- Категорія
- Бізнес
Вітчизняний ринок кардіопрепаратів за 5 років: діаграми та числа
- Дата публікації
- Кількість переглядів
-
549
Вітчизняний ринок кардіопрепаратів у розрізі виробників, фармакотерапевтичних груп, лікарських форм тощо: стабільність чи стагнація?
Серцево-судинні захворювання – одна із найбільш значущих у медицині та фармацевтиці категорій, котра до того ж постійно потребує інновацій. Відповідно, попит на кардіопрепарати стабільно високий і в дуже багатьох випадках недостатньо задоволений – тим більше, що частота серцево-судинних захворювань збільшується щороку.
Це основні причини, з яких світовий ринок кардіопрепаратів постійно зростає – середньорічні темпи росту сягають 8,8%. За останніми підрахунками, до 2027 року він оцінюватиметься у 13,3 мільярда доларів США. Та наскільки великий і адекватний цей ринок в Україні?
Сучасний ринок кардіопрепаратів: імпортні vs вітчизняні
За даними ДЕЦ, наразі у Державному реєстрі лікарських засобів України зареєстровано 256 кардіологічних препаратів (з урахування лікарських форм).
Зростання частки вітчизняних лікарських засобів на українському ринку, у тому числі препаратів для лікування серцево-судинних захворювань – давно не новина, особливо враховуючи курс уряду на імпортозаміщення у фармакотерапії основних соціально значущих захворювань. Хоча ретроспективний аналіз оптового ринку (зокрема пропозицій дистриб’юторів) кардіологічних препаратів в Україні за 2016–2020 роки, що провели співробітники Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Харкова, дає не настільки однозначні результати.
За досліджуваний період український ринок засобів для лікування серцево-судинних захворювань демонструє дивовижну сталість, яка відображає стабільний попит на таку продукцію.
Загальна присутність кардіопрепаратів на ринку впродовж 2016–2020 років (за МНН)
При цьому структура виробників виявилася більш варіабельною, ніж кількість МНН кардіологічних засобів. Наприклад, за останній рік вона мала такий вигляд.
Структура компаній, які пропонують кардіологічні засоби, на 2020 рік
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Вітчизняні | 37 | 37 | 35 | 36 | 35 |
| Зарубіжні | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Аналіз вибірки лікарських засобів, які призначають для лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ), за параметром «імпортний/вітчизняний» підтверджує домінування на українському ринку продукції від вітчизняних фармкомпаній за останні п’ять років.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Вітчизняні | 204 (72%) | 201 (72%) | 206 (72%) | 193 (71%) | 178 (69%) |
| Зарубіжні | 81 (28%) | 80 (28%) | 81 (28%) | 79 (29%) | 79 (31%) |
Доволі тривожне істотне зменшення абсолютної кількості вітчизняних виробників у 2020 році порівняно із періодом 2016–2019 років, а також частка вітчизняних виробників у загальній структурі – 53% у порівнянні з попередніми 55%. Втім, дещо зарано характеризувати це як тенденцію, тим більше, що кількість зарубіжних виробників теж майже пропорційно зменшилася.
Сучасний ринок кардіопрепаратів: топ вітчизняних виробників
Загалом, структура провідних вітчизняних виробників кардіологічних засобів за досліджуваний період залишалася майже однаковою, принаймні незмінною є трійка лідерів:
- ТОВ «Здоров’я»: 13 МНН,
- ФФ ПрАТ «Дарниця»: 10–11 МНН,
- ПАТ «Борщагівський ХФЗ» (БХФЗ): 8 МНН.
До топ-5 вітчизняних виробників (за кількістю МНН) увійшли також «Лекхім» і «Артеріум».
Деталізація в таблицях
Майже 60% вітчизняних і 35% зарубіжних фармкомпаній пропонували за досліджуваний період сталу кількість засобів за МНН, і щодо провідних українських виробників ми вже визначилися вище.
| № | Період | Період | Період | Період | Період | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Агрофірма «Ян» ДП (Немиринці) – засіб валеріани | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Артеріум Корпорація ВАТ (Київ) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Астрафарм ТОВ ( Вишневе) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Біолік АТ (Харків) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Борщагівський ХФЗ ПАТ (Київ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Валартін фарма ТОВ (Київ) засіб глоду «Неокардил» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Віола ПрАТ (Запоріжжя) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Дарниця ФФ ПрАТ (Київ) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | ДЕЗМП ДП (Київ) засіб глоду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Докфарм ДП (Докучаївськ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ейм ТОВ (Харків) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Екстра ДП (Ладижин) | – | – | – | 1 | – |
| 13 | Житомирська ФФ ТОВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Здоров’я ТОВ (Харків) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | Здраво ТОВ (Київ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Київський вітамінний завод АТ (Київ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Лекхім ПрАТ (Київ) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 18 | Ліктрави ПрАТ (Житомир) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Лубнифарм АТ (Лубни) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Луганська ФФ КП (Луганськ) | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 21 | Луганський ХФЗ ПАТ (Луганськ) | 1 | 1 | – | – | – |
| 22 | Львівдіалік ДП (Львів) | 1 | – | – | – | – |
| 23 | Мікрохім ТОВ НВФ (Рубіжне) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Монфарм ПАТ (Монастирище) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | НГС ПрАТ (Київ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Новофарм-Біосинтез ТОВ (Новоград-Волинський) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Сона-Фармексім ТОВ (Київ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Столичний медичний альянс ТОВ ( Київ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Тернопільська ФФ ОАО (Тернопіль) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Технолог ПрАТ (Умань) | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 31 | Українська фармацевтична компанія ТОВ (Київ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Універсальне агентство Про-фарма ТОВ (Київ) | – | – | – | 1 | 1 |
| 33 | ФарКоС ТОВ (Київ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | Фармак ОАО (Київ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Фармасел ТОВ (Клавдієво-Тарасове) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Фармацевтична компанія Салютаріс ТОВ (Київ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | ФЗ «Біофарма» ТОВ (Біла Церква) | 2 | 1 | – | – | – |
| 38 | Фітофарм ПрАТ (Київ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Червона зірка ВАТ (Харків) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Юніфарма ТОВ (Київ) | – | – | – | – | 1 |
| 41 | Юрія-Фарм ТОВ (Київ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
А от серед імпортних ліків найбільшу кількість кардіологічних засобів (три МНН) пропонувала лише Sanofi*.
Взагалі, зарубіжні виробники цієї продукції представляють на нашому ринку переважно лише по одному МНН – і таких компаній аж 62%. Для порівняння: серед українських компаній, схильних до диверсифікації, ця цифра становить близько 40%.
| № | Рік | Рік | Рік | Рік | Рік | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Perrigo Company (США) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vitamed D.O.O. (Словенія) | 1 | 1 | – | – | – |
| 3 | Адамед (Польща) | 1 | – | – | – | – |
| 4 | Адмеда Арцнайміттель (Німеччина) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Асіно (Швейцарія) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Берлін-Хемі АГ (Німеччина) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Бєлмедпрепарати ПП (Білорусь) | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Борисовський ЗМП ВАТ (Білорусь, Борисов (Борисів)) | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 9 | Варшавський ФЗ Польфа (Польща) | – | – | 1 | 1 | – |
| 10 | Гедеон Ріхтер (Угорщина) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Гріндекс (Латвія) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Дженом Біотек (Індія) | 1 | – | – | – | – |
| 13 | Егіс (Угорщина) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Елегант Індія (Індія) | – | – | – | 1 | – |
| 15 | Зентіва (Чеська Республіка) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | КРКА (Словенія) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Лаб. Агетан (Франція) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | МЕДА Фармасьютікалз Світселенд (Швейцарія) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Мікро Лабс (Індія) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Олайнфарм АТ (Латвія, Олайне) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Оріон (Фінляндія) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Пік-Фарма ТОВ (Росія, Москва) | – | – | – | 1 | 1 |
| 23 | Про.Мед.ЦС Прага (ЧР) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Ротафарм (Великобританія) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Сандоз (Швейцарія) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Sanofi (Франція) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | СЕМ Фармасьютікалс (Кіпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Серв’є (Франція) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Софарма (Болгарія) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Стада (Німеччина) | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 31 | Тева (Ізраїль) | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 32 | Уорлд Медицин (Великобританія) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Фармстандарт-Лексредства ВАТ (Росія) | 1 | – | 1 | – | – |
| 34 | Хеель (Німеччина) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Хомвіора Арцнайміттель (Німеччина) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Ебботт Продактс ГмбХ (Німеччина) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | ЮСБ Фарма Сектор (Бельгія) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Частка компаній, які пропонують на ринку лише 1 МНН у групі лікування серцево-судинних захворювань
*до 2024 року вивести на український ринок нові кардіопрепарати обіцяла у вітчизняних ЗМІ «Bayer Україна», проте наразі їхня кількість і МНН невідомі.