Аптечний ринок у Великій Британії: незалежні аптеки нарощують свою присутність на відміну від мереж-гігантів 

Ліберальний підхід до формування аптечної мережі не перешкоджає доступності ліків

Велика Британія належить до групи країн з ліберальними підходами до формування мережі аптек. Тут не запроваджено квот або дистанційних вимог на відкриття аптек – ринок відкритий для нових гравців за умови отримання ліцензії та дотримання стандартів, а кількість аптек визначається конкуренцією та потребою (хоча для участі в державній системі NHS діють певні контрактні умови). Входження нових аптек на ринок контролюється через систему оцінки потреб (Pharmaceutical Needs Assessment), щоб запобігти їх надмірній концентрації в одному районі, при цьому аптеки присутні майже в кожній громаді й вони забезпечують широке покриття, особливо важливе для сільських та віддалених регіонів. Для цього держава пропонує спеціальні програми підтримки аптек у сільській місцевості – наприклад, надає їм додаткові виплати. 

В цілому на 1 аптеку у Великій Британії припадає до 6 000 населення. 

Також тут немає вимоги бути фармацевтом за освітою для відкриття аптеки, як, наприклад, у Німеччині, й дозволені корпоративні мережі, які займають значну частку ринку. 

 Аптечні контракти з державою

Система регулювання фармацевтичного сектору Великій Британії є розгалуженою. Вона охоплює як діяльність аптек, так і ціноутворення на лікарські засоби. Більшість ліків відпускається в рамках державної системи охорони здоров’я NHS (National Health Service), тому держава відіграє ключову роль у встановленні правил роботи аптек і контролі вартості медикаментів.

Функціонування аптек в NHS регулюється рамковим контрактом із державою – Community Pharmacy Contractual Framework (CPCF), де визначено перелік базових послуг, які зобов’язана надавати аптека, а також умови їх фінансування. Щорічний фіксований бюджет включає компенсацію витрат на відпуск ліків за рецептами NHS, оплату аптечних послуг та фіксовану маржу прибутку для аптек. 

Мережеві, незалежні та онлайн-аптеки: конкуренція витісняє монополію

Аптечний ринок Великої Британії представлений різними формами:

• великими мережами (такі корпорації як Boots, LloydsPharmacy, Well, а також аптечні відділи супермаркетів -Tesco, Asda, інші).
• незалежними аптеками (поодинокими закладами або малими локальними мережами, які історично займали близько 40% ринку). Власники цих закладів часто працюють як бізнес родинного типу або створюють невеликі регіональні мережі. 
• дистанційними онлайн-аптеками. 

Великі мережеві аптеки традиційно мали переваги – великі обсяги закупівель дозволяли отримувати кращі оптові ціни, відповідно потенційно вищу маржу на одиницю товару. Втім, у сфері NHS-рецептів мережеві аптеки так само працюють за єдиним тарифом, на безрецептурні товари вони часто встановлюють високі націнки, проте проводять регулярні акції й знижки. Мережі також інвестують у суміжні послуги (щеплення, діагностика), розширюючи джерела доходу поза традиційним продажем ліків.

Починаючи з 2022 року багато мереж суттєво скоротили кількість аптек. Так, LloydsPharmacy продала чи закрила більшість своїх точок, зокрема всі аптеки у супермаркетах Sainsbury’s, а також інші точки. Найбільша мережа Boots у 2023 році оголосила про плани закрити 300 аптек (після 200, що вже були закриті раніше). Навіть супермаркети оптимізують аптечний бізнес . Тобто великі гравці стикаються зі зниженням рентабельності й переглядають модель присутності на ринку. Значною мірою на це впливає фіксований NHS-бюджет на тлі зростання витрат (інфляція, заробітна плата), через що великим мережам важче отримувати колишні націнки і прибутки.

Натомість незалежні власники, які мають одну чи кілька аптек не мають такого обсягу закупівель, щоб отримувати максимальні знижки від оптовиків, водночас у них менші накладні витрати (простіша інфраструктура) і вони можуть гнучкіше реагувати на потреби локального ринку, встановлюючи конкурентоспроможні ціни. Часто незалежні аптеки об’єднуються в кооперативні закупівельні групи, щоб спільно домовлятися з постачальниками та підвищувати свою конкурентність у закупівлях.

Останнім часом спостерігається цікава тенденція: незалежні аптеки нарощують свою присутність на ринку, викуповуючи точки, від яких відмовляються великі мережі. Якщо впродовж 2022 — 2023 рр. великі мережі скоротили сумарно понад тисячу аптек, то незалежні власники відкрили чи придбали до 600 аптек за цей же період. Тобто частка ринку поступово зміщується в бік незалежних підприємців. Багато аптек великих мереж перейшли у власність бізнесменів у регіонах, часто за зниженими цінами, що створило можливості для нових гравців. Незалежні аптеки, попри менші ресурси, намагаються утримувати клієнтів завдяки більш персоналізованому сервісу та розширенню клінічних послуг (консультації, базові медичні тести тощо) у рамках нових можливостей NHS. 

Хоча в цілому весь аптечний сектор пристосовується до економічних реалій – оптимізує витрати, шукає нові джерела доходів (клінічні послуги, розширення асортименту). 

Онлайн-торгівля зростає стрімкими темпами

Ще один сегмент ринку — онлайн-аптеки. Вони працюють за ліцензією NHS, щоб отримувати відшкодування для рецептурних ЛЗ. Їхньою перевагою є нижчі витрати на персонал і приміщення, тож обсяги відпуску через онлайн-аптеки зростають високими темпами. Під час пандемії зросла популярність відеоконсультацій: наприклад, найбільша онлайн-аптека Pharmacy2U почала використовувати відеозв’язок для участі в програмі Pharmacy First, консультуючи пацієнтів дистанційно.

Окрім того майже всі великі аптечні мережі та незалежні аптеки запровадили ті чи інші онлайн-сервіси для пацієнтів. До найпоширеніших належать: замовлення ліків через вебсайт або додаток, онлайн-консультації з фармацевтом, відстеження наявності ліків. Вебсайти аптек публікують ціни, що стимулює цінову прозорість і конкуренцію. Пацієнт може легко порівняти ціни на OTC-препарати онлайн і вибрати дешевшу пропозицію, що створює тиск на зниження роздрібних цін у мережевих аптеках офлайн.

Роль аптек у системі охорони здоров’я зростає

У сучасній моделі NHS акцент робиться на інтеграції різних ланок допомоги. Аптеки починають тісніше співпрацювати з лікарнями та лікарями загальної практики, дедалі активніше залучаються до надання первинної допомоги, розвантажуючи в такий спосіб лікарі. Крім того, фармацевти входять до складу мультидисциплінарних команд на первинці – у рамках Primary Care Networks багато фармацевтів тепер працюють у лікарських амбулаторіях, допомагаючи керувати призначеннями ліків. В Англії впроваджується послуга GP Community Pharmacist Consultation Service (CPCS), коли лікар може направити пацієнта з нескладною проблемою відразу до фармацевта на консультацію і той видасть потрібні препарати. Звісно, для такої діяльності потрібний належний рівень підготовки й відповідне право. 

Професіоналізм фармацевта – під контролем

Кожен фармацевт Великої Британії має індивідуальну ліцензію, яка підтверджує його право на професійну діяльність. Ліцензія гарантує внесення в реєстр фармацевтів, а також те, що фармацевт має необхідні знання, право на клінічну практику та дотримується етичної поведінки. Водночас фармацевти повинні періодично підтверджувати свою професійну придатність і проходити безперервний професійний розвиток. Пацієнти та роботодавці можуть перевірити статус фармацевта онлайн через реєстр, який адмініструє GPhC (General Pharmaceutical Council).

Це незалежний регулятор фармацевтичної діяльності у Великій Британії, мета якого: захист пацієнтів та забезпечення високих стандартів фармацевтичної практики. GPhC не є професійною асоціацією — він не представляє інтереси фармацевтів, а регулює їхню діяльність, здійснюючи: 

• Реєстрацію фармацевтів, фармацевтичних техніків та аптек.
• Контроль якості освіти та професійної підготовки.
• Оцінку професійної придатності. 
• Розслідування скарг та дисциплінарні процедури.
• Ведення публічного реєстру фармацевтів. 

Так, реєстр фармацевтів є відкритим для громадськості. Тобто він забезпечує прозорість для пацієнтів (вони можуть переконатися, що їхній фармацевт має належну кваліфікацію). Реєстр є досить детальним, він містить ПІБ фармацевта, номер реєстрації (унікальний ідентифікатор), статус ліцензії (активна, призупинена, анульована тощо), дату її реєстрації та термін дії, дані про кваліфікацію (освітній рівень, спеціалізація), місце роботи або реєстрації (аптека, лікарня, регіон), інформацію про дисциплінарні стягнення, якщо такі були, а також право на незалежне призначення ліків (якщо фармацевт має статус Independent Prescriber).Тож і роботодавці можуть перевірити професійний статус кожного претендента на вакансію. 

Отож, як бачимо, робота аптек у Великій Британії характеризується високим рівнем регуляції, жорсткими фінансовими реаліями і водночас сталістю аптечного сектора. Все це є запорукою того, що пацієнти отримають необхідні ліки вчасно, в межах фізичної доступності й за доступною ціною. Тому держава й учасники ринку співпрацюють переслідуючи спільну мету – знайти точки дотику, які допоможуть аптекам виконувати критично важливу роль у системі охорони здоров’я.