Неожиданностей на фармацевтическом рынке мало: глобальный прогноз от Evaluate

Неожиданностей на фармацевтическом рынке мало: глобальный прогноз от Evaluate

В отчете консалтинговой компании Evaluate о тенденциях фармацевтического сектора, мировые продажи онкопрепаратов опережают показатели лекарств иных классов. По прогнозам, к 2024 году разрыв удвоится – объемы продаж онкопрепаратов вырастут до $236,6 млрд.

Продажи медпрепаратов от рака составляют львиную долю дохода фармпроизводителей. Согласно подсчетам Evaluate, объем сбыта онкологических препаратов в 2018 году достиг 123,8 миллиарда долларов. Эта сумма вдвое превышает показатели следующей позиции списка – препаратов для лечения сахарного диабета, продажи которых оценили в 48,5 миллиардов долларов.

В целом рейтинг наиболее продаваемых в мире рецептурных и безрецептурных лекарств выглядит так:

  • Онкопрепараты.
  • Противодиабетические средства.
  • Лекарства от ревматоидного артрита.
  • Вакцины.
  • Противовирусные препараты.
  • Иммуносупрессанты.
  • Дерматологические лекарства.
  • Бронходилататоры.
  • Препараты для лечения заболеваний сенсорных органов.
  • Антикоагулянты.
  • Антигипертензивные средства.
  • Препараты для лечения рассеянного склероза.

Противоопухолевые лекарства дорогие, но прибыльные

Медпрепараты от рака чрезвычайно дороги. Следовательно, они приносят производителям высокие доходы: в среднем, стоимость лечения опухолей составляет свыше 100 000 долларов на одного пациента.

Показатели заболеваемости раком тоже растут на фоне увеличения продолжительности жизни. При этом наиболее значительная доля стоимости инновационных противоопухолевых средств – в затратах на R&D. Деньги, направляемые на R&D в сегменте онкопрепаратов, означают появление новых лекарств, которые улучшат статистику терапии рака и параллельно повысят ее цену.


Онкология сегодня – отрасль с наибольшей долей клинических разработок, на которую приходится 40% общих расходов на разработку передовых лекарств


Что удивительно, самое большое бремя затрат на R&D несут сердечно-сосудистые препараты. Эксперты объясняют это широкомасштабным характером их клинических исследований.

Ситуация на фармрынке вне иммуноонкологии

Появление новых технологий, таких как клеточная и генная терапия, знаменует собой переломный момент в развитии фармации. Прогнозируется, что в период между 2018 и 2024 годами потребление биотехнологических продуктов вырастет с 28% до 32%. При этом соотношение продаж ТОП-100 биотехнологических и традиционных продуктов, по прогнозам, стабилизируется к 2024 году на уровне 50/50.

Бывшие-будущие лидеры фармацевтического сектора

В целом, ожидается, что к 2024 году продажи рецептурных лекарств достигнут 1,18 триллиона долларов. Такой ход событий значительно поспособствует росту сегмента иммуноонкологии. Ведущей компанией по производству рецептурных лекарств станет Pfizer, достигнув объема продаж в 51,2 миллиард долларов.

Кроме Pfizer впечатляющие результаты в плане совокупных темпов годового роста (CAGR) также продемонстрируют AstraZeneca и Novartis. Однако увеличить долю рынка к 2024 году смогут лишь Takeda и AstraZeneca.

Что касается продуктов-бестселлеров, то через пять лет самым продаваемым лекарственным средством в мире станет ингибитор контрольных точек Keytruda. Evaluate предсказывает, что к 2024 году разрыв в продажах между Keytruda и его прямым конкурентом Opdivo превысит 5 миллиардов долларов.

Рейтинг продукта INN Компания Класс препарата Глобальные продажи (млн. дол. США) 2018 2024 CAGR Рыночный статус
1. Keytruda пембролизумаб Merck & Co + Otsuka Holdings Белок запрограммированной смерти клетки 1 (PD1) 7,198 17,009 +15.4% В обороте
2. Humira адалимумаб AbbVie + Eisai Моноклональное антитело к TNFa 20,485 12,403 -8.0% В обороте
3. Eliquis апиксабан Bristol-Myers Squibb Ингибитор фактора свертывания Xa 6,438 12,021 +11.0% В обороте
4. Opdivo ниволумаб Bristol-Myers Squibb + Ono Pharmaceutical Белок запрограммированной смерти клетки 1 (PD1)y 7,574 11,323 +6.9% В обороте
5. Imbruvica ибрутиниб AbbVie + Johnson & Johnson Ингибитор тирозинкиназы Брутона (BTK) 4,454 9,514 +13.5% В обороте
6. Ibrance палбоциклиб Pfizer Ингибитор протеинкиназ 4 \6 4,118 9,128 +14.2% В обороте
7. Revlimid леналидомид Celgene Ингибитор интерлейкинов и TNFa 9,816 8,057 -3.2% В обороте
8. Stelara устекинумаб Johnson & Johnson + Mitsubishi Tanabe Pharma Моноклональное антитело к IL-12 и IL-23 5,293 7,791 +6.7% В обороте
9. Eylea афлиберцепт Regeneron Pharmaceuticals + Bayer + Santen Pharmaceutical Антагонист VEGFR 7,159 7,313 +0.4% В обороте
10. Biktarvy биктегравир + эмтрицитабин + тенофовир Gilead Sciences Два ингибитора обратной транскриптазы + ингибитор интегразы ВИЧ 1,184 6,977 +34.4% В обороте

Нынешний лидер Humira потеряет первое место, из-за выхода в 2023 году биосимиляра адалимумаба в ЕС и его ожидаемого лонча в США. Впрочем, вполне возможно, что на американском рынке Humira все же сможет удержать первенство.

Revlimid с большой долей вероятности покинет ТОП-3. Опять же, из-за выхода на американский рынок в 2022 году бюджетных аналогов леналидомида. Совокупный годовой прирост этого деривата талидомида снизится на 3,2% в период между 2018 и 2024 годами.

А вот триплет Biktarvy от Gilead продолжит затмевать другие лекарства от ВИЧ, продемонстрировав к 2024 году продажи в 7 миллиардов долларов и совокупный годовой прирост в 34,4%.

Похожие материалы