолжает работать в плановом режиме». Упомянутый объект производит всю линейку инсулинов французской компании.

14 марта Sanofi заявила о прекращении рекламы в России, а также новых расходов, не связанных с поставками лекарств и вакцин.

Тем временем ее соотечественница Servier продолжает в России выпуск препаратов по востребованным терапевтическим направлениям, в основном «Кардиология» \ «Неврология». На русском сайте компании гордо заявляется о том, что более 90% ее продуктов производится по полному циклу в РФ. Также Servier продает там препараты по лицензии, например антиагрегант прасугрел (Daiichi Sankyo).

Бойко ведет бизнес в России и Astrazeneca, развивая все самые популярные направления: кардиологию, эндокринологию, неврологию, пульмонологию, гастроэнтерологию, а также онкологию. Есть у Astrazeneca в России и свое производство – объект стоимостью $224 миллионов в Калужской области, запущенный в 2016-м и выпускающий 11 продуктов британской компании, четыре из них – по полному циклу. Всего-то 170 рабочих мест, генерирующих 850 миллионов таблеток ежегодно.

Немецкая Merck KGaA и «Нанолек» организовали совместное производство полного цикла на объекте в Кировской области. Под девизом «Немецкое качество на российском заводе» партнеры выпускают по 30 миллионов препаратов для лечения ССЗ и диабета 2 типа в год. В рамках соглашения с Merck «Нанолек» получила не только технологию полного цикла производства, но и технологию защиты упаковки Securalic, а также поддержку в виде профпереподготовки работников. В локализацию производства своих препаратов в РФ Merck KGaA инвестировала как минимум 10 миллионов евро.

Bayer давно обзавелась собственным производством в Калужской области, а также выпускает в РФ совместно с «НТФФ «Полисан» серию диагностических рентгеноконтрастных препаратов и уральским заводом «Медсинтез» антибиотик «Авелокс». Несколько лет назад компания прекратила попытки локализировать производства своих продуктов, в том числе на Урале и в Санкт-Петербурге.

Немецкая компания сообщила о прекращении инвестиционных проектов с Россией и Белорусью 14 марта. Но лекарства продавать им будет.

Быстрыми темпами развивается в РФ Novartis. В конце 2019 года фармгигант анонсировал четырехкратное увеличение загрузки производственного предприятия полного цикла «Новартис-Нева», которое, как нетрудно догадаться, находится в Санкт–Петербурге. Туда были переданы технологии для производства дженериков Sandoz.

Проектная мощность питерского объекта— 60 миллионов упаковок жизненно важных препаратов (по направлениям кардиологии, пульмонологии, трансплантологии, эндокринологии и т.д.) в год, предназначенных исключительно для российского рынка. Совокупный объем инвестиций в строительство и запуск завода, возводимого с 2015 года — $150 миллионов.

Сказано – сделано! Сейчас «Новартис-Нева» снабжает россиян дешевыми дженериками (ревматология, онкология, инфекционка, кардиология и пр. от Sandoz) и дорогими оригиналами (онкология, офтальмология, неврология и др. от Novartis) на любой вкус! В любой лекарственной форме!

Roche связана со многими российскими компаниями. Например, выводила там свой препарат от РМЖ пертузумаб совместно с «Р-Фарм», с которой также договорилась локализовать его производство на заводе «Ортат» в Костромской области.

В 2019 году «ФармЭко» и Roche анонсировали локализацию прорывного препарата для лечения гемофилии (эмицизумаб) на мощностях «Добролека». Еще один передовой препарат швейцарцев, окрелизумаб, вошел в перечень ЖНВЛП. В январе 2021 года «Р-Фарм» выиграла аукционы на его поставку Минздраву общей стоимостью 1,8 млрд рублей по госпрограмме «14 ВЗН».

Roche также обсуждает планы по локализации еще одного уникального препарата рисдиплама с потенциальным партнером, его российским дистрибьютором «Фармэко». Ожидается, что новым заданием займется дочка «Фармэко» компания «Ирвин».

Свой завод в России есть у Novo Nordisk – там производятся инсулины до стадии готовой лекформы на основе субстанции, изготовленной в Дании. Российских конкурентов у аналоговых инсулинов от Novo Nordisk до ноября 2021 года не было, поэтому ее продукты под ограничение «второй лишний» пока не попали, а значит, будут участвовать в госсзакупках.

Старается не отставать от коллег Boehringer Ingelheim, снабжающая наших сверхагрессивных соседей теми же социально значимыми препаратами + ветеринаркой. Этой компанией в РФ обслуживаются пациенты практически со всеми распространенными болезнями, а также продуктивные и непродуктивные животные. Скооперировавшись с местной «НПО Петровакс Фарм», обрусевшая «Берингер Ингельхайм» даже запустила там производство инновационных тромболитиков.

Одной из первых известных фармкомпаний, построивших собственный завод на территории РФ, была Takeda. Объект в Ярославле построили еще десять лет назад, и сейчас там орудует «Такеда Россия», выпускающая уникальные онкопрепараты для лечения гематологических опухолей.

Производители дженериков

TEVA принимала участие в формировании одного из наиболее успешных в РФ фармкластеров, ярославского: израильский производитель дженериков вложил туда около $65 миллионов. Затем в 2020-м ее объект в Ярославле выкупила «Р-Фарм», обязавшая стать производственным партнером Teva по лекарствам, которые сейчас выпускаются на заводе, сроком на 5 лет. Речь идет о препарате для лечения РС «Копаксон», а также востребованных дженериках (амлодипин, метформин, статины). «Российский рынок остается одним из приоритетных регионов для Teva», — подчеркнул старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия Эрик Рош.

Крупный производитель дженериков «Берлин-Хеми», входящий в состав итальянской Menarini Group, тоже продает в России сравнительно скромный, но емкий портфель ОТС и Rx-препаратов, в том числе дефицитный в наши дни левотироксин и целую пачку востребованных кардиопрепаратов. И не только продает: его завод со 139 рабочими местами, дислоцированный в Калуге, производит 47 миллионов упаковок различных препаратов ежегодно. По сообщениям в СМИ, в строительство завода было инвестировано более 2 миллиардов рублей.

Sun Pharmaceutical Industries (Sun Pharma), которая входит в пятерку крупнейших в мире производителей дженериков, еще в 2016-м объявила о покупке 85,1% акций пензенской «Биосинтез», части фармацевтического холдинга «Биотэк». Общая сумма сделки оценивается в $60 миллионов, из них две трети – это долг российской компании. Покупка «Биосинтеза» обеспечила Sun Pharma доступ к местным производственным мощностям со всеми вытекающими последствиями.

По факту, Sun Pharma приобрела фармацевтический завод у «Биотэка», собственности Бориса Шпигеля – экс-сенатора, который, собственно, и был основным владельцем «Биотэка». На данный момент он под санкциями СНБО. И что еще интереснее – Шпигель находится под следствием у себя же на родине: обвиняется в даче взятки бывшему губернатору.

Мелкие игроки – крупные операции

Венгерскую «Гедеон Рихтер» многие украинцы уже даже, наверное, и забыли. Зато вот в РФ она вполне себе активна, и ее деятельность на российском рынке гордо отображается на локализированном сайте. Там мы узнаем, что в подмосковном Егорьевске работает «Гедеон Рихтер – Рус» — один из шести собственных заводов венгерской компании, производящий твердые лекарственные формы (капсулы и таблетки) в различных дозировках. Всего АО «Гедеон Рихтер – Рус» выпускает 25 наименований лекарственных препаратов в различных дозировках. Из них 17 включены в ЖНВЛП (перечень жизненно важных лекарств в РФ). Основные направления – кардиология, неврология и гинекология. Также завод выпускает препараты следующих терапевтических групп: гастроэнтерология, эндокринология, дерматология и ревматология.

Мощности завода рассчитаны на производство более 50 миллионов упаковок готовой продукции в год. Часть из них идет на экспорт: среди покупателей перечисляются Казахстан и Беларусь, Узбекистан, Молдова, Украина, Киргизия, Армения, а также Венгрия, Чехия и Словакия.

Посетителю сайта с гордостью сообщают, что «Гедеон Рихтер» — одна из первых иностранных компаний, локализовавшая свое производство в России. Совокупный объем инвестиций составил около $150 миллионов.

Туда же – Besins Healthcare. Несколько лет тому назад в Ярославле состоялась церемония торжественного открытия завода Besins Healthcare, которым в РФ руководит ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус». Объект открыли ради производства известного продукта – оригинального препарата микронизированного прогестерона «Утрожестан», дабы «усилить позиции России в области демографии» (это прямая цитата).

Объем инвестиций в этот проект составил более 700 миллионов рублей. Собственник Besins Healthcare Антуан Безен объяснил такую щедрость следующим: «российский рынок является одним из трех самых перспективных рынков в мире, и мы делаем все, чтобы эффективно работать на этом рынке. Поскольку Правительство России делает упор на локализацию производства товаров и услуг на территории России, чтобы высококачественные препараты стали еще более доступными для потребителей, мы посчитали важным осуществить трансфер нашей уникальной технологии в Россию и начать полный производственный цикл оригинального препарата биоидентичного микронизированного прогестерона. Для этого была выбрана площадка в Ярославле, где уже существует фармацевтический кластер и созданы хорошие условия для инвесторов».

Строительство завода завершилось в декабре 2018 года, в марте 2019-го была выпущена валидационная серия препарата. Ежегодно на предприятии выпускается более 10 миллионов упаковок «Утрожестана», что, как было заявлено, удовлетворит запросы всего ЕАЭС.

Хорошо известная у нас Polpharma и вовсе входит в государственный фармкластер РФ, являясь «стратегическим партнером» АКРИХИНа — компании, выпускающей ЛС наиболее востребованных терапевтических групп. АКРИХИН занимает четвертое место в рейтинге российских фармпроизводителей по объему продаж на розничном рынке.

STADA AG не может соревноваться с фармгигантами по оборотам или инновациям, но по итогам 2021 года она все же вошла в пятерку крупнейших фармкомпаний, работающих на российском рынке.

С 2004 года в STADA AG входит исконно российское ОАО «Нижфарм», препараты которой активно поставлялись и на наш рынок.

В 2020 году вице-президент Stada в России и СНГ Штефан Эдер пообещал, что в течение трех лет компания планирует предоставить 13 миллионов евро для увеличения мощности локальных фармпредприятий в РФ.

Востребованными лекарствами, такими как диклофенак, фамотидин, эналаприл, снабжает россиян также «Хемофарм», которая была приватизирована немецкой группой в 2006 году. У скромного сербского производителя 9 заводов: в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории и РФ (в Обнинске), а также 14 представительств, в т.ч. в Москве.

Возвращаясь к славянам. КРКА держит в Истре (Московская область) собственный завод «КРКА-Рус», запущенный там еще в 2003-м. Словенская компания активно инвестирует в этот объект, который на сегодня выпускает уже 41 ЛС в 186-х дозировках. Численность сотрудников истринского завода КРКА на конец декабря 2021 года составляла более 490 человек.

На сайте компании сообщается, что с 2019 года продукция «КРКА-Рус» экспортируется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украину, Азербайджан, Грузию, Киргизию, Молдову, а также в страны ЕС (Германию, Бельгию, Ирландию, Австрию, Финляндию, Италию, Францию и Португалию).

Британская компания Reckitt Benckiser Group открыла в 2005 году в городе Клин завод по производству чистящих и моющих средств, в котором трудоустроены более 600 человек. В прошлом году ее дочку ООО «Рекитт Бенкизер» даже оштрафовали за загрязнение реки в Клине.

Швейцарская Xantis Pharma держит с 2013 года в России одноименную «Ксантис Фарма« с 300+ человек персонала. Расположенное в Кирове производство выпускает продукцию по нескольким терапевтическим направлениям, в т.ч. широко назначаемые ЛС (метформин, амлодипин, статины). Свой офис компания открыла и в Киеве. Украинский портфель Rx-препаратов тоже скромный, но там можно найти сартаны и другие кардиопрепараты, а также известный препарат от эректильной дисфункции силденафил. Очень курьезно выглядит их безрецептурная группа, но мы сейчас не о доказательной медицине.

Речь о том, что их присутствие ТАМ означает согласие с ЭТОЙ бойней.

*UPD. 29 марта Johnson & Johnson заявила, что прекратит поставки средств личной гигиены в Россию.