Війна змінює попит, попит змінює ринки

В рамках заходу, зокрема, розглянули особливості функціонування під час війни ринку медичних виробів (МВ), косметики та дезінфекційних засобів.

Аналіз ринку: як почувають себе окремі його сегменти в часі війни

Ринок МВ, товарів для гігієни, антисептиків та дезінфектантів

Ірина ГОРЛОВА представила результати аналізу експертів компанії SMD, яку вона очолює, щодо категорій товарів МВ, косметика, товари для гігієни та дезінфекції у різних сегментах ринку медичних послуг за рік війни:

• Аптечному сегменті
• Закупівлі закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та регіональних управлінь охорони здоров’я
• Централізовані державні закупівлі ДП МЗУ та іноземних агенцій (ЮНІСЕФ, ПРООН тощо).

Зокрема, загальна картина у всіх цих групах товарів (період: МАТ 1 квартал 2023 року) така:

• загальний обсяг: 14 млрд грн (20% у грошах, близько 50% в упаковках від всього фармринку України)
• найбільший сегмент – МВ та апаратура
• зростання у грошовому вимірі – МВ та косметика
• косметика демонструє зростання й в упаковках.

Отже, позитивну динаміку зростання за названий період продемонстрували МВ (на 27%) та косметика (на 2%). Попри те, що решта сегментів не продемонстрували позитивних темпів розвитку, вони все одно мають кращі результати у порівнянні із загальним фармринком, який за рік демонструє падіння на 30% як в упаковках, так і у грошах.

Ринок медичних виробів у воєнний час

Цікаво, що ринок МВ, що у 2021-2022 рр падав у грошах, але зростав у натуральному вимірі, зараз демонструє протилежне – відбувається зростання ринку МВ у грошах за рахунок зміни асортименту у бік більшої ціни (середня вартість упаковки за період війни зросла на 137%!), тим часом у натуральному вимірі – падіння майже вдвічі (46%).

Лідирують в сегменті МВ

• MEDTRONIC INC, USA
• B.BRAUN
• GENERALTLTCTRIC

При цьому цікаво, що українські компанії лідери сегмента ліків беруть участь і зростають в сегменті МВ. Зокрема, це компанії Юрія-Фарм та Артеріум.

Категорії товарів

Очікувано, що зростають ті категорії, що пов’язані з потребами у воєнного часу: апаратура, шовні матеріали, ортопедичні продукти, продукти для донорства крові, діалізу, догляду за раною тощо. Також зростають продажі серцево-судинних протезів та васкулярних стентів.

Падіння продажів демонструють категорії: медичний одяг та покриття для операційних, перев’язувальні матеріали (через заміщення гуманітарною допомогою), пластирі, тести для діагностики коронавірусу.

Частка державних закупівель зростає

Цей процес, що розпочався ще від початку пандемії COVID-19 невпинно продовжується. В результаті цього зростання, протягом воєнного часу з моменту повномасштабного вторгнення ринок з роздрібно-аптечного трансформувався у бюджетно-госпітальний.

Канали продажу

• Найбільша частка у грошовому вимірі належить державі – 84% ринку.
• У державних закупівлях зростають обсяги тестів/обладнання для лабораторної діагностики, приладдя для донорства крові та діалізу, шовних матеріалів та супутніх продуктів (степлери тозо).
• Категорії медичного одягу та покриття для операційних, перев’язувальних матеріалів, засобів для догляду за ранами зменшилися. Можливо, частково, через заміщення донаціями та гуманітарною допомогою.
• Апаратура різного гатунку утримує досить високі обсяги закупівель у грошовому вимірі.

Щодо закупівель, що здійснюють безпосередньо лікарні, аналізуючи дані з платформи Prozorro, експерти зазначають, що суттєво зросли закупи регіональних департаментів охорони здоров’я (в основному, за рахунок діалізу), клінік наукових установ та онкологічних диспансерів.

При цьому, об’єм закупок дитячих лікарень зменшився.

Швидше за все, вважають експерти, така ситуація зумовлена міграцією дитячого населення під час війни.

Зростання ціни на МВ за рік війни

За цей період суттєво збільшилися продажі, як у високовартісних цінових нішах (апаратура та частини апаратів), так і в основному ціновому сегменті 10-100 грн за упаковку

Зростання ціни за ті ж самі товари, що продавалися і в попередньому періоді, у % до попереднього періоду, відбувалося в основному у ціновій ніші 10 – 100 грн за упаковку.

Як у дешевших, так і у дорогих цінових нішах середні зміни ціни були меншими; у цінових нішах понад 1000 грн за одиницю середнє збільшення ціни не перевищувало 20%.

Отже, наразі відбувається заміщення традиційних товарів на інноваційні, а відтак дорожчі.

Імпорт та вітчизняне виробництво

Частка вітчизняного виробника на ринку МВ і апаратури зменшилася до рекордних 20%, передбачувано зі збільшенням частки апаратури у закупах.

У асортименті локальних виробників переважають дешевші продукти: рукавички, шприци, системи, перев’язка, медичний одяг тощо. Суттєва частка виробництва тестів також належить українським виробникам.

Цікаво, що за рік війни зросла частка високотехнологічних імпортних продуктів. Наприклад, різні види степлерів в сегменті догляду за ранами замістила традиційні корнцанги з голками.

Ринок товарів для гігієни

Попри те, що сегмент демонструє незначне падіння, він поводить себе краще за ринок лікарських засобів (- 9% проти – 25%, відповідно).

Аналітики також зазначають про суттєву частку двох виробників — ТЗМО та SCA, що склала майже 50% ринку.

Наголошують експерти також і на заміщенні частини регулярної продукції Власними Торговими Марками (ВТМ) аптек. Так, наприклад. мережа Аптека Доброго Дня виробник Ilan Pharm – Добрий Дотик та Фармадент (вологі серветки, дайперси, ополіскувачі для рота тощо).

В сегменті гігієни зростали класи памперсів, гігієнічні труси, рідке мило та гігієнічні вологі серветки. Швидше за все, замість супермаркетів закупівля цих груп відбувалась в аптечному сегменті.

Важливо зазначити про суттєві закупівлі памперсів державним сегментом, а саме безпосередньо лікарнями.

Корпорації лідери

• Hygiene
• TZMO GROUP
• SCA

Канали продажу в категорії гігієна

За період, що аналізується, відзначається суттєва частка держави в грошовому вимірі, а саме 23% ринку.

Закуповується високовартісний товар. А саме, дайперси та памперси для дорослих. Компанії лідери в сегменті державних закупівель – SCA та Euro Technology.

Антисептики та дезінфектанти

Цей сегмент цікавий, першою чергою, через зміну динаміки: високі темпи зростання під час пандемії COVID-19 у 2020-2021 рр, та падіння у наступні два роки.

Цікаво, що наразі більш впевнено, аніж у попередній період, почуває себе ex temporal виробництво (для внутрішнього користування в лікарні).

ВТМ, що лідирують в цьому роздрібному сегменті – АДД з ТМ Babaria.

Наразі антисептики для використання в умовах стаціонару займають максимальну частку ринку. Їх динаміка краща за інші класи.

Клас D08A1 має суттєве зростання в державних закупівлях, що повʼязано з військовими потребами.

Щодо каналів продажу дезінфектантів, суттєва доля тут належить державі – 28% ринку у грошах, 33% — у натуральному вимірі.

Сегмент державних закупівель почуває себе, краще за роздрібний сегмент. Особливо сегмент тендерів ЗОЗ, який має найменше падіння серед всіх сегментів -5%.

Ринок косметичної продукції

Як вже зазначалося вище, ця група товарів має досить непогані показники. Серед іншого, аналітики наголошують на таких аспектах, як активна робота компанії L’Oreal, попри війну; суттєві успіхи ВТМ аптечних мереж. Наприклад, власник бренду Berioska, належить аптечній мережі АДД з брендами Babaria та іншими. Отже, експерти дійшли висновку, що аптечні ВТМ-бренди створюють суттєву конкуренцію регулярним учасникам ринку.

Серед інших особливостей сегмента косметики цього періоду, експерти зазначають про перехід зі спеціалізованих косметичних магазинів в аптеки. Адже великі магазини косметики були зачинені, або зруйновані. Внутрішньопереміщені особи найбільш ймовірно здійснюють покупки косметики в аптеках, що підтверджує зростання жіночої категорії з догляду за обличчям в косметиці. А падіння категорії дитячої косметики в аптеках відображають велику кількість зовнішньої міграції дітей -22%.

Корпорації лідери в сегменті косметика

• L`OREAL
• BERIOSKA
• BIODERMA

4 важливі тези замість резюме

1. Особливістю періоду – року від початку повномасштабної війни – є зростання сегмента державних закупівель, у зв`язку з чим, ринок стає державно-аптечним.
2. Також, варто зазначити важливу зміну пріоритетності ЗОЗ – на перший план виходять опорні лікарні, зорієнтовані на лікування поранених та лікарні, що обслуговують вимушених переселенців.
3. За цей рік спостерігаємо суттєве зростання закупівлі апаратури та високотехнологічних груп товарів.
4. Через боєві дії на території країни відбулися зміни в структурі регіонального розподілу ринку. Наразі спостерігаємо три типи зростання споживання: ближнє переміщення населення зі зруйнованих областей (зростає споживання в Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі); дальнє переміщення населення (Західна Україна) та зростання споживання спеціалізованих медичних центрів (Київ, Одеса, Вінниця).