Ставка на нове: топ компаній з найкращим виторгом у 2023 році

Як зазначено в попередньому звіті Evaluate Vantage за 2023 рік, цього року ковідні продукти будуть утримувати американського фармгіганта на першому місці з продажу рецептурних препаратів і дозволять набагато випередити конкурентів, включаючи Merck & Co\MSD та Novartis. У звіті йдеться, що навіть Keytruda, який, за прогнозами, стане лідером продажів цього року, підніме продаж групи Merck не більше ніж на 75% порівняно з продажами Pfizer.

Проте процеси, які вже запущені на сьогодні, можуть зрушити найстійкіші «тектонічні плити» у фармгалузі: запуск продажів нових ліків може призвести до переформатування топ-списку великих фармацевтичних компаній у майбутньому, і цей процес також буде прискорений зниженням попиту на «пандемічні» продукти.

Все ще з урахуванням ковіду

Поки незрозуміло, коли Covid перестане бути важливим фактором продажів фармацевтичної продукції. Нещодавня відмова Китаю від політики «zero-Covid» та від залежності від вітчизняних вакцин на користь продуктів від коронавірусу виробництва Pfizer та інших західних виробників говорить про те, що в «ковідному» сегменті залишилося ще трохи потенціалу.

Якщо це так, то Merck, Abbvie, Johnson & Johnson, Novartis, Roche та Bristol Myers Squibb значною мірою боротимуться між собою за рядки у рейтингу найбільших продавців фармпродукції. При цьому перші дві компанії рано чи пізно зіткнуться з проблемами, повʼязаними із закінченням терміну дії патентів на блокбастери. І всі вони в кінцевому підсумку виявляться під тиском компаній із швидкозростаючим виторгом, список яких значною мірою відрізняється від топ-десятки за абсолютними продажами.

У першому графіку видно, як впевнено лідирує Pfizer — проте більший інтерес викликає все ж таки група компаній, драйверами зростання яких є або будуть абсолютно нові ліки.

Діабет та ожиріння як драйвери зростання

Компанії, які можуть похвалитися найбільшим сукупним доходом від продажу нових ліків у 2023 році, включають Novo Nordisk та Eli Lilly, а вони поки що навіть не входять до загальної десятки. Насамперед ці дві компанії виграють від високого попиту на препарати для лікування цукрового діабету 2 типу та ожиріння – Ozempic, Wegovy та Mounjaro – які встигли стати хітами одразу після ланчів.

За прогнозами Evaluate Vantage, Eli Lilly, швидше за все, незабаром увійде до елітної групи топ-10 завдяки Mounjaro, подвійному агоністу GLP-1/GIP, вперше схваленому у травні минулого року. Крім цього, просуванню американського виробника інсулінів допоможуть проблеми британського фармгіганта GSK, який фактично відмовився від онкології і в 2023 році збереже свій статус в десятці провідних фармацевтичних компаній багато в чому завдяки вакцинам, що добре зарекомендували себе, і оперізувального лишаю та інших інфекцій.

Крім препаратів, що вже вийшли на ринок, цього року може зʼявитися кілька нових потенційних блокбастерів.

Найгучніші лончі, котрих очікують у 2023 році

За версією Evaluate Vantage, найперспективнішими з комерційної точки зору препаратами, запуск яких очікується цього року, стануть

• леканемаб – моноклональне антитіло для лікування хвороби Альцгеймера від Eisai/Biogen
• SRP-9001 – препарат генної терапії мʼязової дистрофії Дюшенна від Sarepta
• пегцетакоплан – синтетичний циклічний пептид, розроблений компанією Apellis для лікування пароксизмальної нічної гемоглобінурії, але реєстрований як засіб від географічної атрофії сітківки
• RSVPreF3 OA (GSK3844766A) – вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу від GSK, призначена для захисту людей похилого віку
• епкоритамаб – біспецифічне моноклональне антитіло для лікування лімфоми від компаній AbbVie та Genmab
• донанемаб – ще одне моноклональне антитіло для лікування хвороби Альцгеймера, але вже від Eli Lilly
• зуранолон – масштабний проект Biogen із Sage Therapeutics, розроблений для лікування великого депресивного розладу.

Загалом надій на проривні новинки багато. Як і ймовірності, що вони «вистрілять» — тим більше, що регуляторний клімат, схоже, покращиться: Evaluation Omnium прогнозує сплеск кількості схвалень нових продуктів FDA наступного року після спаду, що відзначався у 2022-му.