Всё будет Китай: чем рынок Поднебесной привлекает мировых фармгигантов

О том, что Китай привлекает внимание сильных фарм-мира, можно заметить по тому, как ранее в Международном фармацевтическом форуме, проведенном в Пекине, приняли участие не менее семи руководителей крупных многонациональных фармацевтических фирм, включая GSK, Eli Lilly, LEO Pharma, Merck KGaA, Pfizer, Sanofi и UCB.

До этого руководители ряда других крупных транснациональных компаний приняли участие в Китайском форуме развития. Трудно представить, чтобы какая-либо другая страна (кроме США) обладала такой способностью «притягивать» СЕО гигантских корпораций. Что стоит за этой тенденцией? И что еще более важно, каковы ее последствия? Американские эксперты спешат сделать выводы.

Великая китайская интеграция: первые тренды

Рост от миллионов к миллиардам. Китай становится основным источником доходов и роста транснациональных фармацевтических компаний. Эта тенденция неуникальна для фармацевтического сектора, она наблюдается в медтехнике, а также в секторе широкого потребления и автомобильном сегменте.

Указанная тенденция отслеживается в квартальных отчетах о доходах большинства крупных фармацевтических транснациональных корпораций – сегодня доходы некоторых производителей в Китае исчисляются в миллиардах долларов США. Некоторые компании даже позиционируют Китай как «одно из главных направлений будущего роста». Для одних страна уже является одним из двух крупнейших вкладчиков в общий доход от продаж, уступая лишь США, а для других она – уже основной фактор роста.

Инновации. Китай формируется как генератор инноваций – продуктов и бизнес-моделей. В недавнем интервью China Daily начальник по глобальному развитию препаратов и главный медицинский директор Novartis заявили, что компания работает над тем, чтобы «каждая стратегическая программа разработки лекарственных средств включала Китай с самого начала по умолчанию».

Помимо управления каналом сбыта и его увеличения, компании также используют инновационную экосистему Китая. За последние три года AstraZeneca открыла Центр коммерческих инноваций в Уси, Sanofi – глобальный исследовательский институт в Сучжоу, Novo Nordisk – в Пекине, Merck KGaA – центры инноваций в нескольких локациях. Их примеру последовали также другие фармгиганты. Несмотря на различиях в моделях работы, все эти инициативы, как правило, преследуют цель стимулирования развития инноваций посредством укрепления партнерских отношений с другими участниками экосистемы.

Глобальная системная организация снабжения, где Китай играет всё более важную роль для биофармы. Такие отрасли, как электроника, помогают Китаю играть центральную роль в цепочке поставок. Однако для биофармацевтического сектора эта тенденция только зарождается. Несмотря на то, что в Китае ранее накапливались значительные производственные мощности для низкомолекулярных органических соединений, предназначавшихся как для китайского рынка, так и для экспорта, транснациональные компании до сих пор не приветствовали производство крупных молекул в этой стране. Эксперты объясняют это несколькими факторами. Прежде всего, связанными с защитой интеллектуальной собственности. Однако некоторые компании, такие как Boehringer Ingelheim, уже эксплуатируют заводы по производству крупногабаритных молекул в материковом Китае. Другие, например, Lonza, объявили о планах сделать то же самое.

Выводы на будущее

По мнению аналитиков, значимость Китая в глобальных программах крупнейших фармацевтических компаний будет продолжать расти, при этом все большее количество компаний рассматривает Китай как отдельно взятый регион, а не как страну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мере того, как Китай растет как страна, его влияние на региональные показатели будет настолько велико, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет всё больше напоминать регион «Китай+».

Поскольку вклад китайских продаж в основной доход компаний будет расти, показатели в Китае будут ощутимо влиять на стоимость акций корпораций. Основная задача заключается в том, чтобы с точностью предсказать показатели роста, но в лучшем случае цифры остаются «приблизительными».

Эксперты рекомендуют иметь в виду возможность разрыва в цепочке снабжения – за последние пару-тройку лет случалось несколько критических нарушений в сети поставок, но масштабы спроса в Китае не имеют равных в мире, потому такие сбои опаснее.

В дальнейшем распределение поставок в Китай может стать сложным стратегическим решением, требующим учитывать несколько противоречивых факторов. В частности, значительный рост объемов в некоторых случаях потребуется сопоставлять с более низкой ценой на лекарства, необходимой для того, чтобы попасть в национальную систему обратных выплат. Также станет ребром вопрос об увеличении местного производства для снабжения местного рынка.

Интеграция в сегменте R&D всё еще находится на стадии становления, хотя стратегия намечена четко.

Способность реализовать описанную выше стратегию остается проблемой. Китай является крупным нестабильным рынком, где сложность взаимодействий с заинтересованными сторонами извне является одной из высочайших в мире, а темпы внешних изменений часто превышают темпы внутренних.