Почти все акции российской фармацевтической группы «Протек» в ходе IPO выкупили организаторы – банки «Ренессанс Капитал» и UBS.
Почти все акции российской фармацевтической группы «Протек» в ходе IPO выкупили организаторы – банки «Ренессанс Капитал» и UBS.
Как указано в сообщении «Протека», компания, входящая в структуру швейцарского банка UBS, стала владельцем 7,92% акций фармгруппы. Ранее сообщали, что Renaissance Securities Ltd. (Кипр) стала акционером «Протека» с долей 11,85%.
UBS сначала увеличила свою долю в уставном капитале фармгруппы с 0 до 11,41%, а затем снизила до 7,92%. Представитель «Протека» заявил, что это – технический момент процедуры размещения акций.
Напомним, «Протек» в конце апреля провела первичное размещение акций (IPO) почти по нижней границе ценового диапазона – $3,5 за акцию. Всего было продано 114 млн 285 тыс. 714 обыкновенных акций, или 24,3% нынешнего размера уставного капитала. Получается, что организаторы размещения приобрели 19,77% акций «Протека».
Сейчас уставный капитал «Протека» составляет 4,7 млн руб., одновременно он же разделен на 470 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. каждая.
После продажи акций по открытой подписке «Протек» шестого мая начал процедуру размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пользу двух основных акционеров: Tantarra Holdings Ltd и венгерской фармкомпании Gedeon Richter (владеет 5% акций). Всего по закрытой подписке планируют разместить 117,5 млн акций по цене $3,29 за акцию.
Ожидают, что рыночная капитализация компании по завершении IPO и после проведения закрытой подписки составит около $1,84 млрд. Доля акций в свободном обращении после IPO и последующего размещения бумаг по закрытой подписке составит около 20,2%.
На выкуп акций по закрытой подписке Tantarra Holdings Limited была направлена часть средств из $400 млн, привлеченных в ходе IPO.
Источник: www.rbcdaily.ru
