Категория: Бизнес

Украинский аптечный рынок диетических добавок в 2019 году

Дата публикации: 21 февраля 2020 20:29
Количество просмотров: 8601

Рынок диетиеских добавок в Украине стабильно растет, в 2019 году объем продаж этой группы составил 67,5 млн упаковок, или почти 4,2 млрд гривен.

Рынок БАДов: что показал анализ аптечных продаж 2019 года?

Как показал анализ аптечных продаж диетических добавок (FS), этот класс продукции демонстрирует достаточно хорошую и устойчивую динамику. В 2019 году объем подаж БАДов в Украине составил около 67,5 млн упаковок или около 4,2 млрд гривен.

В деньгах (гривне) эта группа товаров на протяжении последних лет прирастает двузначными темпами (+11% в 2018г и +33% в 2019г). Причем, этот рост обусловлен не столько повышением стоимости, но и увеличением физического потребления диетических добавок в упаковках. Здесь наблюдается отличие от лекарств физические объемы продаж которых устойчиво снижаются из года в год.

Незначительное снижение объемов продаж в упаковках в 2018 году (-2%) было с лихвой компенсировано ростом в 2019 году (+14%).

	Объем аптечных продаж диетических добавок (ДД)	Темпы прироста продаж, GrR ,%
	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2018
ДД, продажи в упаковках 2017-2019	60 427 506	59 010 065	67 436 557	-2%	14%
ДД, продажи в грн, 2017-2019	2 808 317 784	3 130 989 409	4 163 961 577	11%	33%
RtPrW,UAH	46	53	62	14%	16%

Рис. Аптечные продажи диетических добавок по итогам

2017-2019г, грн., упаковки

Уровень (62 грн за упаковку) и динамика( +16%) средней взвешенной цены упаковки диетической добавки сопоставимы с такими показателями для лекарственных средств (69грн, +21%).

Рынок диетических добавок: развитие вопреки

Против аптечного рынка диетических добавок в отличии от лекарственного сегмента, играют такие факторы как:

Втрое (!) более высокий НДС на эту группу товаров 20% против 7%.
Активная медицинская антипропаганда, клеймящая ДД как продукты не имеющие клинической пользы.

При том, что в большинстве случаев диетические добавки действительно не могут считаться альтернативой лекарственным средствам, следует признать, что часть ДД все-таки практически могут являться альтернативой соответстующих родственных лекарственных средств (например, витамины, миннеральные добавки, пробиотики, фитопрепараты), тем более, что ряд таких продуктов недавно еще регистрировались фармкомпаниями как лекарства.

Активное перераспределение продаж через внеаптечные каналы дистрибьюции (супермаркеты, интернет магазины, МЛМ), позволяющие быстро и сравнительно недорого вывести на рынок новинки и нишевые продукты.

Дополнительные барьеры входа в аптечный сегмент в виде требований дистрибьюторов и аптек оплатить вход на полку, гарантировать объемы продаж, и проч. Несмотря на наличие определенных объективных предпосылок для таких требований, нельзя не признать, что такими действиями аптеки вытесняют диетические добавки в альтернативные каналы сбыта и тем самым, выращивают себе конкурента. Тем более, что технологии и сервисы внеаптечных продаж парафармы сегодня уже вполне развиты. К примеру, IHERB, пожалуй, самый крупный интернет-магазин, торгующий БАДами, уже свое слово сказал — тысячи позиций. Кстати, сейчас компания заключила договор с «Новой Почтой» и декларирует, что 40 тысяч заказов в месяц отправляется в Украину, а стоимость доставки из США составляет всего 4 доллара.

БАДы: лидеры по упаковкам

Лидирующие классы по продажам в упаковках приведены в таблице. Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в упаковках составляет около 78%, среди Анатомо-терапевтических групп, в упаковках лидируют классы:

сорбенты (доля в классе 11%);
витамины(8%);
препараты для кожи(6%).

	Продажи в упаковках	Темпы прироста, упаковки,%	Темпы прироста, UAH,%	Доля в сегменте, упаковки,%	Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH	Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
ATC3 Название	2019	2019/2018	2019/2018	2019	2019	2019/2018
Итого	67 436 557	14%	33%		62	16%
Y01R Сорбенты	7 479 666	9%	32%	11%	16	21%
Y01K Витаминные продукты	5 676 887	21%	43%	8%	106	18%
Y04A Дерматологические препараты	4 196 218	31%	38%	6%	37	5%
Y18C Напитки	3 506 445	-6%	6%	5%	14	13%
Y08D Биостимуляторы и восстановительные вещества	3 314 376	39%	71%	5%	34	23%
Y01G Антидиаретические и пробиотики	2 797 328	3%	20%	4%	123	17%
Y10A CNS Регуляторы ЦНС	2 758 110	36%	66%	4%	50	22%
Y09A Для опорно-двигательного аппарата	2 743 241	44%	65%	4%	67	14%
Y11A Продукты для профилактики и лечения болезней носа	2 438 357	8%	20%	4%	87	11%
Y01E Холеретики и гепатопротекторы	1 985 316	23%	39%	3%	85	13%
Y01B Профилактика и лечение гастропатий	1 957 085	12%	19%	3%	22	6%
Y01S Здоровое питание	1 940 459	0%	31%	3%	23	31%
Y11D Профилактика и лечение болезней бронхов, трахеи и легких	1 818 415	20%	46%	3%	60	22%
Y16B Базовый порошок IFFO	1 810 138	-19%	0%	3%	114	24%
Y02A Продукты для коррекции анемии	1 753 335	-12%	31%	3%	16	49%
Y15A Эфирные масла	1 528 410	1%	21%	2%	34	20%
Y12A Продукты профилактики/лечения болезней глаз	1 278 207	19%	31%	2%	124	10%
Y01P Другие продукты лечения желудочно-кишечного тракта и обмена веществ	1 218 264	54%	39%	2%	55	-9%
Y11B B Препараты лечения болезней горла	1 147 670	21%	22%	2%	49	1%
Y01L Минеральные добавки	1 092 516	31%	53%	2%	105	17%

ТОП-20 БАДов в гривневом выражении

Лидирующие классы по продажам в деньгах приведены в таблице ниже. Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в деньгах, как и в упаковках, составляет около 78%.

Среди Анатомо-терапевтических групп, в деньгах лидируют классы:

витамины (доля в классе 14%);
пробиотики и антидиарейные препараты(8%);
препараты для лечения заболеваний носа(5%).

	Продажи в гривне	Темпы прироста, UAH,%	Темпы прироста, упаковки,%	Доля в сегменте,UAH,%	Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH	Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
ATC3 Название	2019	2019/2018	2019/2018	2019	2019	2019/2018
Итого	4 163 961 577	33%	14%		62	16%
Y01K Витаминные пробукты	600 532 181	43%	21%	14%	106	18%
Y01G Антидиаретические и кишечные организмы	345 265 983	20%	3%	8%	123	17%
Y11A Средства для профилактики и лечения болезней носа	212 029 559	20%	8%	5%	87	11%
Y16B Базовый порошок IFFO	205 945 615	0%	-19%	5%	114	24%
Y05D Генито-мочевыделительная система для женщин	195 913 220	32%	20%	5%	222	10%
Y09A Антифлогистика для опорно-двигательного аппарата	183 505 300	65%	44%	4%	67	14%
Y01E Холеретики и печеночные протекторы	168 678 254	39%	23%	4%	85	13%
Y12A Продукты для профилактики и лечения болезней глаз	158 237 898	31%	19%	4%	124	10%
Y04A Дерматологические препараты	155 919 920	38%	31%	4%	37	5%
Y10A CNS Продукти, регулирующие работу ЦНС	136 563 427	66%	36%	3%	50	22%
Y01R Сорбенты	122 037 592	32%	9%	3%	16	21%
Y01L Минеральные добавки	114 803 556	53%	31%	3%	105	17%
Y08D Биостимуляторы и восстанавливающие вещества	113 512 072	71%	39%	3%	34	23%
Y11D Продукты для профилактики и лечения болезней бронхов, трахеи и легких	108 569 209	46%	20%	3%	60	22%
Y05C Генито-мочевыделительная система для мужчин	78 133 214	48%	30%	2%	176	14%
Y05B Урологические препараты	73 097 907	46%	46%	2%	108	0%
Y05A Афродизиаки и стимуляторы	72 213 714	35%	24%	2%	247	9%
Y01P Другие продукты лечения желудочно-кишечного тракта та обмена веществ	66 779 945	39%	54%	2%	55	-9%
Y16D Специальный порошок IFFO	64 082 958	6%	7%	2%	105	-1%
Y11B Препараты и лечение болезней горла	56 785 524	22%	21%	1%	49	1%

В сегменте рынка представлено более 900 производителей диетических добавок. Рынок достаточно лабилен. На протяжении года его покинули более 200 компаний, и более 150 новых вышли на рынок.

В сегменте также активно представлены крупные фармацевтические компании:

АО «Фармак»;
Юрия-Фарм;
Группа компаний «Лекхим»;
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

В натуральном выражении отечественные производители более широко представлены в группе лидеров. Лидерами в упаковках являются компании:

ООО «Фармаком»;
ООО «Астрафарм»;
Хорольский МКК.

Шестое место в рейтинге заняла компания «Илан ФАРМ», которая фактически представляет собственные торговые марки аптечной сети.

ТОП-20 фармацевтических компаний в упаковках по итогам 2019г

Рейтинг ТОП-20 компаний в упаковках и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам 2019г

	Место по продажам в упаковках	Темпы прироста, упаковки,%	Темпы прироста, UAH,%	Доля в сегменте, упаковки,%	Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH	Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
Компания	2019	2019/2018	2019/2018	2019	2019	2019/2018
ООО «Фармаком»	1	42%	71%	6%	15	20%
ООО «Астрафарм»	2	30%	40%	5%	7	8%
Хорольский МКК	3	-25%	-24%	3%	39	1%
ООО «Ключи здоровья»	4	25%	55%	3%	22	24%
VITAPACK	5	4%	15%	3%	8	10%
«Илан ФАРМ»	6	223%	278%	3%	22	17%
АО «Фармак»	7	5%	19%	2%	88	12%
ООО ПИИ «Экония»	8	-13%	-4%	2%	12	11%
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм»	9	29%	103%	2%	60	57%
NUTRICIA	10	2%	8%	2%	93	6%
DELTA MEDICAL	11	26%	31%	2%	144	4%
Группа компаний «Лекхим»	12	0%	26%	2%	29	26%
ООО «Фитосвит ЛТД»	13	28%	34%	2%	14	5%
ООО «Красота и Здоровье»	14	91%	79%	2%	33	-6%
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда»	15	29%	0%	1%	9	-23%
АРОМАТИКА	16	6%	27%	1%	43	20%
NESTLE	17	-1%	10%	1%	99	12%
«Фитобиотехнологии»	18	24%	30%	1%	40	4%
Bausch Health	19	-29%	-22%	1%	12	11%
ООО «ЯДРАН»	20	-19%	-15%	1%	92	5%

Эти компании обеспечивают около половины всех продаж диетических добавок в упаковках. В денежном выражении лидером традиционно является маркетирующий дистрибьютор Дельта Медикал.

ТОП-20 компаний в деньгах и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам 2019г

	Место по продажам в гривне	Темпы прироста, UAH,%	Темпы прироста, упаковки,%	Доля в сегменте,UAH,%	Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH	Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
Компания	2019	2019/2018	2019/2018	2019	2019	2019/2018
DELTA MEDICAL	1	31%	26%	5%	144	4%
АО «Фармак»	2	19%	5%	4%	88	12%
SOLGAR Витамины и травы	3	106%	86%	3%	397	11%
НУТРИЦИЯ	4	8%	2%	3%	93	6%
Bayer Healthcare	5	-15%	-18%	2%	141	4%
NESTLE	6	10%	-1%	2%	99	12%
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм»	7	103%	29%	2%	60	57%
«Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ»	8	31%	16%	2%	132	12%
Хорольский МКК	9	-24%	-25%	2%	39	1%
Newtone Pharma	10	35%	23%	2%	296	9%
ООО «ЯДРАН»	11	-15%	-19%	2%	92	5%
HiPP	12	10%	-10%	2%	94	22%
ООО «Фармаком»	13	71%	42%	2%	15	20%
PHARMATIS	14	25%	18%	1%	376	6%
Ananta Medicare	15	37%	21%	1%	120	13%
«Про-Фарма»	16	44%	27%	1%	220	13%
ООО «Орисил-Фарм»	17	84%	60%	1%	157	15%
Нутримед	18	59%	26%	1%	161	27%
ООО «Ключи здоровья»	19	55%	25%	1%	22	24%
Vitabiotics	20	7%	4%	1%	258	3%

Рейтинг ТОП-20 брендов в упаковках по итогам 2019г

ТОП-20 брендов в гривневом и натуральном выражении указаны в таблице.

Наименование	Компания	ATC3 Name	Позиция по уровню продаж в упаковках, 2019
«НЕО СОРБ» TABULA VITA	ООО «Астрафарм»	Y01R Sorbents	1
«Карбоактив»	ООО «Фармаком»	Y01R Sorbents	2
REO	Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм»	Y08D Biostimulants and restotatives	3
PHYTO COAL DAISIES	ПАО «Химфармзавод «Красная звезда»	Y01R Sorbents	4
Малятко	ООО «Экония»	Y18C Drinks	5
AQUA NURSE	ЧАО "Миргородский завод минеральных вод"	Y18C Drinks	6
BABY WATER	Хорольский МКК	Y18C Drinks	7
Аква Марис®	ООО «ЯДРАН»	Y11A Nose disease prevention & treatment products	8
Лактиале	АО «Фармак»	Y01G Antidiarrhials and gut organisms	9
Бронхо Веда	CONARK INTELMED, UKR	Y11D Bronchi,trachea & lungs disease prevention & treatment products	10
AQULYA	ECONIA UKRAINE	Y18C Drinks	11
Натурино с витаминами и натуральным соком	BAUSCH HEALTH	Y01K Vitaminous products	12
Печаевские таблетки Малина	Группа компаний «Лекхим»	Y01B Gastropathy prevention & treatment	13
Plusssz Дисней	POLSKI LEK	Y01K Vitaminous products	14
Валериана	ООО «Красота и Здоровье»	Y10A CNS regulating products	15
GOLD HEALTH LINE_FLORES CHAMOMILLAE	ООО «Фитосвит ЛТД»	Y01P Other gastrointestinal tract and metabolism treatment products	16
Спасатель форте	ALFA INTEL	Y04A Dermatologicals	17
Малютка premium 1	Хорольский МКК	Y16B Base Powder IFFO	18
Гематогений классический с альбумином	RIF	Y02A Hematosis correcting products for anemia	19
Віта-Супрадин® Актив	Bayer Healthcare	Y01K Vitaminous products	20