Про санкції не чули. Як відомі фармацевтичні компанії «йдуть» з російського ринку

Взагалі, практичні всі західні і не тільки західні фармкомпанії — відомі і не дуже — щільно заселили російський ринок, пустили там коріння і досі мають бізнес у РФ. Нехай навіть зараз і не надто активно, але оновлюють свої сайти російською.

Домен .ru

Багато західних компаній вже давно обрусіли: просканували ринок, найняли полчища маркетологів, завезли товар або локалізували там виробництва і навіть перенесли деякі технології. Перейшли, як то кажуть, з латиниці на кирилицю. Хто ж тепер відмовиться від російських берізок грошей!

А гроші там великі, що б не казав глава Pfizer, який нещодавно повідомив американському журналісту, що, мовляв, «менше половини одного відсотка виторгу компанії надходить із Росії». (Хоча в новому контексті доходів, які реактивно злетіли від продажів ковідної вакцини, це може бути правдою.)

Проте, як відомо, правда у кожного своя. Поки американський фармацевтичний гігант, який наповнив майже всю планету Comirnaty, розцінює потенціал РФ зверхньо, інші компанії, які не зуміли так добре заробити на «короні», уважніші до ринку РФ. Настільки, що на сьогодні у російській фармгалузі частка вітчизняного виробництва становить лише 35%. Давайте порахуємо решту 65.

Америка: інвестиції з батьківщини санкцій

Гігант Merck&Co, який працює за межами Північної Америки під вивіскою MSD, локалізував у Росії виробництва багатьох продуктів. Наприклад, на потужностях підприємства у Рязанській області виробляються вакцини проти ВПЛ, ротавірусу та вітрянки. На модернізацію виробництва було витрачено 7 мільярдів рублів.

Також на заводі «Акрихіна» в Московській області виробляються комбіновані противірусні препарати MSD від ВІЛ та гепатиту С. Усього американський фармгігант MSD локалізував на «Акрихіні» сім своїх препаратів для лікування ССХ, алергічних та респіраторних захворювань, діабету, грибкових інфекцій та гепатиту С, чотири — до готової лікарської форми.

Партнер цих операцій – завод «Форт», який належить «Націмбіо» та Marathon Group.

За іншими проєктами MSD співпрацює із ЗАТ «Р-Фарм», яке, наприклад, постачатиме росіянам гучнозвісний препарат від ковіду молнупіравір – під ТМ «Лагевріо».

Під час війни ця американська корпорація також шукала в Москві фахівців із кліндосліджень. Деякі з них ще відкриті.

Навіть Pfizer, яка настільки не зацікавлена у російському ринку, збиралася будувати завод під Калугою за допомогою «Новамедика», але остання виявилася не найнадійнішим партнером. Також за планами компанії, до 2024 року мають бути локалізовані на потужностях «Фармстандарту» її чотири онкопрепарати.

Також Pfizer започаткувала стосунки з «Полісан», що належить пітерському мільярдеру Олександру Борисову — ця компанія також виробляє препарати для STADA і Bayer. Для американців пітерська компанія випускає засіб від ревматоїдного артриту тофацитиніб (Xeljanz).

Натомість нещодавно Pfizer заявила про припинення в РФ рекрутингу у поточні клінічні дослідження. Нові КД ініціювати у Росії також не планується. При цьому пацієнтам, які вже беруть участь у випробуваннях, обіцяно постачання необхідних препаратів. В американській компанії також заявили, що «хоча Pfizer не має виробничих майданчиків у Росії, будуть припинені всі інвестпроєкти, спрямовані на нарощування виробничих потужностей компанії».

Johnson & Johnson у 2015 році підписала з «Фармстандартом» угоду про співпрацю у галузі розвитку стратегії управління діабетом та локалізацію виробничих процесів у РФ. Відповідно до договору, на виробничих потужностях «Фармстандарту» буде налагоджено виробництво тест-смужок для глюкометрів OneTouch, розроблених підрозділом Johnson&Johnson LifeScan – у 2019-му воно було продано. Технології було передано росіянам.

Дочірня Janssen співпрацює з «Фармстандартом» за іншими напрямками, у т.ч. щодо туберкульозу.

Давно присутня на російському ринку і американська Abbott Laboratories, яка ще 7 років тому підняла свою частку в ПАТ «Верофарм» до 100%. «Верофарм» контролювала Воронезький хіміко-фармацевтичний завод, Білгородське підприємство з виготовлення готових лікарських форм, Покровський завод готових лікарських форм. Abbott невдовзі відкрила на одному з них нову виробничу лінію для виробництва шести онкопрепаратів.

Війна війною, а обід за розкладом

Європейські компанії також нікуди не поспішають.

Наочний приклад – Sanofi, яка працює в РФ аж із 1970 року, а зараз, коли українські міста руйнуються російськими бомбами, «робить усе можливе для забезпечення безперебійного постачання своїх препаратів».

Саме ці слова цитує ресурс «Хімрар», заспокоюючи користувачів тим, що виробничий комплекс «Санофі Схід», розташований у Орловській області, «продовжує працювати у плановому режимі». Згаданий обʼєкт виробляє всю лінійку інсулінів французької компанії.

14 березня Sanofi заявила про припинення реклами в Росії, а також нових витрат, не повʼязаних із постачанням ліків та вакцин.

Тим часом її співвітчизниця Servier продовжує в Росії виробництво препаратів за затребуваними терапевтичними напрямками, переважно «Кардіологія» та «Неврологія». На російському сайті компанії гордо заявлено про те, що понад 90% її продуктів виробляється за повним циклом у РФ. Також Servier продає там препарати за ліцензією, наприклад, антиагрегант прасугрел (Daiichi Sankyo).

Активно веде бізнес у Росії й Astrazeneca, розвиваючи всі найпопулярніші напрямки: кардіологію, ендокринологію, неврологію, пульмонологію, гастроентерологію, а також онкологію. Є у Astrazeneca в Росії і власне виробництво – обʼєкт вартістю $224 мільйонів у Калузької області, який «дав старт» у 2016-му й виробляє 11 продуктів британської компанії, чотири з них – за повним циклом. Усього-на-всього 170 робочих місць, які генерують 850 мільйонів таблеток щорічно.

Німецька Merck KGaA та «Нанолек» організували спільне виробництво повного циклу на обʼєкті в Кіровській області. Під девізом «Німецька якість на російському заводі» партнери випускають по 30 мільйонів препаратів для лікування ССЗ та діабету 2 типу на рік. У рамках угоди з Merck «Нанолек» отримала не тільки технологію повного циклу виробництва, а й технологію захисту упаковки Securalic, а також підтримку у вигляді профперепідготовки працівників. У локалізацію виробництва своїх препаратів у РФ Merck KGaA інвестувала щонайменше 10 мільйонів євро.

Bayer давно придбала власне виробництво в Калузькій області, а також випускає в РФ спільно з «НТФФ «Полісан» серію діагностичних рентгенконтрастних препаратів , а з уральським заводом «Медсинтез» — антибіотик «Авелокс». Кілька років тому компанія припинила спроби локалізувати виробництво своїх продуктів, у тому числі на Уралі та в Санкт-Петербурзі.

Німецька компанія повідомила про припинення інвестиційних проєктів із Росією та Білоруссю 14 березня. Але ліки їм продаватиме.

Швидкими темпами розвивається у РФ Novartis. Наприкінці 2019 року фармгігант анонсував чотириразове збільшення завантаження виробничого підприємства повного циклу «Новартіс-Нева», яке, як легко здогадатися, знаходиться в Санкт-Петербурзі. Туди були передані технології виробництва дженериків Sandoz.

Проєктна потужність пітерського обʼєкта — 60 мільйонів упаковок життєво важливих препаратів на рік (за напрямками кардіологія, пульмонологія, трансплантологія, ендокринологія тощо), призначених виключно для російського ринку. Сукупний обсяг інвестицій у будівництво та запуск заводу, що будується з 2015 року – $150 мільйонів.

Сказано — зроблено! Нині «Новартіс-Нева» забезпечує росіян дешевими дженериками (ревматологія, онкологія, інфекційка, кардіологія та ін. Sandoz) та дорогими оригіналами (онкологія, офтальмологія, неврологія та ін. Novartis) на будь-який смак! У будь-якій лікарській формі!

Roche повʼязана з багатьма російськими компаніями. Наприклад, представила там свій препарат проти РМЗ пертузумаб спільно з «Р-Фарм», з якою також домовилася локалізувати його виробництво на заводі «Ортат» у Костромській області.

У 2019 році «ФармЕко» та Roche анонсували локалізацію проривного препарату для лікування гемофілії (еміцизумаб) на потужностях «Добролека». Ще один передовий препарат швейцарців, окрелізумаб, увійшов до переліку ЖНВЛП. У січні 2021 року «Р-Фарм» виграла аукціони на його постачання МОЗ загальною вартістю 1,8 млрд рублів за держпрограмою «14 ВЗН».

Roche також обговорює плани локалізації ще одного унікального препарату рисдіпламу з потенційним партнером, його російським дистрибʼютором «Фармеко». Очікується, що новим завданням займатиметься донька «Фармеко» компанія «Ірвін».

Свій завод у Росії має Novo Nordisk – там виробляють інсуліни до стадії готової лікформи на основі субстанції, виготовленої в Данії. Російських конкурентів у аналогових інсулінів від Novo Nordisk до листопада 2021 року не було, тому її продукти під обмеження «другий зайвий» поки не потрапили, а отже, братимуть участь у держзакупівлях.

Намагається не відставати від колег Boehringer Ingelheim, що забезпечує наших надагресивних сусідів тими самими соціально значущими препаратами + ветеринаркою. Цією компанією в РФ обслуговуються пацієнти практично з усіма поширеними хворобами, а також продуктивні та непродуктивні тварини. Скооперувавшись із місцевою «НВО Петровакс Фарм», обрусіла «Берінгер Інгельхайм» навіть запустила там виробництво інноваційних тромболітиків.

Однією з перших відомих фармкомпаній, яка спорудила власний завод на території РФ, була Takeda. Обʼєкт у Ярославлі збудували ще десять років тому, і зараз там орудує «Такеда Росія», яка випускає унікальні онкопрепарати для лікування гематологічних пухлин.

Виробники дженериків

TEVA брала участь у формуванні одного з найуспішніших у РФ фармкластерів, ярославського: ізраїльський виробник дженериків вклав туди близько $65 мільйонів. Потім у 2020-му її обʼєкт у Ярославлі викупила «Р-Фарм», яка зобовʼязала стати виробничим партнером Teva за ліками, які зараз випускаються на заводі, терміном на 5 років. Йдеться про препарат для лікування РС «Копаксон», а також про затребувані дженерики (амлодипін, метформін, статини). «Російський ринок залишається одним із пріоритетних регіонів для Teva», — наголосив старший віцепрезидент, генеральний директор Teva Росія Ерік Рош.

Потужний виробник дженериків «Берлін-Хемі», що входить до складу італійської Menarini Group, теж продає в Росії порівняно скромний, але місткий портфель ОТС і Rx-препаратів, у тому числі й дефіцитний нині левотироксин і цілу пачку затребуваних кардіопрепаратів. І не лише продає: його завод зі 139 робочими місцями, дислокований у Калузі, виробляє 47 мільйонів упаковок різних препаратів щороку. За повідомленнями ЗМІ, у будівництво заводу було інвестовано понад 2 мільярди рублів.

Sun Pharmaceutical Industries (Sun Pharma), яка входить до пʼятірки найбільших у світі виробників дженериків, ще у 2016-му оголосила про купівлю 85,1% акцій пензенської «Біосинтез», частини фармацевтичного холдингу «Біотек». Загальна сума угоди оцінюється в $60 мільйонів, дві третини з яких – борг російської компанії. Придбання «Біосинтезу» забезпечила Sun Pharma доступ до місцевих виробничих потужностей з усіма наслідками.

Фактично Sun Pharma придбала фармацевтичний завод у «Біотека», власності Бориса Шпігеля — екссенатора, який, власне, і був основним власником «Біотека». Наразі він під санкціями РНБО. І що ще цікавіше – Шпігель перебуває під слідством у себе на батьківщині: звинувачується у дачі хабара колишньому губернатору.

Дрібні гравці – великі операції

Про угорську «Гедеон Ріхтер» багато українців уже навіть, мабуть, і забули. Натомість у РФ вона активна, і її діяльність на російському ринку гордо відображається на локалізованому сайті. Там ми дізнаємося, що у підмосковному Єгорʼєвську працює «Гедеон Ріхтер – Рус» — один із шести власних заводів угорської компанії, що виробляє тверді лікарські форми (капсули та таблетки) у різних дозуваннях. Загалом АТ «Гедеон Ріхтер – Рус» виготовляє 25 найменувань лікарських засобів у різних дозах. З них 17 включені до ЖНВЛП (перелік життєво важливих ліків у РФ). Основні напрямки – кардіологія, неврологія та гінекологія. Також завод виробляє препарати наступних терапевтичних груп: гастроентерологія, ендокринологія, дерматологія та ревматологія.

Виробничі потужності заводу розраховані на виробництво понад 50 мільйонів упаковок готової продукції на рік. Частина йде на експорт: серед покупців — Казахстан, Білорусь, Узбекистан, Молдова, Україна, Киргизія, Вірменія, а також Угорщина, Чехія та Словаччина.

Відвідувачу сайту з гордістю повідомляють, що «Гедеон Ріхтер» — одна з перших іноземних компаній, яка локалізувала своє виробництво в Росії. Сукупний обсяг інвестицій становив близько $150 мільйонів.

Туди ж – Besins Healthcare. Кілька років тому у Ярославлі відбулася церемонія урочистого відкриття заводу Besins Healthcare, яким у РФ керує ТОВ «Безен Мануфекчурінг Рус».Обʼєкт відкрили для виробництва відомого продукту – оригінального препарату мікронізованого прогестерону «Утрожестан», щоб «посилити позиції Росії у сфері демографії» (цитата).

Обсяг інвестицій у цей проєкт становив понад 700 мільйонів рублів. Власник Besins Healthcare Антуан Безен пояснив таку щедрість наступним: «російський ринок є одним із трьох найперспективніших ринків у світі, і ми робимо все, щоб ефективно працювати на цьому ринку. Оскільки Уряд Росії наголошує на локалізації виробництва товарів та послуг на території Росії, щоб високоякісні препарати стали ще більш доступними для споживачів, ми вважали важливим здійснити трансфер нашої унікальної технології в Росію та розпочати повний виробничий цикл оригінального препарату біоідентичного мікронізованого прогестерону. Для цього було обрано майданчик у Ярославлі, де вже існує фармацевтичний кластер та створені хороші умови для інвесторів».

Будівництво заводу завершилося у грудні 2018 року, у березні 2019-го було випущено валідаційну серію препарату. Щорічно на підприємстві виробляється понад 10 мільйонів упаковок «Утрожестану», що, як було заявлено, задовольнить запити ЄАЕС.

Добре відома у нас Polpharma взагалі входить у державний фармкластер РФ, як «стратегічний партнер» АКРІХІНа — компанії, яка виробляє ЛЗ найзатребуваніших терапевтичних груп. АКРІХІН посідає четверте місце в рейтингу російських фармвиробників за обсягом продажів на роздрібному ринку.

STADA AG не може змагатися з фармгігантами за оборотами або інноваціями, але за підсумками 2021 року вона таки увійшла до пʼятірки найбільших фармкомпаній, які працюють на російському ринку.

З 2004 року в STADA AG входить споконвічно російське ВАТ «Нижфарм», препарати якої активно постачалися на наш ринок.

У 2020 році віцепрезидент Stada у Росії та СНД Штефан Едер пообіцяв, що протягом трьох років компанія планує надати 13 мільйонів євро для збільшення потужності локальних фармпідприємств у РФ.

Затребуваними ліками, такими як диклофенак, фамотидин, еналаприл, забезпечує росіян також «Хемофарм», яка була приватизована німецькою групою у 2006 році. У скромного сербського виробника 9 заводів: у Сербії, Боснії та Герцеговині, Чорногорії та РФ (в Обнінську), а також 14 представництв, у т.ч. у Москві.

Повертаючись до словʼян. КРКА тримає в Істрі (Московська область) власний завод «КРКА-Рус» запущений ще 2003-го. Словенська компанія активно інвестує в цей обʼєкт, який на сьогодні виробляє вже 41 ЛЗ у 186-х дозах. Чисельність співробітників істринського заводу КРКА на кінець грудня 2021 становила понад 490 осіб.

На сайті компанії повідомляється, що з 2019 року продукція «КРКА-Рус» експортується до Білорусі, Казахстану, Узбекистану, України, Азербайджану, Грузії, Киргизії, Молдови, а також до країн ЄС (Німеччини, Бельгії, Ірландії, Австрії, Фінляндії, Італії, Франції та Португалії).

Британська компанія Reckitt Benckiser Group відкрила у 2005 році в місті Клин завод з виробництва засобів для чищення та мийних засобів, де працевлаштовані понад 600 осіб. Торік її доньку ТОВ «Рекітт Бенкізер» навіть оштрафували за забруднення річки у Клині.

Швейцарська Xantis Pharma тримає з 2013 року в Росії однойменну «Ксантіс Фарма» із 300+ осіб персоналу. Розташоване у Кірові виробництво випускає продукцію за декількома терапевтичними напрямками, в т.ч. ЛЗ, які часто призначаються (метформін, амлодипін, статини). Свій офіс компанія відкрила і в Києві. Український портфель Rx-препаратів також скромний, але там можна знайти сартани та інші кардіопрепарати, а також відомий препарат від еректильної дисфункції силденафіл. Дуже курйозно виглядає їхня безрецептурна група, але зараз мова не про доказову медицину.

Йдеться про те, що їхня присутність ТАМ означає згоду з ЦІЄЮ бійнею.

*UPD. 29 березня Johnson & Johnson заявила, що припинить постачання засобів особистої гігієни до Росії.