В конце января состоялся IV Украинский форум операторов рынка косметической продукции®, организованный профильной Ассоциацией AMOMD® с более чем 13-летним профессиональным опытом, объединяющей более 80 компаний – операторов рынка и компанией «УкрКомЭкспо».
Это мероприятие является ключевым регуляторным событием года для операторов рынка. Здесь можно получить новый прогрессивный опыт ведения бизнеса, а также проходит важная дискуссия между стейкхолдерами и регулятором. Ведь «…регуляторных вызовов сегодня немало», — как отмечали модераторы форума Павел Харчик, президент Ассоциации AMOMD® и ее исполнительный директор Дарья Бондаренко.
Мероприятие традиционно стало площадкой для обсуждения перспективных регуляторных влияний и разрешения юридических вызовов в сфере производства и обращения косметической продукции.
Напомним:
- 3 августа 2024 вступил в силу Технический регламент на косметическую продукцию (далее – Технический регламент), утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 2021 г. № 65.
- Требования Технического регламента являются обязательными для выполнения всеми операторами рынка, на которых он (Технический регламент) направлен.
- Также по инициативе Ассоциации AMOMD® в ответ на многочисленные запросы членов Ассоциации и проведенные онлайн-встречи с субъектами хозяйствования Минздрава Украины совместно с Ассоциацией было разработано и в дальнейшем Правительством принято постановление от 26.07.2022 г. № 833, которым внесены изменения в постановление КМУ № 65. Именно этими изменениями был, в частности, предусмотрен двухлетний переходный период, который будет действовать до 03.08.2026 г.
- Предоставление на рынок косметической продукции, которая была введена в обращение до 03.08.2026 г., не может быть запрещено или ограничено из-за ее несоответствия требованиям регламента.
- Уже с 03.08.2026г. вся косметическая продукция, которая будет вводиться в обращение, продаваться в торговых и аптечных сетях или через интернет, использоваться в клиниках, салонах красоты или доступна в отелях, должна отвечать требованиям Технического регламента.
- Технический регламент полностью изменяет процедуру выхода косметической продукции на рынок. С введением технического регулирования на рынке изменен подход к надзору и контролю продукта уже во время его нахождения на рынке. Так, косметическая продукция с 3 августа 2024 стала объектом государственного рыночного надзора, который осуществляет Гослекслужба Украины, в т.ч. и для распространителей продукции (супермаркеты, магазины, АЗС, рынки, аптеки и др.).
Макроэкономика и экономика рынка косметической продукции
Что говорят прогнозирующие аналитики?
Аптечная косметика
Падение рынка произошло еще до войны из-за эпидемий COVID-19, – напомнила директор компании SMD Ирина Горлова. Причины понятны – находясь на карантине, люди не слишком активно использовали косметическую продукцию.
Однако в 2022 году рынок начал оживать довольно активно.
Общая динамика аптечных продаж косметической продукции
Докладчик также подчеркнула, что, несмотря на то, что сейчас рынок отличается хорошими темпами роста – 47% за 2024 год, доля дерматокосметики значительно уменьшилась и составляет 31% в натуральном измерении и 70% — в денежном.
Одна из причин – увеличение продаж вне аптек – в других сегментах.
И это – один из трендов в сегменте дерматокосметики.
Еще один заметный тренд – собственные торговые марки (СТМ) аптечных сетей.
Интересно, что сейчас эти СТМ выходят за пределы сети владелицы, как, например, это делает «Аптека доброго дня».
Относительно соотношения между украинскими и импортными брендами косметической продукции, иностранные производители доминируют:
- в денежном измерении – 88%,
- в натуральном измерении – 62%.
В целом доля украинской косметики ↓ в аптечном ритейле еще с 2020 года. Основных причин две:
- переход аптечной косметики в масс-маркет и
- эксклюзивный импорт СТМ вместо размещения заказов у национальных производителей.
Бренды – лидеры рынка дерматокосметики
Без особых интриг в отношении распределения основных категорий аптечной косметики:
Ⅰ уход за лицом и телом (жен.)
ⅠⅠ уход за лицом и телом (унисекс).
Сегмент детской косметики продолжает ↓ из-за ↓ детского населения в стране.
Интересно, что ↓ и категория «специальный уход за волосами».
Региональное распределение рынка ожидается в динамике миграционных процессов в стране, где Западные регионы сегодня продолжают доминировать.
Итак, среди основных выводов, спикер отметила следующее:
- Рынок аптечной косметики восстанавливает свою долю в аптечной корзине после падения в начале войны, сейчас – это 4,5% среди всех аптечных товаров.
- Вместе с тем, сам рынок аптечной косметики растет двузначными темпами после падения в период ковида.
Импортные косметические средства доминируют на рынке как в денежном, так и в натуральном измерении.
- Существенное развитие наблюдается в сегменте СТМ (распространение внутри одной сети и за ее пределами).
- Рост женских категорий по уходу за лицом и телом.
- Тенденция по уменьшению сегмента детской косметики продолжается.
- Значительные изменения регионального перераспределения рынка с выраженной долей западных областей во главе с Львовской, а также городов Киев, Днепр и Одесса.
Макроэкономика
Есть ли в этих реалиях основания для оптимизма?
Сергей Фурса, инвестиционный банкир, заместитель директора компании Dragon Capital представил интересные макроэкономические показатели, актуальные данные по инвестициям и прогнозы на 2025 год.
Спикер, в частности, отметил некоторую «дуальность сегодняшних реалий: с одной стороны, настроения суперпессимистические – люди в Украине находятся в депрессивном состоянии, апатии и т.д., ожидая, что все есть и будет плохо… Но те же люди постоянно тратят кучу денег», что видно из позитивной динамики розничной торговли и других торговых площадок.
Сейчас наблюдаем очень неравнозначное отражение реалий: «…что-то похоже мы наблюдали в течение 2016-2019 годов, когда люди в соцопросе на вопросы, как они видят динамику в Украине, отвечали: «как плохую», а как в вашем регионе? – «как хорошую». Вы смотрите ТВ и там все плохо, а потом выходите на улицу – как будто и хорошо. Что-то похожее происходит и сейчас», – сказал докладчик.
Итак, по мнению С .Фурсы, сегодня, учитывая военные обстоятельства, наша реальная ситуация – из разряда «экономического чуда». За всю историю человечества, напомнил он, никто никогда не жил так хорошо во время войны. Этому не помешало даже повышение налогов, которое, во-первых, было очень «косметическим» и произошло на третьем году войны (!).
Ведь, как правило, война – это масштабный рост в сфере налогообложения: «…у нас нет значительного роста налогообложения, у нас нет ограничений на потребление, у нас до сих пор даже премиум импорт идет в страну», — напомнил спикер и уточнил, что все это возможно благодаря масштабной западной поддержке.
Таким образом, вопрос о том, сохранится ли такая экономическая ситуация в Украине будет зависеть от того, сохранится ли такая финансовая поддержка, гарантирующая макрофинансовую стабильность.
- В 2024 году украинская экономика продемонстрировала рост 3+% (точных данных пока нет) при превысившей ожидания инфляции ≈ 12%, что является умеренным уровнем на фоне войны.
- На 2025 г. аналитики также прогнозируют экономический рост в пределах 3% при уровне инфляции около 10%.
Относительно цен дополнительное давление на них, начиная с сентября с.г., оказывают:
- стоимость электроэнергии, значительно выросшая в цене из-за российских обстрелов. В результате производители вынуждены были поднять цены на 24%;
- худший, чем за предыдущие несколько лет, урожай;
- нехватка кадров, приведшая к значительному удорожанию на рынке труда, где сложилась неблагоприятная ситуация: в течение двух последних лет продолжается значительное ↑ доходов в частном секторе – зарплаты растут по 20+% без роста при этом производительности труда. Поэтому, с одной стороны, растет себестоимость для бизнеса из-за зарплаты, а с другой — люди получая больше денег, больше тратят на потребительском рынке, стимулируя инфляционные процессы.
Такая тенденция сохранится и в 2025 году. Главным образом, за неимением кадров – ключевой вызов для Украины (из-за депопуляции, миграции и мобилизации).
По мнению спикера, именно депопуляция останется самым большим вызовом для нашего государства в ближайшие 10-20 лет даже после окончания войны.
Итак, аналитики ожидают роста доходов – это положительная тенденция для наемных работников, но отрицательная для бизнеса и инфляции.
В контексте макрофинансовой поддержки Украина начала текущий год значительно стабильнее 2024, который начинался без гарантий европейского и американского финансирования и без положительного решения по кандидатству в члены ЕС.
Прогнозы на 2025 год
Макрофинансовая стабильность в 2025 году будет сохраняться, что скажется, в первую очередь, на курсе гривны, который сможет оставаться стабильным. К концу года эксперты прогнозируют курс 45 грн за 1 долл. США.
Что касается роста экономики, слишком оживленной динамики в этом году не ожидается из-за того, что основные драйверы иссякли, среди которых осталось только военное производство, по которому строить прогнозы сложно из-за отсутствующей/засекреченной информации.
Итак, в целом, аналитики прогнозируют умеренный рост ВВП при стабильном курсе валют и инфляции, которая останется на том же уровне, по крайней мере, первые два квартала.
Во втором полугодии ожидается замедление ценовой динамики.
Но – это очень осторожный прогноз, ведь неизвестно какие еще испытания придется выдержать нашим энергосистемам.
Регуляторные вызовы 2025
Является ли этот продукт косметическим и как доказать свои сведения о нем?
Этим и еще ряду важных для операторов рынка косметики вопросам был посвящен доклад Максима Багреева, управляющего партнера компании «Кратия».
Спикер отметил, что вопрос идентификации продукта как косметический возник в 2023 году, когда Антимонопольный комитет начал активно заниматься рынком косметической продукции. Тогда, в частности, был наложен первый штраф в 3,3 млн. грн. от АМКУ за сообщение ложной информации на упаковке косметического средства.
Последующие дела касались ложной информации о свойствах косметического продукта, и таковых становилось все больше (с сентября по ноябрь около 50 дел). AMOMD® регулярно информирует об этом сообщество.
Возможно, причина в отмене выводов СЭС в перечне разрешительных документов. Ведь при их наличии у АМКУ не было оснований для сомнений, что конкретный продукт не является косметическим и соответственно не может обладать определенными свойствами.
Сейчас классификация продукта происходит по другим правилам, и требования к информации в маркировке другие.
Существуют случаи, когда продукт может одновременно являться лекарством, медицинским изделием, косметическим средством, дезинфектантом и пищевым продуктом. Например, соль (NaCl), спирт и т.п.
М. Багреев подробно объяснил принципиальную разницу между лекарственным средством и медицинским изделием, требования обновленного законодательства по маркировке, а также остановился на регуляторных тонкостях относительно пограничных продуктов и вопросах правильного применения технических регламентов, в частности, для продуктов, являющихся одновременно косметическим средством и игрушкой (наборы для рисования на лице, наборы детской косметики, бомбочки для ванн и т.д.).
