Украинский рынок медицинских изделий: развиваем, следим за тенденциями и прогнозируем

Открывая мероприятие, его модераторы Павел Харчик, президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий» ® AMOMD® (далее — Ассоциация) и Дарья Бондаренко, исполнительный директор Ассоциации отметили ряд вопросов, требующих детального обсуждения. Среди прочего, это и проект ЗУ «О медицинских изделиях» (регистр. № 7585), который Ассоциация считает несвоевременным и деструктивным, и необходимость урегулирования вопросов, связанных с недобросовестной конкуренцией на рынке МИ, и извечная проблема – дефицит кадров.

Все эти и другие вопросы были в фокусе эмоциональной, но конструктивной профессиональной дискуссии, которая состоялась между сессиями Форума. Вместе с участниками пути решения этих проблем искали Роман Исаенко, председатель Гослекслужбы Украины, Владимир Чекалин, начальник отдела государственного рыночного надзора за оборотом медицинских изделий Гослекслужбы Украины, Татьяна Пазерская, главный специалист отдела по вопросам медицинских изделиий, косметических средств и регистрации лекарственных и дезинфицирующих средств Фармацевтического управления Минздрава Украины, Виталий Овсянников, руководитель проекта Prozorro Market, ГП «Медицинские закупки Украины», Антонина Гушленко, продакт-менеджер Prozorro Market, ГП «Прозорро», Уполномоченные представители Минэкономики Украины и НСЗУ, Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины.

Макроэкономический контекст текущего года

Инвестиционный климат-2024: чуда не произошло, однако и катастрофы также

В начале текущего года было немало негативных ожиданий относительно внешней помощи нашей стране. В этом отношении, имеем отличную новость – ни одно из них не сбылось! Правда, нереализованными остались и самые оптимистичные представления об этом годе. Поэтому, как выразился Сергей Фурса, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital, в рамках «базового сценария» – без неожиданностей, экономика Украины жива и продолжает двигаться.

При этом, отмечает спикер, есть парадоксальная история: имеющиеся достаточно негативные настроения в обществе экономика не подтверждает. Более того! Даже те люди, которые эти негативные настроения демонстрируют, продолжают тратить деньги так, словно положение вещей (вопреки их мнению) в целом нормальное.

Ведь факт остается фактом – второй год подряд наблюдаем экономический рост. Так, в этом году это 3% роста реального ВВП. И это несмотря на войну со всем, что с ней связано – от нехватки кадров из-за мобилизации и миграционных процессов, что забирает по приблизительным расчетам около 0,5% роста, до перебоев с электроэнергией и т.д.

Но в противовес этому появились два фактора, стимулирующих рост. Во-первых, это полноценное возобновление экспорта через Большую Одессу, где экспорт восстановился до довоенного уровня и, безусловно, вклад сектора ВПК.

В этом году несколько ускорилась инфляция, в т.ч. из-за проблем в энергетике, а также потому, что в прошлом году она была рекордно низкой. Например, в апреле она была даже ниже американской, чего не бывало раньше никогда. К этому добавилось еще и административное повышение тарифов, и рост стоимости электроэнергии для бизнеса.

Но, как подчеркнул спикер, этот рост инфляции относительный – ожидается, что к концу года ее уровень не превысит 10%. Для сравнения: в Украине 8% до войны – это привычный показатель.

Курс гривны до конца года не испытает значительных колебаний, прогнозирует эксперт.

Фактором неопределенности до конца года остается дефицит бюджета. Никому не хотелось бы, конечно, чтобы был запущен печатный станок. Прогнозы аналитиков относительно этого несколько успокаивают, но это краткосрочные прогнозы…

Относительно внешней среды господин Фурса определил ее как благоприятную – в США продолжается экономический рост, инфляцию и США, и Европа почти преодолели.

Фармацевтический рынок Украины

Игорь Молодько, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Proxima Research International представил участникам мероприятия детальный анализ розничного аптечного рынка МИ – от текущего состояния до тенденций его развития, а главное – дал прогнозы для рынка МИ на 2024-2025 годы.

В частности, спикер охарактеризовал аптечную корзину по результатам 7 месяцев текущего года. Так, в деньгах отмечен рост 18%, больше всего категория диетических добавок – 29%.

В натуральном измерении наблюдаем более скромные результаты – ↑ 2%.

В структуре аптечной корзины: ЛС – это почти 78%, косметика – 4,1%, диетические добавки – 11%, МИ – 6,2%, 0,4% – дезсредства.

Следовательно, тенденция, обозначившаяся в последние годы относительно увеличения доли в аптечной корзине диетических добавок и косметики остается стабильной.

Почти во всех категориях средневзвешенная цена растет из года в год. Но меньше всего растут цены в категории МИ, хотя и здесь, например, подгузники для взрослых подорожали за годы войны более чем в два раза.

Собственная торговая марка (СТМ) демонстрирует постоянный рост как в деньгах, так и в натуральном измерении: 4,6% в деньгах и 11,4% в натуральном измерении (на июль 2024 года).

Лидерами рынка МИ по итогам YTD 07.2024 традиционно категории:

1. Жидкости – 1107 млн ​​грн,
2. Изделия и аппараты медицинские – 1016 млн грн,
3. Пластыри – 452 млн грн,
4. Шприцы – 394 млн грн,
5. Презервативы – 344 млн. грн.

Относительно дистрибьюторов на рынке МИ неожиданностей не произошло – рейтинг почти повторяет показатели прошлого года.

Аптечных точек на июль 2024 года в Украине – 18019, из них аптек 15947, пунктов 2072.

Относительно консолидации розничного сегмента эти процессы продолжаются. На сегодня ТОП 100 аптечных сетей занимают 93% рынка реализации МИ по итогам 2024 года. Среди глобальных трендов в этом аспекте спикер отметил отсутствие внешних инвесторов, консолидацию денег производителей и ценовые войны за MS %. Он также отметил, как отразилась на этих процессах война, а именно – ускорением темпов агрегации сетей и падением рынка, а также нехваткой оборотных средств.

Наиболее популярные МИ в тендерах

Прогнозы по рынку МИ

Прогнозы по рынку МИ к концу текущего года в целом положительны. Аналитики прогнозируют рост в денежном измерении на 16% по сравнению с 2023 годом, а на 2025 год предполагают рост +18% по сравнению с 2024 годом.

Государственная помощь украинским производителям во время войны

Алексей Грушецкий, заместитель директора ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта» призвал собравшихся внимательнее присмотреться к учреждению, которое он представляет. Фактически это единственная государственная компания, имплементирующая в Украине политику развития предпринимательства и экспорта, предоставляя украинским производителям возможности для выхода на внешние рынки. Спикер подчеркнул, что учреждение определено международными партнерами, как надежный институт для иностранцев для поиска украинских производителей.

Итак, обратите внимание на эту возможность.

Критическая инфраструктура. Мобилизация

Четкие и понятные разъяснения по поводу актуального состояния мобилизации и бронирования предоставил Николай Орлов, управляющий партнер ЮК «ОМП», адвокат.

Он, в частности, отметил, что в отличие от мужчин, подлежащих обязательной мобилизации, для военнообязанных женщин (медиков в т.ч. фармацевтов) – это остается добровольным решением.

В общем, процесс урегулирования мобилизации и бронирования в Украине не завершен, но, по мнению спикера, сегодня мы имеем более мягкий, чем он мог бы быть, вариант. Впрочем, это динамичный процесс, на который очень сильно влияют события на фронте, и, если понадобится больше защитников, условия мобилизации будут меняться соответствующим образом. И наоборот, если станет понятно, что проблемы для экономики приобретают критическую степень, вполне возможно, заработает процесс т.н. «экономического бронирования».

Повестка. Нюансы

Как выглядит повестка, кто и где вправе ее вручать?

Новые изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период были введены Постановлением КМУ от 16 августа 2024 г. № 951.

Новые требования к повестке:

• номер повестки,
• дата явки,
• время явки,
• место явки,
• собственное имя и фамилия,
• дата рождения адресата,
• подпись должностного лица, выдавшего повестку,
• дата ее подписания,
• фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела.

Повестки, оформленные на бланке, обязательно скрепляются гербовой печатью. Выданные или врученные не по форме недействительны.

В отношение того, кто имеет право бронировать работников, докладчик напомнил два условия:

Предприятие будет иметь право бронировать работников после признания критически важным для отрасли экономики Украины или обороны.

1. Такое признание проводится профильным министерством отрасли (МЗ) или областной военно-гражданской администрацией на основании соответствия предприятия-заявителя критериям (общим и отраслевым).
2. Работники предприятия, которые будут представлены для бронирования, должны состоять на военном учете, иметь актуальные военно-учетные специальности.

Семь общих критериев определения предприятий, имеющих право бронировать работников, определены Постановлением КМУ от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

NB! Для принятия решения о признании предприятия критическим для экономики нужно, чтобы оно соответствовало минимум трем из указанных критериев.

Для предприятий-резидентов Дія.Сіті есть определенная преференция, поскольку сам режим предусматривает соответствие минимум трем критериям, а именно:

• отсутствие задолженности по ЕСВ;
• размер средней заработной платы не ниже установленного;
• резидентсво Дія.Сіті – отдельно определенный критерий Минцифры. 

Спикер подробно остановился на практических аспектах процедуры бронирования, распространенных ошибках и замечаниях, а также на том, что делать работодателям и работникам после прохождения процедур.

Резюме

Итак, в этом году Форум отличился чрезвычайно большим количеством информации, что, безусловно, будет служить дальнейшему развитию рынка МИ.

Один обзор не может вместить всю важную информацию. Поэтому некоторые темы наше издание будет освещать отдельными материалами. Итак, следите за нашими обновлениями! Держим строй, приближая нашу победу!