Будущее аптечного рынка Украины: три сценария развития до 2030 года

Что, если через несколько лет 90% аптек в Украине будут принадлежать нескольким компаниям? Смогут ли люди в регионах купить лекарства, или им придется платить вдвое больше?

Украинский аптечный рынок продолжает стремительно меняться. В 2024 году топ-5 аптечных сетей контролируют почти 70% продаж лекарственных средств и БАДов, а по прогнозам, к 2027 году эта цифра может вырасти до 90%. Независимые аптеки постепенно исчезают, а дистрибуция становится еще более централизованной: более 94% поставок лекарств контролируют всего две компании.

Каким будет рынок в ближайшие 5-10 лет? Существует три основных сценария развития: полная монополизация, регулируемая конкуренция или гибридная модель, которая сбалансирует интересы крупных сетей и независимых аптек.

Сценарий 1: Полная монополизация рынка (США, Великобритания)

Этот сценарий возможен, если консолидация продолжится без ограничений.

Что происходит: крупные аптечные сети продолжают выкупать независимые аптеки. По данным Proxima Research, топ-5 аптечных сетей ежемесячно увеличиваются в среднем на 90 аптек с начала 2024 года. Из-за доминирования ТОП-5 сетей независимые аптеки практически полностью исчезают. Конкуренция между сетями сводится к минимуму, что дает им возможность контролировать цены на лекарства.

Последствия для потребителей:

• Рост цен на лекарства – без конкуренции аптечные сети могут увеличивать наценки.
• Ограниченный выбор препаратов – крупным сетям выгоднее продавать собственные торговые марки, что вытесняет необходимые или более дешевые аналоги.
• Меньшая доступность лекарств в регионах – сети открывают аптеки только там, где это коммерчески выгодно, а в селах и маленьких городах доступ к лекарствам становится проблемой.
• Фармдистрибьюторы монополизируют рынок – две крупнейшие компании продолжают контролировать более 90% поставок, что еще больше повышает цены.

Пример США, Великобритании: в этих странах рынок аптек фактически монополизирован крупными сетями (CVS, Walgreens, Boots), а цены на лекарства – одни из самых высоких в мире. В некоторых регионах доступность лекарств зависит от политики нескольких компаний, а независимые аптеки практически исчезли.

Вероятность такого сценария в Украине: высокая (если регуляторы не вмешаются).

Монополизация может принести выгоду крупным сетям, но что, если вмешается государство? В таком случае возможен другой сценарий.

Сценарий 2: Регулируемая конкуренция (Германия, Франция)

Этот сценарий возможен, если государство вмешается и ограничит монополизацию.

Что происходит: власть вводит ограничения на количество аптек, которыми может владеть одна сеть.Совокупная доля сетей не может превышать 20-25% рынка, чтобы не создавать угрозу государству. Вводится контроль за ценами на лекарства. Государство поддерживает независимые аптеки с помощью налоговых льгот или финансовой помощи.В центре всей системы профессиональный фармацевт, который является источником фармацевтической услуги и выполняет социальную функцию.

Последствия для потребителей:

• Цены на лекарства стабилизируются – крупные сети не могут бесконтрольно повышать наценки.
• Разнообразный выбор препаратов – аптеки вынуждены предлагать широкий ассортимент, а не только собственные торговые марки.
• Независимые аптеки продолжают работать – растет конкуренция, что улучшает качество сервиса.
• Фармдистрибьюторы не могут диктовать условия – вводятся антимонопольные правила в оптовой торговле лекарствами, ограничения наценок дистрибьюторов и обязательства по обеспечению аптек в самых удаленных регионах.

Пример Германии, Франции: в этих странах аптечные сети не могут владеть более определенным количеством аптек, а фармацевтический рынок строго регулируется государством. Аптеки получают финансовую поддержку для сохранения конкуренции, а государство жестко контролирует ценообразование на лекарства.

Вероятность такого сценария в Украине: средняя (потребует активного государственного вмешательства).

Сценарий 3: Гибридная модель (Канада, Польша)

Этот сценарий возможен, если баланс между сетями и независимыми аптеками будет сохранен.

Что происходит: вводятся ограничения на монополизацию, но крупные сети продолжают расти. Независимые аптеки получают налоговые льготы или гранты для развития. Государственные программы закупок обеспечивают доступ к лекарствам даже в малонаселенных регионах.

Последствия для потребителей:

• Существуют и сети, и независимые аптеки – пациенты могут выбирать, где покупать лекарства.
• Количество аптек в одной сети не может превышать 1% от общего числа аптек на рынке.
• Цены контролируются частично – регулирование есть и действует по принципу «не выше, чем», но рынок все еще работает в конкурентном режиме.
• Выбор препаратов сохраняется – вводится жесткое регулирование собственных торговых марок, и продвижение ненужных препаратов становится невыгодным.
• Фармдистрибьюторы имеют конкуренцию – рынок становится более открытым для новых игроков.

Пример Канады, Польши: в этих странах аптечный рынок сбалансирован. Государственное регулирование не позволяет сетям поглотить всех независимых игроков, а антимонопольные законы поддерживают здоровую конкуренцию.

Вероятность такого сценария в Украине: средне-высокая (при эффективном государственном регулировании).

Какой сценарий для Украины наиболее вероятен?

На сегодняшний день Украина быстро движется по сценарию №1 (монополизация):

• крупные сети скупают конкурентов.
• Существует скрытая договоренность между крупными аптечными сетями и крупнейшими дистрибьюторами.
• Цены на лекарства стали полностью неконтролируемыми.

Без государственного вмешательства к 2027 году рынок может перейти под полный контроль нескольких компаний. Но сценарий №2 (регулируемая конкуренция) выглядит наилучшим вариантом для сохранения баланса между бизнес-интересами и доступностью лекарств. Сейчас в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования разрабатывается закон о фармацевтической деятельности на основе немецкого опыта.

Каким будет будущее аптечного рынка Украины? Нужны решения уже сегодня, иначе завтра пациенты просто не смогут позволить себе лечение.