Украинские фармкомпании захватывают рынок

Украинские фармацевтические компании в прошлом году впервые за последние пять лет смогли не только закрепить свои рыночные позиции, но и улучшить их. Против западных производителей лекарств сыграл кризис и снижение покупательной способности населения. В результате лидером рынка стала компания «Фармак».

Объем продаж отечественных лекарственных средств до кризиса неуклонно снижался. По данным Минздрава, в 2005 году на их долю в финансовом выражении приходилось 39%. По данным консалтинговой компании Proxima Research, в 2007-2009 годах этот показатель составлял уже 27%. Но кризис внес свои коррективы, и по итогам прошлого года доля отечественных компаний возросла на 2 п. п., до 29%. Объем рынка в прошлом году составил 23,24 млрд грн (+14% к 2009 году), было продано 1,38 млрд упаковок (+5%).

Произошли изменения и среди лидеров рынка. Впервые на первое место по общему объему реализации в госпитальном и розничном сегментах вышла компания «Фармак», потеснив на третье место Berlin-Chemie/Menarini Group. Продажи в денежном выражении «Фармака» выросли на 35,2%. Рыночная доля компании увеличилась на 0,7% – до 4,65%. Второе место за собой сохранила Sanofi-Aventis. «Долю нарастили практически все украинские производители, входящие в топ-20, кроме компании «Дарница», – отмечает аналитик ИК Dragon Capital Татьяна Тележко. Продажи у лидеров среди западных компаний, Sanofi-Aventis и Berlin-Chemie/Menarini Group в деньгах не превышали рыночные темпы, а в упаковках составили 8% и 4% соответственно. «По итогам I квартала украинские производители продолжают показывать рост», – говорит директор консалтинговой компании «Агентство медицинского маркетинга» Юрий Чертков.

Существующее увеличение продаж украинскими компаниями является следствием кризиса. «Рост цен на импортные лекарственные средства из-за девальвации гривны привел к эффекту замещения и, соответственно, увеличению потребления более дешевых отечественных медикаментов», – поясняет г-жа Тележко. По словам исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимира Игнатова, потребитель пытается сохранить эффективную для него технологию лечения, используя более дешевые отечественные дженерики.

Рост продаж украинских препаратов можно объяснить и более активным, чем ранее, маркетинговым продвижением.

Характерной чертой практически всех украинских предприятий является то, что увеличение их продаж в денежном выражении намного превышает динамику в натуральном. Сопоставимы темпы роста в натуральном и финансовом выражении только у «Артериума» и Киевского витаминного завода. Как сообщил г-н Чертков, рост объемов продаж украинских производителей в 2010 году происходил главным образом за счет увеличения цен на существующие препараты. В то время как западные компании зачастую повышали объемы за счет замены препаратов в своих портфелях на новые, более дорогие.

В то же время большинство опрошенных участников рынка считает, что успех отечественных фармацевтических компаний в прошлом году обусловлен главным образом снижением покупательной способности населения. Но в компании «Фармак» заявляют, что добились успеха не только и не столько благодаря кризису. «Кризис, конечно, помог предприятию ускорить процесс выхода в лидеры,– говорит Владимир Игнатов.– Но такой успех объясняется, прежде всего, выбранной стратегией – компания наращивала портфель современных дженериков и активно занималась продвижением продукции с использованием современных технологий маркетинга». В результате ее доля с 2006 года выросла почти в два раза. «В то время как украинские компании урезали маркетинговые бюджеты и затраты на медицинских представителей, делая ставку на проверенные препараты, «Фармак» продолжал инвестировать в продвижение и наладил выпуск продукции с ведущими иностранными производителями, такими как Eli Lilly»,– поясняет Юрий Чертков.

Участники рынка ожидают, что завершение кризиса вновь сыграет на руку зарубежным компаниям. «Когда после кризиса 1998-го прошло два-три года, покупательная способность начала расти, а с ней
–
и доля западных компаний. Стереотипы поведения людей практически не меняются. Поэтому такую же ситуацию мы будем наблюдать в скором времени»,– заявил директор по маркетингу и продажам «Фармак» Михаил Ванат. При стабилизации экономической ситуации часть потребителей вернется к покупке иностранных препаратов, и западные компании смогут возвратить долю, соглашается Владимир Игнатов.

Впрочем, отечественные производители имеют шансы сохранить и нарастить долю фармацевтического рынка, отмечает Татьяна Тележко. Если государство будет покупать за бюджетные средства не импортные, а украинские аналоги медикаментов, то отечественные производители смогут нарастить долю рынка в госпитальном сегменте. Сейчас на рассмотрении находится проект концепции государственной целевой программы «Развитие импортозамещающих производств в Украине и замещения импортируемых лекарственных средств отечественными, в том числе биотехнологическими препаратами и вакцинами на 2011-2021 годы».

Топ-20 маркетирующих фарморганизаций по розничным и госпитальным продажам (источник: участники рынка)

Источник: kommersant.ua