Valeant Pharma покупает Bausch & Lomb за 8,7 млрд долл.

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International Inc. объявила о приобретении американской офтальмологической компании Bausch & Lomb Holdings Inc. за 8,7 млрд долл. США наличными.

По условиям соглашения, около 4,5 млрд долл. из общей суммы получит группа инвесторов во главе с частной инвестиционной компанией Warburg Pincus, владеющей Bausch & Lomb. Еще около 4,2 млрд долл. пойдут на оплату непогашенной задолженности американской компании.

По прогнозам Valeant, к 2014 году ежегодная экономия за счет сокращения затрат составит, по меньшей мере, 800 млн долл.

Аналитики ожидают, что в 2013 году объем продаж Bausch & Lomb составит около 3,3 млрд долл. США, скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) – примерно 720 млн долл.

Сделку, единогласно одобренную советами директоров обеих компаний, планируется завершить в III квартале 2013 года.

После завершения сделки исполнительный директор Bausch & Lomb Брент Саундерс станет советником в Valeant. В его задачу будет входить интеграция компании. Председатель Совета директоров Bausch & Lomb Фред Хассан войдет в состав Совета директоров Valeant.