Аптечные продажи в Украине за 5 месяцев 2016 года выросли на 15%.
Дарья Куренкова, Delo.ua
Аптечные продажи в Украине в январе-мае 2016 года в денежном выражении возросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 22,539 млрд грн. Как сообщили в компании "Бизнес Кредит", в то же время за пять месяцев аптечные продажи в натуральном выражении увеличились всего на 3% — до 572,214 млн упаковок.
По данным компании, в частности, розничные продажи лекарственных средств в январе-мае в денежном выражении возросли на 15% — до 18,555 млрд грн, в натуральном выражении — на 5%, до 356,198 млн упаковок.
Кроме того, в компании "Бизнес Кредит" сообщили, что в мае 2016 года аптечные продажи лекарств возросли на 21% по сравнению с маем 2015 года — до 3,454 млрд грн в денежном выражении и на 15% — до 66,244 млн упаковок в натуральном.
Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины в мае 2016 года составила 39 грн, лекарств — 52,1 грн за упаковку, что на 3% больше, чем в мае 2015 года.
Сомнительный рост
По итогам 2015 года аптечный рынок Украины (совокупный объем продаж всех категорий товаров "аптечной корзины") продемонстрировал рост на 23,7% и составил 50,5 млрд грн (в 2014 году — 40,81 млрд грн). Однако этот рост мнимый. В натуральном выражении рынок упал до 1,5 млрд упаковок, или на 12,3% (объемы продаж в упаковках сократились по всем категориям товаров), а в долларовом выражении объем продаж и вовсе сократился на 33,5%.
"Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарства увеличилась более чем на 35% и составила 42,5 грн", — отмечает Елена Свирида, ведущий аналитик аналитического департамента компании "Про-Консалтинг".
Таким образом, в 2015 году фармацевтический рынок Украины вернулся к кризисному периоду 2007-2008 годов. При этом явное и довольно существенное падение покупательной способности не останавливает владельцев аптечных сетей — за год по всей стране было открыто 685 новых торговых точек, а общее количество аптек по состоянию на 1 января 2016 года достигло 19 799.
Согласно данным экспертов, увеличение количества торговых точек на фармацевтическом рынке в 2015 году происходило именно на счет аптек: за год их стало больше на 730, в то время как количество аптечных пунктов уменьшилось на 45. Соответственно доля рынка, приходящаяся на аптечные пункты, сократилась до 22,3%.
Что касается коммунальных аптечных учреждений, то их доля на рынке сократилась до 14,4% (против 15,9% по состоянию на 1 января 2014 года). При этом именно коммунальные аптеки занимаются изготовлением препаратов на месте (лицензия на этот вид деятельности есть у около 10% коммунальных аптек и менее чем у 1% частников). В целом же лицензия на изготовление экстемпоральных препаратов имеется менее чем у 2% аптечных предприятий Украины.
Лидером по количеству аптек является западный регион — на его территории функционирует 27,7% всех торговых точек. Если же говорить об отдельных административных единицах, то здесь пальма первенства за Днепропетровской областью (1687 торговых точек) и столицей — в Киеве работают 1514 аптечных торговых точек, или 7,6% от общего количества.
Большая корзина
При всей насыщенности рынка аптечной розницы рынок Украины весьма фрагментирован и является одним из наименее консолидированных в Европе. Так, более половины всех розничных торговых точек в Украине сосредоточены в руках небольших аптечных предприятий, имеющих в своем составе до 10 таких точек. Удельный вес ТОП-100 аптечных сетей по количеству торговых точек составил по состоянию на конец 2015 года около 40%, а по объему аптечных продаж — 67%.
Однако постепенная консолидация розничного сегмента фармацевтического рынка все же медленно, но идет — по сравнению с данными на 1 января 2014 года удельный вес небольших игроков сократился с 55,2% до 53% на 1 января 2016 года. В то же время доля мегасетей увеличилась с 24,1% в начале 2014 года до 27,7% в начале 2016 года.
При этом, как отмечают аналитики, консолидация аптечного сегмента может ускориться при появлении иностранного инвестора, поскольку в настоящее время внутренних ресурсов для этого недостаточно.
Лидером среди аптечных сетей по выручке является "Аптека-Магнолия", занимающая около 7,4% рынка. Компания развивает на украинском рынке сети "Аптека низьких цін", "Копейка" и "Благодія", общее количество торговых точек которых составляет 441. В прошлом году сеть активно расширяла присутствие в регионах, открыв 58 аптек, благодаря чему нарастила свою рыночную долю с 5,5% по итогам 2014 года. К тому же компания осваивала совершенно новый формат — автоматизированные аптеки под ТМ "Копейка". В подобных торговых точках вместо продавцов установлены терминалы, в которых покупатель может выбрать лекарства из представленного ассортимента. Заказ собирает и продает робот, а оплатить его можно либо платежной картой, либо наличными через cash-in. На сегодняшний день такие роботизированные аптеки установлены в Одессе, Херсоне и Харькове.
Два других игрока ТОП-3 — "Сириус-95" (ТМ "Бажаємо здоров"я") и "Фармастор" (ТМ "Аптека Доброго Дня") — занимают примерно одинаковую долю рынка — 3% и 3,1% соответственно. Обе сети в прошлом году активно увеличивали число своих торговых точек. Так, "Сириус-95" открыл 12 аптек, нарастив их количество до 282. В 2016 году компания готова достичь показателя в 300 торговых точек. Сеть "Аптека Доброго Дня" насчитывает 146 аптек. Отметим, что эта сеть, в отличие от конкурентов, сконцентрировалась не на количественной, а на качественной экспансии, наладив более плотную работу с потенциальными покупателями. Так, в прошлом году компания представила рынку другую новинку — проект "Твой врач в аптеке". В рамках этого проекта в торговых точках открывались консультационные кабинеты врачей разной специализации, к которым покупатели могли обратиться за бесплатной экспресс-консультацией.
Участники рынка сетуют, что рентабельность фармацевтического ритейла в Украине сейчас близка к нулю.
"2015 год, а особенно вторая его половина, показали, что доходность аптек стремительно падает, — признает президент компании "Фармпланета" Валерий Кондрук. — Как в такой ситуации выживать аптекам, особенно несетевым? Прежде всего определить, что они смогут предложить своему покупателю, чтобы его удержать. Ведь далеко не всегда на выбор аптеки потребителем влияет ценовая политика. Важнее внимание и качество обслуживания".
Чтобы хоть как-то сгладить влияние роста цен на медикаменты на продажи, аптечные сети расширяют ассортимент смежных товаров.
"Рост доли нелекарственных средств в аптечном ассортименте начался еще в 2009 году, хотя тогда он был обусловлен больше административным давлением (госрегулированием цен, НДС и др.) на аптеки, — отмечает Елена Карчевская, директор по маркетингу компании "Бизнес-Кредит". — Так, если в 2008 году доля нелекарственных товаров в ассортименте аптек составляла 7%, то в 2015 году — 18%".
Жить по-новому
В последние несколько лет рынок аптечных продаж развивался планомерно, и даже запрет на работу аптечных киосков в 2013 году не смог выбить его из колеи. Однако уже в 2016 году его ждут большие перемены. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками работает над новыми лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов). Последняя версия проекта постановления была обнародована на сайте ведомства 25 марта 2016 года.
Главной новацией проекта является фактический запрет для компаний и бизнесменов из России владеть аптеками в Украине, а также отмена лицензирования непрофильной деятельности аптек. Отдельно законодатели коснулись требований к местонахождению аптек. Так, их размещение планируют разрешить только в объектах недвижимого имущества, хотя в предыдущей редакции проекта отмечалось, что запрещается размещение аптек в малых архитектурных формах, временных и некапитальных сооружениях.
В новом проекте Гослекслужба отказалась от вызвавшего ранее недовольство участников рынка пункта, согласно которому предлагалось ввести лицензирование для каждого аптечного учреждения вместо существующей системы, при которой лицензия выдается на одно юридическое лицо.
Это уже не первые законодательные изменения, призванные упросить аптечный бизнес. Так, в апреле 2015 года Верховная Рада внесла изменения в закон №0927 "Об охране здоровья населения" и освободила аптеки от обязательной аккредитации, которую они должны были проходить один раз в три года. И хотя, как уверяли участники рынка, аккредитация — процедура формальная, но затратная из-за необходимости сбора большого пакета документов. Таким образом, существование дублирующих друг друга процессов аккредитации и лицензирования аптек было ничем иным, как попыткой налаживания дополнительной коррупционной схемы.
"Отмена нормы об обязательной аккредитации аптечных учреждений даст гарантию того, что этот инструмент влияния не будет использован", — уверена директор сети аптек "Пани Аптека" Анна Бигдан.
Урегулирование вслед за этим вопроса лицензирования аптек должно оживить рынок.
Консолидация дистрибьюторов
В отличие от аптечного рынка, сегмент фармацевтической дистрибуции является достаточно консолидированным. Так, ТОП-5 операторов рынка контролируют около 90% всех отгрузок лекарственных средств (в денежном выражении). Однако после банкротства в 2014 году входящей в ТОП-3 дистрибьюторов компании "Альба Украина" расстановка сил на рынке изменилась.
Лидером по-прежнему является компания "БаДМ", доля рынка которой по итогам 2015 года, по данным SMD, достигла 38,2% (+2% к 2014 году). На второе место в прошлом году удалось подняться компании "Вента" (доля рынка 19,6%), в то время как "Оптима-Фарм", напротив, потеряла существенную долю рынка (18,8%, -10,4% в 2014 году) и опустилась на третье место.
Интересно, что борьбу за долю "Альба Украина" развернули не только компании ТОП-3, но и новые игроки в когорте лидеров. Так, в ТОП-5 дистрибьюторов по итогам 2014 года вошла компания "Фармпланета" (3,3% рынка), которая по итогам прошлого года увеличила свою долю до 4,8% и поднялась на четвертое место.
"Одной из наиболее неприятных тенденций 2015 года я бы назвал ценовые войны между дистрибьюторами", — отмечает Валерий Кондрук, президент компании "Фармпланета".
Кроме того, наблюдались изменения в политике кредитования розничного сегмента дистрибьюторами. В частности, происходило сокращение длительности отсрочки платежа, снижение уровня кредитного лимита, что стимулировало аптечные предприятия делать заказы чаще и в меньших объемах. Это, в свою очередь, способствовало повышению нагрузки на дистрибьюторов, которые активнее развивали логистическое направление своего бизнеса.