Е-рецепт і e-commerce на фармринку: як їх впроваджували у Польщі

На щастя, завжди можна розраховувати на допомогу колег, які вже накопичили певний досвід і готові ним поділитися.

Аптеки

Кількість регулює ринок, а доступність – держава

У Польщі локомотивом зростання фармацевтичного ринку у грошах є госпітальний сегмент, що, безумовно, свідчить про позитивний вплив державних програм на підтримку пацієнтів із тяжкими та хронічними захворюваннями, які потребують дорогого лікування.

Цікаво, що в державних програмах реімбурсації, котрі займають 30% аптечного продажу, зайняті абсолютно всі аптечні установи.

Кількість аптек у Польщі постійно зменшується. Так, за 2020 рік їх поменшало приблизно на 20% порівняно з попереднім роком. Очікується, що наступного року аптек стане ще меншим, і цю тенденцію спікер вважає позитивною. За його словами, у країні залишилося лише 650 локалізацій, які відповідають критеріям відкриття нової аптеки, передбаченим законом.

Зокрема, геодемографічні критерії регламентують відстань по прямій до найближчої аптеки. Вона може становити 1000 м (без обмеження чисельності населення) або 500 м, коли 1 аптека обслуговує не менше 3000 осіб. Відстань менше ніж 500 м доречна у виняткових випадках аргументованої необхідності та з дозволу міністра охорони здоров’я.

Як і в Україні, аптечні мережі Польщі консолідуються. Цей процес був прискорений у 2020 році у зв’язку з пандемією. Тільки 39% всього обігу ЛЗ здійснюється через автономні аптеки, левова частка продажів належить мережам. У середньому мережева аптека демонструє вдвічі більший обіг, ніж автономна.

Але, як зазначив спікер, під час пандемії саме мережеві аптеки зазнавали більших збитків порівняно з автономними колегами, оскільки їхня локалізація – переважно торгові центри та інші локації, куди пацієнти в умовах карантину доступу не мали.

E-commerce: очікувано швидке зростання продажів

У Республіці Польщі не дозволено продавати через інтернет тільки препарати, що відпускаються за рецептом. ОТС-препарати можна продавати онлайн і доставляти пацієнту додому.

Протягом 2020-2021 рр. спостерігали вище зростання продажів порівняно з традиційними «кам’яними» аптеками. Так, під час першого локдауну продаж електронних аптек збільшився на безпрецедентні 169%.

2020 року онлайн-продажі ЛЗ виросли у Польщі на 44%!

Цікаво, що прогнозованого падіння після такого злету не сталося.

У деяких країнах, наприклад, у Німеччині, частка обсягу е-commers у загальному обсязі продажів ЛЗ досягла 18,3% і закріпилася на цій позначці. Інші країни, хоч і демонструють нижчі показники, але зберігають тенденцію до зростання в цьому контексті. Таким чином сьогодні зрозуміло, що за e-commers – майбутнє.

Але цікаво, що структура електронних продаж значно відрізняється від такої у традиційній офлайн-торгівлі на фармацевтичному ринку.

Перша відмінність, звичайно, – заборона онлайн-продажу рецептурних препаратів. Знеболювальні препарати та деякі інші категорії ліків для симптоматичного лікування люди вважають за краще купувати в стаціонарній аптеці.

В інтернеті зазвичай купують те, що не викликає побоювання у пацієнта: БАДи, косметику тощо.

Хоча, наприклад, у Німеччині 80% продажів у e-commerce – ОТС-препарати.

Дуже різниться і структура аудиторії/покупців онлайн та «кам’яних» аптек.

Дослідники, наприклад, визначили, що в ґендерному відношенні частіше купують ліки жінки, а в чоловічому кошику – більше БАДів.

Вік споживача в e-commerce з кожним роком має все менше значення в міру того, як аудиторія 55+ освоює різні гаджети та використовує їх у повсякденному житті.

Спікер також зазначив, що успіх гравців e-commerce залежить від низки факторів, що виділяють їх на ринку. До ключових експерт відніс:

• інноваційність (прискорення/впровадження нових інструментів та технологій);
• привабливі ціни (для клієнта часто – це ключовий фактор);
• досвід роботи з клієнтами/customer experience (людині має бути легко користуватися ресурсом для покупок через інтернет);
• збалансований розвиток – ключовий елемент бізнес-стратегії;
• наявність програми та мобільної версії інтернет-аптеки (більшість молодих покупців роблять покупки у смартфоні);
• оmnichannel – забезпечення максимальної кількості каналів зв’язку із клієнтом;
• асортимент іта наявність товарів.

Спікер наголосив, що процес змін у сфері роздрібного продажу – це не односторонній рух. Як відомо, Amazon у США та Rozetka в Україні відкрили свої стаціонарні аптеки. До чого це призведе, покаже час… Адже йдеться про конкурентів з величезними фінансовими можливостями, що дає змогу протягом тривалого часу утримувати низькі ціни.

Щодо регулювання цього ринку, то, на думку експерта, ухвалюючи рішення про впровадження e-commers в аптеках, слід орієнтуватися на досвід Швеції, Німеччини та Португалії. У цих країнах розроблені та діють докладні умови відпуску та, що дуже важливо, доставки лікарських засобів кінцевому споживачеві (дотримання орієнтовного часу доставки, холодового ланцюжка тощо).

Е-рецепт

У більшості країн Європи сьогодні запроваджено єдину систему серіалізації упаковок лікарських засобів: спеціальний унікальний код/ідентифікатор дає змогу перевірити справжність (життєвий цикл від виробника до кінцевого споживача) кожної упаковки ЛЗ.

Великою мірою саме підготовка до впровадження цієї системи допомогла підготуватися до переходу на відпуск ЛЗ за електронним рецептом.

Досвід впровадження е-рецептів у польських аптеках

У Польщі ці два важливі нововведення (2D-кодування/серіалізація та е-рецепт) стали обов’язковими для аптек (примусово) з 2019 року.

Всі аптеки повинні були придбати та впровадити у себе сканери, програмне забезпечення, потім під’єднатися до загальнодержавної системи Kowal, що об’єднує всі бази даних.

Безумовно, це було непросто, але зрештою все запрацювало.

Важлива обставина, яка відрізняє, наприклад, польську ситуацію від українських реалій – купити рецептурний препарат без рецепта у нас неможливо! Це дуже жорстко контролює Державна фармінспекція.

Крім того, із системою реімбурсації працюють 100% польських аптек.

Перейти на відпуск ЛЗ за електронними рецептами польські аптеки змушені були з 1 січня 2019 року, а лікарям було надано рік на підготовку до інтеграції до нової системи. На думку Гжегоша Орновські, це врятувало ситуацію: пацієнти мали рік, щоб навчитися користуватися е-рецептом, а лікарі – освоїти алгоритм виписування рецепта та протестувати.

З 2020 року система запрацювала повноцінно і, як наголошує спікер, виправдала себе на 100%.

Електронний рецепт у Польщі існує у 3 формах: смс із кодом або e-mail-повідомлення та паперова роздруківка (для людей, які не можуть користуватися електронною формою).

Переваги е-рецепта для пацієнта:

• якщо виписано більше ЛЗ, не потрібно просити копію рецепта, щоб не втратити відшкодування – є можливість купити будь-який ЛЗ у будь-якій аптеці;
• немає ризику отримати не ті ліки через нерозбірливо написаний рецепт або втратити припис – усі е-рецепти зберігаються в обліковому записі пацієнта в інтернеті (його можна оформити у будь-якій аптеці країни);
• можливість у будь-який час уточнити, як вживати препарат (інформація про призначене дозування – завжди в електронному рецепті);
• у разі хронічного захворювання не потрібно кожного разу відвідувати лікаря для отримання нового рецепта або у випадку, якщо консультування з лікарем відбувалося в телефонному режимі;
• є можливість перевірити дозування лікарського засобу, прописаного дитині віком до 18 років.

Таким чином, на сьогодні всі учасники процесу – лікар, фармацевт та пацієнт – зазначають очевидні переваги сформованої системи відпуску лікарських засобів за електронним рецептом.

Звичайно, важлива обставина, яка забезпечила практично «безболісний» перехід на е-рецепт, – наданий державою час на підготовку до нововведень.

Найважливіша інформація, представлена в електронному рецепті (польського зразка):

• дані про пацієнта;
• дані організації, де було виписано рецепт;
• інформація про лікаря, що призначив препарат;
• дані про призначений препарат;
• інформація про оплату ліків і рівень відшкодування.