Медичні вироби в контексті економічного аналізу 2022 року та обережні прогнози на 2023 рік

З якими показниками ми закінчуємо цей драматичний рік, які прогнози на 2023-й? З обговорення цієї тематики розпочався 11-й Український форум операторів ринку медичних виробів ®, організований і проведений Асоціацією «Оператори ринку медичних виробів»® AMOMD® 26 серпня 2022 року в Києві.

2022 рік: макроекономіка та інвестиції в умовах війни 

Економіка України за підсумками 2021 року й сьогодні

Про новини економічного фронту говорив у своєму виступі інвестиційний директор «Horizon Capital» Роман Черепаха. Попри те, що показники економіки воєнного стану складно порівнювати з попередніми, спікер все ж таки вирішив розпочати з позитиву – зокрема, показників ВВП тощо України 2021 року.

Так, за результатами 2021 року вітчизняний ВВП виріс на 3,4%. Для порівняння, в Чехії цей показник склав 3,3%, а у Білорусі +2,3%.

Минулий рік також був одним з найуспішнішим за останні десять років й відносно ринку M&A (злиття та поглинання – прим. ред.) України: протягом року було зареєстровано рекордну кількість угод M&A – 112, що що більше показника будь-якого з попередніх років, починаючи з 2013-го.

Загальна вартість цих угод – $2,721 млн. Цікаво, що порівняно з 2013 роком кількість договорів зросла, а ось їхня загальна вартість скоротилася. Це свідчення зміни формату української економіки після 2014 року.

Експерт також наголосив на тому, що минулий рік відзначився позитивними стосунками з партнерами:

• МВФ – на початок 2022 р. фінансування спільних програм склало $2,2 млрд;
• ЄС, ЄБРР та двосторонні договори – $1,7 млрд;
• Світовий Банк – $600 млн.

Загалом йдеться про понад $4,5 млрд.

Зазначив Роман Черепаха й на тому, що Україна демонструвала позитивну динаміку у світових бізнес-рейтингах – 46 місце у Digital Competitiveness та у Global Innovation Index.

Прогнози на кінець 2022 року для нашої країни, ясна річ, більш песимістичні.

Вплив війни. Попередній прогноз економічних показників

З початком війни макроекономічна стабільність України значно погіршилась: 

• ВВП: НБУ очікує зниження -34% у 2022 р.
• Збільшення інфляції: НБУ очікує, що на кінець 2022 р. рівень інфляції сягне понад 30%.
• Зростання облікової ставки: НБУ підняв ставку до 25,0% на початку червня, аби стримати тиск інфляції.
• Зменшення резервів НБУ: станом на 1 серпня 2022 р. резерви НБУ становлять $22,39 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом близько 3,2 місяця. 
• Дефіцит торговельного балансу: за 6 місяців у 2022 р. експорт товарів скоротився на 24,1%, а імпорт на 15,0%. В результаті дефіцит торговельного балансу склав $-4,22 млрд.

Серед основних негативних економічних чинників повномасштабного вторгнення слід зазначити:

• Зниження ВВП – від 30 до 45% за різними оцінками;
• Окуповані території – близько 20% території України;
• Втрата робочих місць – близько 5 млн робочих місць втрачено через бойові дії та погіршення макроекономічного клімату;
• Зниження середньої заробітної плати – за оцінками НБУ, у 2022 році номінальні зарплати знизяться на 12%, а в реальному вираженні – на 27%.

Цивілізований світ нам допомагає

Україна не лишилася сам на сам зі своїми проблемами. Натомість наша країна отримала широку політичну та фінансову підтримку з боку країн-партнерок – США, Великобританії, Канади, Німеччини, Норвегії, Польщі та інших.

Окрім гуманітарної, фінансової та військової допомоги, Україна отримує потужну підтримку з боку міжнародних партнерів щодо українських громадян, які мусили тікати від російської агресії до європейських країн. Близько 5,2 млн українців виїхали за кордон, близько 6,8 мільйона людей набули статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Ми тримаємось і навіть інвестуємо

Щодо інвестицій в Українську економіку, Роман Черепаха зазначив, що ми маємо менше причин для песимізму, ніж може здатися:

«Як інвестиційний директор Horizon Capital, я знаю ситуацію зсередини нашої компанії, і хочу сказати, що вже у квітні цього року, на 3-му місяці повномасштабної війни російської федерації з Україною, ми оголосили про інвестицію в компанію Miratech – одну з найстаріших та найбільших компаній на ринку ІТ консалтингу в Україні. А, крім того, продовжуємо активно розглядати нових кандидатів для інвестицій, завжди раді поспілкуватися з компаніями, що зростають і бачать своє майбутнє в Україні, хочуть розвиватися, не зважаючи на будь-які обставини», — підкреслив Роман Черепаха.

Ринок медичних виробів 2022: два мирних місяці та у часі війни

Доповідь BU Head Ukraine Proxima Research International Олега ДОБРАНЧУКА, окрім докладного аудиту ринку медичних виробів, також містила дані щодо динаміки макроекономічних показників та індексів цін, зокрема, в роздрібному сегменті фармацевтичному ринку України. 

Щодо продажів власне аптечного асортименту (адже окремі категорії цього сегменту, такі як косметика, наприклад, або дезінфікуючі засоби, можуть реалізовуватись не лише в аптеках) медичних виробів, косметики та дезінфікуючих засобів, всі три категорії в натуральному вираженні демонструють від’ємний результат:

• Медичні вироби: — 41%
• Косметика: — 21%
• Дезінфікуючі засоби: — 51%.

Категорія медичних виробів дещо втратила у 2022 році і у структурі аптечного кошика. У відносних показниках (% в грошах) – це 6,4% проти 7,4 – 7,5% як зазвичай.

Косметиці належить в аптечному кошику 4%, дезінфікуючим засобам – ˂ 0,1% від загального фармацевтичного кошика.

Середньозважена роздрібна ціна для медичних виробів є найнижчою, порівняно з лікарськими засобами та БАДами, які лідирують за цим показником.

Обумовлено це структурою категорії, в якій найдорожчі медичні вироби – апарати медичні – у меншості в натуральному виражені проти інших медичних виробів – шприців, бинтів або пластирів.

Ринок медичних виробів за підсумками липня 2022 року

За даними системи дослідження ринку PharmXplorer, п’ятірка медичних виробів – лідерів продажів виглядає наступним чином:

у грошах (млн грн):

1. вироби та апарати медичні – 797,
2. рідини – 637,
3. шприци – 275,
4. пластир – 255,
5. презервативи – 252;

в упаковках (млн уп.): 

1. шприци – 83,
2. пластир – 15,
3. бинти – 11,
4. маски – 11,
5. рукавички – 7.

Вітчизняні медичні вироби у 2022 році зменшують відрив від імпортних в упаковках

Щодо середньозваженої роздрібної ціни, драйвером вартості медичних виробів є імпортні товари, що демонструють +66%, а в цілому по категорії медичних виробів – 55%.

Рейтинг дистриб’юторів

Показники дистриб’юторів ринку медичних виробів суттєву знизилися. Натомість деякі компанії вже демонструють позитивну тенденцію повернення до довоєнних об’ємів – компанії Оптіма (м.Київ), БаДМ (м.Дніпро), на відміну від, скажімо, Венти (м.Дніпро), яка продовжує потерпати від падіння продажів в категорії медичних виробів.

При цьому Топ-100 аптечних мереж займають 92% ринку роздрібної реалізації медичних виробів за підсумками 2 кварталу 2022 року.

Відносно впливу війни на аптечні мережі, спікер зауважив про дві важливі обставини:

• уповільнення темпу агрегації;
• падіння ринку та брак оборотних коштів.

«Не важко здогадатися, що аптеки, які знаходяться у відносно безпечних регіонах, мають можливість розвиватися і демонструють більші об’єми виторгу навіть у порівнянні з 2021 роком. А ті аптечні мережі, що або рівномірно розташовані по різним областям України, або переважно були сконцентровані у східній частині країни, втрачають об’єми», — зауважив Олег Добранчук.

Рейтинг аптечних мереж за товарообігом медичних виробів

Прогноз ринку медичних виробів у 2023 році: погляд з дня сьогоднішнього

Експерт також запропонував прогноз розвитку ринку роздрібної реалізації медичних виробів в Україні на 2023 рік, починаючи з серпня 2022 року.

Відповідно до прогнозу, до кінця 2022 року ринок демонструватиме наступну щомісячну динаміку:

• за оптимістичним сценарієм – +44%,
• за песимістичним – +33%.

А вже 2023 рік загалом буде, на думку експертів, оптимістичнішим. Якщо на кінець поточного року ринок матиме показник: -29,6%, то у наступному, 2023 році прогнозується +14%.

Щодо ринку косметики, то драйверами зміни вартості косметики є вітчизняні товари. У грошовому і натуральному вираженні зростає частка високовартісних косметичних засобів (понад 100 грн/уп.). Імпортна косметика переважає в грошовому вираженні, а вітчизняна – у натуральному. В обох категоріях лідирують косметичні засоби для здоров’я та засоби для догляду за порожниною рота.

Лідируючі підкатегорії косметики

Трендмейкером у формуванні середньозваженої ціни деззасобів (ДЗ) є вітчизняні товари (+18%). Частка високовартісних ДЗ зменшується в грошовому вираженні, а у натуральному відбувається запекла конкуренція з середньовартісними ДЗ (від 22 до 100 грн/уп.).

Частка високовартісних ДЗ зменшується в грошовому вираженні

Вітчизняні ДЗ переважають як у грошовому, так і у натуральному вираженні.

Лідируючі бренди ДЗ