20 лучших лекарств по объему мировых продаж 2019 года: драйверы роста «бигфармы»

Разработка препарата, уровень продаж которого достигает миллиарда долларов – огромное достижение для самого крупного фармпроизводителя. Но вот создать многократный блокбастер, который обеспечит стабильный доход при множественных показаниях – это уже ошеломляющий успех. Аналитики Evaluate Pharma собрали топ-20 «супергероев», чьи показатели мировых продаж в 2019 году оставили позади все остальные хиты фармпромышенности.

20 фармхитов: миллиардные обороты

Примечательно, что многие из 20 бестселлеров идут с небольшим, даже микроскопическим, отрывом в показателях продаж. И тут возникает, пожалуй, самый интересный вопрос: надолго ли останутся эти хиты на вершине? Насколько долговечно их светлое будущее в контексте продаж? Что ж, эксперты Evaluate Pharma рассмотрели и его.

Пять лучших из 20 бестселлеров фармпромышленности: патент – самая надежная гарантия

1. Humira от AbbVie с продажами в 2019 году, равными 19,73 миллиардов долларов США. Несмотря на то, что фармацевтика – среда изменчивая, первым номером в списке топ-20 все еще стоит мегаблокбастер от AbbVie, несмотря на появление и распространение конкурирующих продуктов (на рынке США они все же появятся только в 2023 году). У Humira масса показаний – для лечения ревматоидного артрита, полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита, псориатического артрита, анкилозирующего спондилита, болезни Крона, гнойного гидраденита, язвенного колита, а также бляшечного псориаза.

Тем не менее, не за горами полная потеря патентной защиты. В связи с окончанием срока действия патентов прогноз по продажам этого препарата на 2026 год весьма печальный: 6, 83 миллиарда долларов США. Чтобы смягчить удар, AbbVie сфокусируется на бестселлерах поглощенной Allergan – известном в эстетике (и не только) Botox и антипсихотике Vraylar. Считается, что в комплексе с парой лончей собственных препаратов AbbVie, таких как Skyrizi и Rinvoq, они покроют все убытки, связанные с естественным угасанием «иммунологической звезды».

1. Второй номер тоже вполне предсказуем – быстрорастущий онкологический хит Merck & Co Keytruda, обеспечивший выручку в 11,12 миллиардов долларов США. Невероятный коммерческий успехKeytruda предопределяется его замечательными достижениями в клинике. Сейчас антителоMerck & Co имеет множество показаний: меланома, немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легкого, рак головы и шеи, лимфома Ходжкина, B-клеточная лимфома, рак мочевого пузыря, колоректальный рак, рак желудка, рак пищевода, рак шейки матки, рак печени, рак почки (в сочетании с Inlyta), рак эндометрия (в сочетании с Lenvima) и менее распространенные опухоли. Согласно прогнозам Evaluate Pharma, по мере роста числа утверждений в новых показаниях – а они реальны – Keytruda поднимет планку продаж до ошеломляющих 24,91 миллиардов долларов США к2026 году.
2. Препарат от множественной миеломы Revlimid, который принес в прошлом году Bristol Myers Squibb 11, 11 миллиардов долларов США. Он был одним из центральных элементов громкой сделки по поглощениюCelgene за 74 миллиарда долларов, и, как видно, не разочаровал фармгиганта. Тем не менее, будущее и (репутация) этого блокбастера не так ужрадужны: втечение многих лет производитель агрессивно повышал цену на Revlimid, что вызвало недовольство потребителей и политиков.В прошлом году Celgene удалось решить патентную проблему и избежать угрозы со стороны со стороны Alvogen, и Bristol Myers Squibb явно намеревается продолжать продвижение препарата в том же ключе. С другой стороны, попытки аннулировать ключевой патент будут продолжаться, и новому владельцу Revlimid придется искать другие возможности для роста, то есть новые показания.
3. Какие бы неудачи не преследовали иммуноонкологический блокбастер Bristol Myers Squibb Opdivo в последние годы, и как бы его не теснили конкуренты, он все же занял четвертое место в списке бестселлеров, обеспечив выручку в объеме 8, 06 миллиардов долларов США.

Продвигая одно из первых утвержденных нарынке моноклональных антител, производитель копирует стратегию конкурента – расширение списка показаний. Попытаться догнать Keytruda – задача не из легких, однако Bristol Myers Squibb это удается по-своему, утверждая Opdivo в составе комбинированных схем терапии (в основном с собственным моконклональным антителом Yervoy).

По прогнозам Evaluate Pharma, Opdivoбудет наращивать по5% ежегодно вплотьдо 2026 года. Таким образом, продажи этого препарата уже в текущем годувырастут до 11,62 миллиардов долларов США. Тем не менее, чтобы поддерживать рост, пареOpdivo-Ервой придется противостоять более эффективной комбинации Keytruda-химиотерапия в одном из наиболее прибыльных сегментов – немелкоклеточном раке легких.

1. Офтальмологический блокбастер Eylea, который в 2019 году принесRegeneron и Bayer 7,99 млрд долларов США, казалось бы, полностью оккупировал возрастную макулярную дегенерацию. Но его все же может подсидетьсерьезный соперник в лице Beovu от Novartis, поэтому к 2026 году продажи препарата могут немного снизиться – по оценкам примерно на 3% – и оставить Regeneron и Bayer с «всего» 6,68 млрддолларов годовой выручки.

Впрочем, вероятен и худший сценарий. Как считают аналитики, современные взгляды врачей на фармакотерапиюкардинально отличаются от тех, что доминировали в науке еще несколько лет назад. Поэтому выбрать Beovu вместоEyleaможет большее, чем ожидалось, количество офтальмологов – вплоть до того, что препарат Novartis займет 17% рынка. Но при одном условии: швейцарский производитель должен решить проблему с профилем безопасности Beovu.