Економіка, динаміка та тенденції розвитку українського ринку МВ 2023-2024

Макроекономічні вихідні 

Економічне середовище: актуальний стан

Через війну Україна втратила велику частку свого ВВП. На жаль, цей процес продовжується, а той валовий продукт, що ми виробляємо зараз, зауважує спікер, спрямований на захист країни. По суті, збройні сили України нині є найбільшим роботодавцем в країні.

Це слід розуміти, наприклад, коли ми аналізуємо такі показники, як середня заробітна плата, яка сьогодні є досить високою, головним чином, через врахування в цих статистичних даних виплат у ЗСУ.

Індекс цін – показник, який ми наразі не можемо повноцінно аналізувати через заборону публікації індексу цін виробників промислової продукції (у зв’язку з воєнним станом).

Відповідно, про рівень інфляції судити складно. Як ми знаємо, фармацевтичний та парафармацевтичний ринок відстає зазвичай від загальних показників рівня інфляції в країні, але наразі це не так. Сьогодні показники в нашій галузі випереджають середній показник інфляції в середньому по країні. Але, підкреслює аналітик, маємо й підстави для обережного оптимізму – показники помалу вирівнюються і в цілому роздрібний фармацевтичний ринок продемонстрував зростання за 7 місяців поточного року проти аналогічного періоду 2022 року на +29%, а ринок медичних виробів додав +25%.

Роздрібний сегмент ринку МВ в Україні

Олег Добранчук нагадав, що січень, лютий та березень минулого року відзначилися як найбільш активні за споживанням фармацевтичної та парафармацевтичних товарів у роздрібному сегменті України, що дещо пом’якшило падіння, що було неминучим через низку обставин і, першою чергою, через вимушену міграцію населення. При тому, левова частина громадян, які виїхали з країни – це жінки з дітьми, тобто найчисленніша категорія споживачів/покупців цієї продукції.

В натуральних показниках картина дещо інша: фармацевтичний ринок в цілому втрачає – -3%, ринок МВ – -8%. Така динаміка щодо МВ обумовлена тим, що середньозважена роздрібна ціна на МВ у 2023 році удвічі перевищила таку у 2021 і майже у півтора раза вища за таку у 2022 році.

Отже, найбільшим драйвером ринку в грошовому вимірі є ціна.

Слід констатувати, що ринок МВ втрачає у грошовому вимірі. Так, якщо зазвичай (у довоєнні часи) у відносних показниках, в аптечному кошику МВ належало 7-8% (і так було протягом багатьох років), то зараз МВ за цим показником не дістає навіть 7% й становить 6,7%.

Але, з огляду на дані останніх місяців, аналітик наголошує на повільне, але відновлення довоєнних показників.

На близько до 40% зросла середньозважена роздрібна ціна в категорії дороговартісних МВ (апарати медичні тощо), водночас одні з найдешевших товарів – шприци – подорожчали у півтора раза.

Отже, аналізуючи ситуацію за окремими категоріями, з тезою про те, що ринок МВ в цілому втрачає, можна посперечатися, адже певні товари за цим показником збільшили свою частку.

Попит

Звісно, війна внесла певні корективи у розташуванні позицій. Скажімо, шприци, що завжди лідирували, тепер у грошовому вимірі змістилися на четверту позицію через те, що велику їх кількість ми отримуємо у якості гуманітарної допомоги. Рідини, у т.ч. звичайні ізотонічні розчини, мають чималий попит, бо їх використовують для промивання слизових очей, носа, що часто піддаються ураженню (продуктами згоряння, потрапляння сторонніх предметів тощо) під час активних бойових дій.

Цікаво також, і на цьому зауважив аналітик, що у роздрібному сегменті третє місце в упакуваннях посідають бахіли, які пацієнти – відвідувачі медичних закладів мали б отримувати безплатно.

Ціни

Динаміка цінових сегментів ринку МВ

Тенденція попередніх років, коли частка високовартісних МВ змінилася нині на протилежну – частка таких товарів поступово зменшується.

При цьому в натуральному вимірі зростання демонструє лише сегмент середньовартісних товарів.

Змінився також і драйвер цін – сьогодні вітчизняні виробники мають беззаперечно більший вплив на зростання середньозваженої ціни на роздрібному ринку МВ проти імпортерів.

Драйвери росту

Але в упакуваннях українські виробники МВ поступаються імпортним у 2023 році.

Дистриб’юція

Роль дистриб’юторів залишається важливою

Чи можна наразі обійтися без послуг дистриб’ютора? Можливо, якщо підприємець готовий постачати товари до аптеки двічі на день або щонайменше щодня. Окрім великих дистриб’юторів зараз навряд чи хтось спроможний виконати це логістичне завдання. Отже, швидше за все, — не сьогодні.

Крім того, як слушно зауважив спікер, мало хто нині працює за передоплатою, тож функцію вчасного отримання оплати товару, яку бере на себе дистриб’ютор, залишається вельми актуальною.

Рейтинг*-2023 дистриб’юторів

Аптеки

Кількість аптек та консолідація мереж: корективи війни

Станом на червень 2023 року в Україні налічується:

• Аптек 15 260
• Аптечних пунктів 2 170.

У довоєнний час в Україні налічувалося понад 20 000 роздрібних аптечних точок. Тож, як бачимо, велику частину аптечних закладів ми вже втратили, але багато закладів відновлюють свою роботу.

Тенденція до консолідації роздрібного сегмента залишається сталою, попри війну. Власне, цьому сприяє й економічна ситуація: менша кількість споживачів, закуплених ліків й інших аптечних товарів, фізичні втрати аптек через бойові дії тощо.

ТОП 100 аптечних мереж займають у 2023 році 91% ринку роздрібної реалізації МВ (Q2* за підсумками 2023 року)

Рейтинг аптечних мереж за товарообігом МВ

Олег Добранчук звернув увагу на шосту позицію в рейтингу, як на цікавий кейс. Ще декілька років тому майже ніхто не чув по це маркетингове об’єднання невеличких аптечних підприємств, що співпрацюють з виробниками на засадах маркетингових угод. Вартість цих угод цілком співставна з тими сумами, якими оперують великі мережі. Таким чином маленькі аптеки отримують шанс отримати прибуток від співпраці з виробниками.

Прогноз

Як розвиватиметься ринок роздрібної реалізації МВ в Україні з серпня й до завершення 2023 року

Динаміка ринку МВ: оптимістичний та песимістичний сценарії 2023-2024 рр

Аналітики врахували у своєму прогнозі безліч факторів. Так, наприклад, фактор територій – це, по суті, зміна лінії фронту (на звільнених територіях додаватимуться суб’єкти господарювання, і це відображено в оптимістичному варіанті прогнозу, відповідно, песимістичний відображає протилежне). Важливим фактором, що також було враховано, є міграційні процеси – чи повертатимуться люди в Україну, чи навпаки.

Підсумком цього року, за оптимістичним сценарієм буде майже 28% приросту, порівняно з 2022 роком. У гіршому випадку (за песимістичним сценарієм) – 22% приросту.

У 2024 році: за песимістичним сценарієм очікуємо майже 15% зростання ринку.

За оптимістичним сценарієм матимемо 24,1% зростання ринку МВ.

Резюме

Отже, критеріїв, від яких залежить розвиток подій багато. Більшість людей схильні сподіватися на кращі сценарії й саме їх брати до уваги, розробляючи свої плани. Тож, нехай оптимістичний настрій та прихильні обставини візьмуть гору, і справдиться оптимістичний сценарій. Зробімо, для його реалізації все, що від нас залежить!