Вражаючі прибутки: топ-10 фармкомпаній, які найбільше заробили в 2022 році

Якщо ж говорити про тренди у розвитку, то лідером зростання стала Novo Nordisk, яка зросла на 26%, переважно завдяки неймовірному попиту на її продукти від діабету та ожиріння Ozempic та Wegovy. Зростання також продемонстрували Merck та AstraZeneca: +22% та +18% відповідно.

1. Pfizer – $100,33 мільярда

Компанія подолала цей рубіж переважно завдяки COVID-19%: вакцина Comirnaty заробила $37,8 мільярда, таблетки Paxlovid — $18,9 мільярда. Якщо відняти з глобальної виручки Pfizer ковідні продукти, вона становитиме $43 мільярди – а ця цифра відповідає продажам фармгіанту до пандемії.

Падіння попиту на вакцини проти COVID-19 було недостатньо, щоб обрушити позиції Pfizer у 2022 році. Загалом вакцина Comirnaty принесла в 2022 році на внутрішньому ринку $37,8 мільярда доларів, що ледве перевищує $36,8 мільярда, отриманих нею в 2021 році. Paxlovid заробив у 2022 році $18,9 мільярда.

Тим не менш, такі щасливі дні не будуть тривати вічно – цей рік має скоротити доходи Pfizer. Сама компанія прогнозує, що її виручка 2023-го становитиме від $67 до $71 мільярда.

2. Johnson & Johnson – $94,94 мільярда

Як глобальна корпорація, активна в галузі фармацевтики, медичних технологій та споживчої охорони здоровʼя, Johnson & Johnson регулярно займає перші місця у рейтингу. Але на 2022 рік їй довелося посунутися: отримавши надприбутки, Pfizer витіснила Johnson & Johnson з позиції генератора доходів № 1 в галузі, адже Johnson & Johnson займала цю позицію протягом десяти років і також наближалася до позначки $100 мільярдів.

Загальні продажі Johnson & Johnson в обсязі $94,9 мільярда включають доходи від її медичних пристроїв і споживчих товарів для здоровʼя, тому важко проводити пряме порівняння з її «колегами». Проте, можна відзначити, що торік фармацевтичний бізнес компанії показав зростання майже на 2% порівняно з 2021-м: його частка у виторгу – $52,56 мільярда.

3. Roche — $ 66,26 мільярда

У 2022 році виручка Roche збільшилася лише на 0,8% порівняно з 2021 роком. 2022-го пішов четвертий рік ерозії Rituxan, Herceptin і Avastin — популярних протиракових препаратів Roche, які атакують біосіміляри. Також просів продаж COVID-продуктів: Actemra, призначений для важких форм COVID, знизився в річному обчисленні на 22%, а загальна виручка від продуктів діагностики коронавірусу впала на 10% у постійній валюті.

Однак кілька препаратів Roche продовжили траєкторію зростання: блокбастер від розсіяного склерозу Ocrevus – +17%, антитіло для лікування гемофілії А – +27% та інгібітор контрольних точок Tecentriq – +14%.

4. MSD (Merck & Co) — $ 59, 28 мільярда

Merck & Co., один з лідерів у виробництві вакцин, зазнала невдачі у спробах розробки COVID-щеплення. Натомість «зіграв» її пероральний противірусний препарат Lagevrio, хоча все ж таки його успіх був недовгим — нещодавно він провалив важливе випробування і отримав негативний відгук від європейського регулятора. Проте торік Lagevrio заробив $5,68 мільярда – а це фактично десята частина річного виторгу!

На цей рік компанія прогнозує продажі Lagevrio на рівні $1 мільярда, а загалом Merck очікує зниження загального виторгу до $57,2-58,7 мільярдів.

5. AbbVie — $ 58,05 мільярда

Доходи AbbVie ніколи не відрізнялися мінливістю, але зараз фармацевтичний гігант із Іллінойсу готується до шторму. Humira, його головний препарат – і продукт, що найбільше продається, не повʼязаний з COVID, в історії фармацевтики – втрачає патентний захист у США. Втім, AbbVie розраховує зберегти в найближчі місяці більшу частину продажу цього антитіла. Крім того, компанія сподівається, що падіння продажів Humira у майбутньому компенсує імунологічний дует Skyrizi та Rinvoq. Однак на тлі цих трансформацій AbbVie може повернутися до тактики злиття та поглинання.

6. Novartis – $50,54 мільярда

Як відомо, нещодавно Novartis розпочала реструктуризацію. В рамках нової корпоративної структури онкологію та інші терапевтичні області обʼєднали, а сам бізнес розбили по ринках, тоді як Sandoz запланували перетворити на самостійну компанію. Крім того, компанія почала заощаджувати на робочій силі.

Згідно зі звітами аналітиків, швейцарська фармацевтична компанія прагне до того, щоб до 2027 року увійти до пʼятірки найбільших виробників ліків у США із нинішньої десятки. Ймовірно, високі показники їй забезпечать як поточні драйвери продажів (Entresto, Kesimpta та Kisqali), так і деякі проекти, що наближаються до лончу. Дивно, але в другій половині 2022 року знизився продаж Zolgensma, хоча Novartis на порозі затвердження нової форми введення цього препарату генної терапії. Також приблизно 2025 року розшириться його цільова пацієнтська аудиторія.

7. Bristol Myers Squibb — $ 46,16 мільярда

Продажі Bristol Myers Squibb минулого року дещо «підупали» на 0,5% — хоча у 2021 році виручка її збільшилася на 9%, зниження було передбачуваним: аналіз продажів компанії за останні сім кварталів демонструє ерозію. Експерти пояснюють цю тенденцію втратою ексклюзивності Revlimid.

Проте Bristol Myers Squibb прогнозує загальне зростання виручки на 2%. Щоб досягти цього, їй знадобиться значне зростання від двох інших мегаблокбастерів — Eliquis і Opdivo — і потужний запуск трьох багатообіцяючих нових продуктів, затверджених минулого року: Opdualag, Camzyos та Sotyktu. Компанія прогнозує, що до 2025 тріо принесе їй від $10 до 13 мільярдів.

8. Sanofi – $45,22 мільярда

Генеральний директор Sanofi Пол Хадсон витратив роки на перебудову компанії, і тепер можна з упевненістю заявити, що французький фармацевтичний гігант виглядає зовсім інакше, ніж у той момент, коли Хадсон зайняв пост СЕО (хоча далеко не всі його зусилля увінчалися успіхом).

У 2022 році глобальні продажі Sanofi склали трохи менше 43 мільярдів євро. Цей дохід відповідає зростанню на 7% і його в основному забезпечили вакцини французької вакцини та її алергологічний хіт Dupixent. Dupixent, який став головним продуктом Sanofi, заробив минулого року майже на 44% більше, ніж попереднього. Компанія очікує, що у 2023 році продажі Dupixent досягнуть 10 мільярдів євро.

9. AstraZeneca – $44,35 мільярда

З придбанням Alexion загальний річний прибуток AstraZeneca вперше перевищив 40 мільярдів доларів. Таким чином, британська фармацевтична компанія досягла амбітної мети, спочатку поставленої її генеральним директором Паскалем Соріо ще у 2014 році, коли він відбився від спроби поглинання Pfizer.

Структура торішніх доходів така: орфанні препарати Alexion врятували $7,1 мільярда доларів; найпопулярніший гліфлозин самої AstraZeneca – $4,4 мільярда. Також левову частку виручки у різному співвідношенні забезпечили онкопрепарати Tagrisso, Imfinzi та Calquence, які продемонстрували двозначне зростання продажів. Відзначився новий конʼюгат Enhertu, який торік отримав знакове схвалення FDA як перший засіб, призначений для лікування поширеного раку молочної залози з низьким рівнем експресії HER2: до 2030 року це показання перетворить Enhertu на блокбастер із продажами $4,6 мільярда.

10. GSK – $36,15 мільярда

Через виділення споживчого бізнесу, який перетворився на окрему компанію Haleon, виторг GSK очікувано знизився. Але бізнес, що залишився, виріс у грошовому вираженні на 13%, в основному завдяки вакцині Shingrix (+60%). Крім цього, прибуток збільшили нові ліки від ВІЛ тривалої дії Dovato та Cabenuva, а також моноклональне антитіло проти Covid-19 Xevudy.

Найбільш розчаровуючим виявився онкологічний портфель, який показав зростання +17%. Минулого року GSK довелося змиритися зі звуженням списку показань для Zejula та відкликанням реєстрації Blenrep, а також невдачами з деякими експериментальними препаратами.