Медицинские изделия в контексте экономического анализа 2022 года и осторожные прогнозы на 2023 год

С какими показателями мы заканчиваем этот драматический год, каковы прогнозы на 2023 год? С обсуждения этой тематики начался 11-й Украинский форум операторов рынка медицинских изделий, организованный и проведенный Ассоциацией «Операторы рынка медицинских изделий» AMOMD® 26 августа 2022 года в Киеве.

2022 год: макроэкономика и инвестиции в условиях войны

Экономика Украины по итогам 2021 года и сегодня

О новостях экономического фронта говорил в своем выступлении инвестиционный директор Horizon Capital Роман ЧЕРЕПАХА. Несмотря на то, что показатели экономики военного положения сложно сравнивать с предыдущими, спикер все же решил начать с позитива – в частности, показателей ВВП и других Украины в 2021 году.

Так, по результатам 2021 г. отечественный ВВП вырос на 3,4%. Для сравнения, в Чехии этот показатель составил 3,3%, а в Белоруссии +2,3%.

Прошлый год также был одним из самых успешных за последние десять лет и в отношении рынка M&A (слияния и поглощения – прим. ред.) Украины: в течение года было зарегистрировано рекордное количество сделок M&A – 112, что что больше показателя любого из предыдущих лет, начиная с 2013-го.

Общая стоимость этих сделок – $2,721 млн. Интересно, что в сравнении с 2013 годом количество договоров возрасло, а вот их общая стоимость сократилась. Это свидетельство изменения формата украинской экономики после 2014 года.

Эксперт также отметил, что прошлый год отметился позитивными отношениями с партнерами:

• МВФ – к началу 2022 г. финансирование совместных программ составило $2,2 млрд;
• ЕС, ЕБРР и двусторонние договоры – $1,7 млрд;
• Всемирный Банк – $600 млн.

В целом речь идет о более чем $4,5 млрд.

Роман Черепаха отметил и то, что Украина демонстрировала положительную динамику в мировых бизнес-рейтингах – 46 место в Digital Competitiveness и в Global Innovation Index.

Прогнозы на конец 2022 года для нашей страны, конечно, пессимистичнее.

Влияние войны. Предварительный прогноз экономических показателей

С началом войны макроэкономическая стабильность Украины значительно ухудшилась:

• ВВП: НБУ ожидает снижение -34% в 2022 г.
• Увеличение инфляции: НБУ ожидает, что к концу 2022 г. уровень инфляции достигнет более 30%.
• Рост учетной ставки: НБУ поднял ставку до 25,0% в начале июня, чтобы сдержать давление инфляции.
• Снижение резервов НБУ: по состоянию на 1 августа 2022 г. резервы НБУ составляют $22,39 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение около 3,2 месяцев.
• Дефицит торгового баланса: за 6 месяцев 2022 г. экспорт товаров сократился на 24,1%, а импорт на 15,0%. В результате дефицит торгового баланса составил $4,22 млрд.

Среди основных негативных экономических факторов полномасштабного вторжения следует отметить:

• Снижение ВВП – от 30 до 45% по разным оценкам;
• Оккупированные территории – около 20% территории Украины;
• Потеря рабочих мест – около 5 млн рабочих мест потеряно из-за боевых действий и ухудшения макроэкономического климата;
• Снижение средней заработной платы – по оценкам НБУ, в 2022 году номинальные зарплаты снизятся на 12%, а в реальном выражении – на 27%.

Цивилизованный мир нам помогает

Украина не осталась один на один со своими проблемами. Наша страна получила широкую политическую и финансовую поддержку со стороны стран-партнерок – США, Великобритании, Канады, Германии, Норвегии, Польши и других.

Кроме гуманитарной, финансовой и военной помощи, Украина получает мощную поддержку со стороны международных партнеров по отношению к украинским гражданам, которые должны были бежать от российской агрессии к европейским странам. Около 5,2 млн украинцев выехали за границу, около 6,8 миллиона человек получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Мы держимся и даже инвестируем

Относительно инвестиций в Украинскую экономику, Роман Черепаха отметил, что мы имеем меньше причин для пессимизма, нежели может показаться:

«Как инвестиционный директор Horizon Capital, я знаю ситуацию изнутри нашей компании, и хочу сказать, что уже в апреле этого года, на 3 месяце полномасштабной войны российской федерации с Украиной, мы объявили об инвестиции в компанию Miratech – одну из старейших и крупнейших компаний на рынке ИТ консалтинга в Украине. А, кроме того, продолжаем активно рассматривать новых кандидатов для инвестиций, всегда рады пообщаться с растущими компаниями и видящим свое будущее в Украине, хотят развиваться, несмотря на любые обстоятельства», — подчеркнул Роман Черепаха.

Рынок медицинских изделий 2022: два мирных месяца и военные

Доклад BU Head Ukraine Proxima Research International Олега ДОБРАНЧУКА, кроме подробного аудита рынка медицинских изделий, также содержал данные динамики макроэкономических показателей и индексов цен, в частности, в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины.

Относительно продаж именно аптечного ассортимента (ведь отдельные категории этого сегмента, такие как косметика, например, или дезинфицирующие средства, могут реализовываться не только в аптеках) медицинских изделий, косметики и дезинфицирующих средств, все три категории в натуральном выражении демонстрируют отрицательный результат:

• Медицинские изделия: — 41%
• Косметика: — 21%
• Дезинфицирующие средства: – 51%.

Категория медицинских изделий несколько потеряла в 2022 году и в структуре аптечной корзины. В относительных показателях (% в денежном выражении) – это 6,4% против 7,4 – 7,5% как обычно.

Косметике принадлежит в аптечной корзине 4%, дезинфицирующим средствам – 0,1% от общей фармацевтической корзины.

Средневзвешенная розничная цена для медицинских изделий является самой низкой по сравнению с лекарственными средствами и БАДами, лидирующими по этому показателю.

Это обусловлено структурой категории, в которой самые дорогие медицинские изделия – аппараты медицинские – в меньшинстве в натуральном выражены против других медицинских изделий – шприцев, бинтов или пластырей.

Рынок медицинских изделий по итогам июля 2022 года

По данным системы исследования рынка PharmXplorer, пятерка медицинских изделий – лидеров продаж выглядит следующим образом:

в деньгах (млн грн):

1. изделия и аппараты медицинские – 797,
2. жидкости – 637,
3. шприцы – 275,
4. пластырь – 255,
5. презервативы – 252;

в упаковках (млн уп.):

1. шприцы – 83,
2. пластырь – 15,
3. бинты – 11,
4. маски – 11,
5. перчатки – 7.

Отечественные медицинские изделия в 2022 году уменьшают отрыв от импортных в упаковках

Относительно средневзвешенной розничной цены драйвером стоимости медицинских изделий являются импортные товары, демонстрирующие +66%, а в целом по категории медицинских изделий – 55%.

Рейтинг дистрибьюторов

Показатели дистрибьюторов рынка медицинских изделий существенно снизились. Некоторые компании уже демонстрируют положительную тенденцию возвращения к довоенным объемам – компании Оптима (г.Киев), БаДМ (г.Днепр), в отличие от, скажем, Венты (г.Днепр), которая продолжает страдать от падения продаж в категории медицинских изделий.

При этом Топ-100 аптечных сетей занимают 92% рынка розничной реализации медицинских изделий по итогам 2 квартала 2022 года.

Относительно влияния войны на аптечные сети спикер заметил о двух важных обстоятельствах:

• замедление темпа агрегации;
• падение рынка и нехватка оборотных средств.

«Не тяжело догадаться, что аптеки, которые находятся в относительно безопасных регионах, имеют возможность развиваться и демонстрируют большие объемы выручки даже по сравнению с 2021 годом. А те аптечные сети, которые либо равномерно расположены по разным областям Украины, либо преимущественно были сконцентрированы в восточной части страны, теряют объемы», — отметил Олег Добранчук.

Рейтинг аптечных сетей по товарообороту медицинских изделий

Прогноз рынка медицинских изделий в 2023 году: взгляд из дня сегодняшнего

Эксперт также предложил прогноз развития рынка розничной реализации ГО в Украине на 2023 год, начиная с августа 2022 года.

Согласно прогнозу, к концу 2022 года рынок будет демонстрировать следующую ежемесячную динамику:

• по оптимистическому сценарию – +44%,
• по пессимистическому – +33%.

А уже 2023 год в целом будет, по мнению экспертов, более оптимистичным. Если к концу текущего года рынок будет иметь показатель: -29,6%, то в следующем, 2023 году прогнозируется +14%.

Что касается рынка косметики, то драйверами изменения стоимости косметики являются отечественные товары. В денежном и натуральном выражении растет доля дорогостоящих косметических средств (более 100 грн/уп.). Импортная косметика преобладает в денежном выражении, а отечественная – в натуральном. В обеих категориях лидируют косметические средства для здоровья и средства по уходу за полостью рта.

Лидирующие подкатегории косметики

Трендмейкером в формировании средневзвешенной цены дезинфицирующих средств (ДС) являются отечественные товары (+18%). Доля дорогостоящих ДС уменьшается в денежном выражении, а в натуральном происходит ожесточенная конкуренция со среднестоящими ДС (от 22 до 100 грн/уп.).

Доля дорогостоящих ДС уменьшается в денежном выражении

Отечественные ДС преобладают как в денежном, так и натуральном выражении.

Лидирующие бренды ДС