Категория
Бизнес

Украинский аптечный рынок диетических добавок в 2019 году

Дата публикации
Количество просмотров
8729

Рынок диетиеских добавок в Украине стабильно растет, в 2019 году объем продаж этой группы составил 67,5 млн упаковок, или почти 4,2 млрд гривен.

Рынок БАДов: что показал анализ аптечных продаж 2019 года?

Как показал анализ аптечных продаж диетических добавок (FS), этот класс продукции демонстрирует достаточно хорошую и устойчивую динамику. В 2019 году объем подаж БАДов в Украине составил около 67,5 млн упаковок или около 4,2 млрд гривен.

В деньгах (гривне) эта группа товаров на протяжении последних лет прирастает двузначными темпами (+11% в 2018г и +33% в 2019г). Причем, этот рост обусловлен не столько повышением стоимости, но и увеличением физического потребления диетических добавок в упаковках. Здесь наблюдается отличие от лекарств физические объемы продаж которых устойчиво снижаются из года в год.

Незначительное снижение объемов продаж в упаковках в 2018 году (-2%) было с лихвой компенсировано ростом в 2019 году (+14%).

Объем аптечных продаж диетических добавок (ДД) Темпы прироста продаж, GrR ,%
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
ДД, продажи в упаковках 2017-2019 60 427 506 59 010 065 67 436 557 -2% 14%
ДД, продажи в грн, 2017-2019 2 808 317 784 3 130 989 409 4 163 961 577 11% 33%
RtPrW,UAH 46 53 62 14% 16%

Рис. Аптечные продажи диетических добавок по итогам

2017-2019г, грн., упаковки

Уровень (62 грн за упаковку) и динамика( +16%) средней взвешенной цены упаковки диетической добавки сопоставимы с такими показателями для лекарственных средств (69грн, +21%).

Рынок диетических добавок: развитие вопреки

Против аптечного рынка диетических добавок в отличии от лекарственного сегмента, играют такие факторы как:

  • Втрое (!) более высокий НДС на эту группу товаров 20% против 7%.
  • Активная медицинская антипропаганда, клеймящая ДД как продукты не имеющие клинической пользы.

При том, что в большинстве случаев диетические добавки действительно не могут считаться альтернативой лекарственным средствам, следует признать, что часть ДД все-таки практически могут являться альтернативой соответстующих родственных лекарственных средств (например, витамины, миннеральные добавки, пробиотики, фитопрепараты), тем более, что ряд таких продуктов недавно еще регистрировались фармкомпаниями как лекарства.

Активное перераспределение продаж через внеаптечные каналы дистрибьюции (супермаркеты, интернет магазины, МЛМ), позволяющие быстро и сравнительно недорого вывести на рынок новинки и нишевые продукты.

Дополнительные барьеры входа в аптечный сегмент в виде требований дистрибьюторов и аптек оплатить вход на полку, гарантировать объемы продаж, и проч. Несмотря на наличие определенных объективных предпосылок для таких требований, нельзя не признать, что такими действиями аптеки вытесняют диетические добавки в альтернативные каналы сбыта и тем самым, выращивают себе конкурента. Тем более, что технологии и сервисы внеаптечных продаж парафармы сегодня уже вполне развиты. К примеру, IHERB, пожалуй, самый крупный интернет-магазин, торгующий БАДами, уже свое слово сказал — тысячи позиций. Кстати, сейчас компания заключила договор с «Новой Почтой» и декларирует, что 40 тысяч заказов в месяц отправляется в Украину, а стоимость доставки из США составляет всего 4 доллара.

БАДы: лидеры по упаковкам

Лидирующие классы по продажам в упаковках приведены в таблице. Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в упаковках составляет около 78%, среди Анатомо-терапевтических групп, в упаковках лидируют классы:

  • сорбенты (доля в классе 11%);
  • витамины(8%);
  • препараты для кожи(6%).
Продажи в упаковках Темпы прироста, упаковки,% Темпы прироста, UAH,% Доля в сегменте, упаковки,% Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
ATC3 Название 2019 2019/2018 2019/2018 2019 2019 2019/2018
Итого 67 436 557 14% 33% 62 16%
Y01R Сорбенты 7 479 666 9% 32% 11% 16 21%
Y01K Витаминные продукты 5 676 887 21% 43% 8% 106 18%
Y04A Дерматологические препараты 4 196 218 31% 38% 6% 37 5%
Y18C Напитки 3 506 445 -6% 6% 5% 14 13%
Y08D Биостимуляторы и восстановительные вещества 3 314 376 39% 71% 5% 34 23%
Y01G Антидиаретические и пробиотики 2 797 328 3% 20% 4% 123 17%
Y10A CNS Регуляторы ЦНС 2 758 110 36% 66% 4% 50 22%
Y09A Для опорно-двигательного аппарата 2 743 241 44% 65% 4% 67 14%
Y11A Продукты для профилактики и лечения болезней носа 2 438 357 8% 20% 4% 87 11%
Y01E Холеретики и гепатопротекторы 1 985 316 23% 39% 3% 85 13%
Y01B Профилактика и лечение гастропатий 1 957 085 12% 19% 3% 22 6%
Y01S Здоровое питание 1 940 459 0% 31% 3% 23 31%
Y11D Профилактика и лечение болезней бронхов, трахеи и легких 1 818 415 20% 46% 3% 60 22%
Y16B Базовый порошок IFFO 1 810 138 -19% 0% 3% 114 24%
Y02A Продукты для коррекции анемии 1 753 335 -12% 31% 3% 16 49%
Y15A Эфирные масла 1 528 410 1% 21% 2% 34 20%
Y12A Продукты профилактики/лечения болезней глаз 1 278 207 19% 31% 2% 124 10%
Y01P Другие продукты лечения желудочно-кишечного тракта и обмена веществ 1 218 264 54% 39% 2% 55 -9%
Y11B B Препараты лечения болезней горла 1 147 670 21% 22% 2% 49 1%
Y01L Минеральные добавки 1 092 516 31% 53% 2% 105 17%

ТОП-20 БАДов в гривневом выражении

Лидирующие классы по продажам в деньгах приведены в таблице ниже. Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в деньгах, как и в упаковках, составляет около 78%.

Среди Анатомо-терапевтических групп, в деньгах лидируют классы:

  • витамины (доля в классе 14%);
  • пробиотики и антидиарейные препараты(8%);
  • препараты для лечения заболеваний носа(5%).
Продажи в гривне Темпы прироста, UAH,% Темпы прироста, упаковки,% Доля в сегменте,UAH,% Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
ATC3 Название 2019 2019/2018 2019/2018 2019 2019 2019/2018
Итого 4 163 961 577 33% 14% 62 16%
Y01K Витаминные пробукты 600 532 181 43% 21% 14% 106 18%
Y01G Антидиаретические и кишечные организмы 345 265 983 20% 3% 8% 123 17%
Y11A Средства для профилактики и лечения болезней носа 212 029 559 20% 8% 5% 87 11%
Y16B Базовый порошок IFFO 205 945 615 0% -19% 5% 114 24%
Y05D Генито-мочевыделительная система для женщин 195 913 220 32% 20% 5% 222 10%
Y09A Антифлогистика для опорно-двигательного аппарата 183 505 300 65% 44% 4% 67 14%
Y01E Холеретики и печеночные протекторы 168 678 254 39% 23% 4% 85 13%
Y12A Продукты для профилактики и лечения болезней глаз 158 237 898 31% 19% 4% 124 10%
Y04A Дерматологические препараты 155 919 920 38% 31% 4% 37 5%
Y10A CNS Продукти, регулирующие работу ЦНС 136 563 427 66% 36% 3% 50 22%
Y01R Сорбенты 122 037 592 32% 9% 3% 16 21%
Y01L Минеральные добавки 114 803 556 53% 31% 3% 105 17%
Y08D Биостимуляторы и восстанавливающие вещества 113 512 072 71% 39% 3% 34 23%
Y11D Продукты для профилактики и лечения болезней бронхов, трахеи и легких 108 569 209 46% 20% 3% 60 22%
Y05C Генито-мочевыделительная система для мужчин 78 133 214 48% 30% 2% 176 14%
Y05B Урологические препараты 73 097 907 46% 46% 2% 108 0%
Y05A Афродизиаки и стимуляторы 72 213 714 35% 24% 2% 247 9%
Y01P Другие продукты лечения желудочно-кишечного тракта та обмена веществ 66 779 945 39% 54% 2% 55 -9%
Y16D Специальный порошок IFFO 64 082 958 6% 7% 2% 105 -1%
Y11B Препараты и лечение болезней горла 56 785 524 22% 21% 1% 49 1%

В сегменте рынка представлено более 900 производителей диетических добавок. Рынок достаточно лабилен. На протяжении года его покинули более 200 компаний, и более 150 новых вышли на рынок.

В сегменте также активно представлены крупные фармацевтические компании:

  • АО «Фармак»;
  • Юрия-Фарм;
  • Группа компаний «Лекхим»;
  • ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

В натуральном выражении отечественные производители более широко представлены в группе лидеров. Лидерами в упаковках являются компании:

  • ООО «Фармаком»;
  • ООО «Астрафарм»;
  • Хорольский МКК.

Шестое место в рейтинге заняла компания «Илан ФАРМ», которая фактически представляет собственные торговые марки аптечной сети.

ТОП-20 фармацевтических компаний в упаковках по итогам 2019г

Рейтинг ТОП-20 компаний в упаковках и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам 2019г

Место по продажам в упаковках Темпы прироста, упаковки,% Темпы прироста, UAH,% Доля в сегменте, упаковки,% Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
Компания 2019 2019/2018 2019/2018 2019 2019 2019/2018
ООО «Фармаком» 1 42% 71% 6% 15 20%
ООО «Астрафарм» 2 30% 40% 5% 7 8%
Хорольский МКК 3 -25% -24% 3% 39 1%
ООО «Ключи здоровья» 4 25% 55% 3% 22 24%
VITAPACK 5 4% 15% 3% 8 10%
«Илан ФАРМ» 6 223% 278% 3% 22 17%
АО «Фармак» 7 5% 19% 2% 88 12%
ООО ПИИ «Экония» 8 -13% -4% 2% 12 11%
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» 9 29% 103% 2% 60 57%
NUTRICIA 10 2% 8% 2% 93 6%
DELTA MEDICAL 11 26% 31% 2% 144 4%
Группа компаний «Лекхим» 12 0% 26% 2% 29 26%
ООО «Фитосвит ЛТД» 13 28% 34% 2% 14 5%
ООО «Красота и Здоровье» 14 91% 79% 2% 33 -6%
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» 15 29% 0% 1% 9 -23%
АРОМАТИКА 16 6% 27% 1% 43 20%
NESTLE 17 -1% 10% 1% 99 12%
«Фитобиотехнологии» 18 24% 30% 1% 40 4%
Bausch Health 19 -29% -22% 1% 12 11%
ООО «ЯДРАН» 20 -19% -15% 1% 92 5%

Эти компании обеспечивают около половины всех продаж диетических добавок в упаковках. В денежном выражении лидером традиционно является маркетирующий дистрибьютор Дельта Медикал.

Шестое место в рейтинге заняла компания «Илан ФАРМ», которая фактически представляет собственные торговые марки аптечной сети.

ТОП-20 компаний в деньгах и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам 2019г

Место по продажам в гривне Темпы прироста, UAH,% Темпы прироста, упаковки,% Доля в сегменте,UAH,% Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH Прирост средней взвешенной цены за упаковку,%
Компания 2019 2019/2018 2019/2018 2019 2019 2019/2018
DELTA MEDICAL 1 31% 26% 5% 144 4%
АО «Фармак» 2 19% 5% 4% 88 12%
SOLGAR Витамины и травы 3 106% 86% 3% 397 11%
НУТРИЦИЯ 4 8% 2% 3% 93 6%
Bayer Healthcare 5 -15% -18% 2% 141 4%
NESTLE 6 10% -1% 2% 99 12%
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» 7 103% 29% 2% 60 57%
«Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» 8 31% 16% 2% 132 12%
Хорольский МКК 9 -24% -25% 2% 39 1%
Newtone Pharma 10 35% 23% 2% 296 9%
ООО «ЯДРАН» 11 -15% -19% 2% 92 5%
HiPP 12 10% -10% 2% 94 22%
ООО «Фармаком» 13 71% 42% 2% 15 20%
PHARMATIS 14 25% 18% 1% 376 6%
Ananta Medicare 15 37% 21% 1% 120 13%
«Про-Фарма» 16 44% 27% 1% 220 13%
ООО «Орисил-Фарм» 17 84% 60% 1% 157 15%
Нутримед 18 59% 26% 1% 161 27%
ООО «Ключи здоровья» 19 55% 25% 1% 22 24%
Vitabiotics 20 7% 4% 1% 258 3%

Рейтинг ТОП-20 брендов в упаковках по итогам 2019г

ТОП-20 брендов в гривневом и натуральном выражении указаны в таблице.

Наименование Компания ATC3 Name Позиция по уровню продаж в упаковках, 2019
«НЕО СОРБ» TABULA VITA ООО «Астрафарм» Y01R Sorbents 1
«Карбоактив» ООО «Фармаком» Y01R Sorbents 2
REO Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» Y08D Biostimulants and restotatives 3
PHYTO COAL DAISIES ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» Y01R Sorbents 4
Малятко ООО «Экония» Y18C Drinks 5
AQUA NURSE ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" Y18C Drinks 6
BABY WATER Хорольский МКК Y18C Drinks 7
Аква Марис® ООО «ЯДРАН» Y11A Nose disease prevention & treatment products 8
Лактиале АО «Фармак» Y01G Antidiarrhials and gut organisms 9
Бронхо Веда CONARK INTELMED, UKR Y11D Bronchi,trachea & lungs disease prevention & treatment products 10
AQULYA ECONIA UKRAINE Y18C Drinks 11
Натурино с витаминами и натуральным соком BAUSCH HEALTH Y01K Vitaminous products 12
Печаевские таблетки Малина Группа компаний «Лекхим» Y01B Gastropathy prevention & treatment 13
Plusssz Дисней POLSKI LEK Y01K Vitaminous products 14
Валериана ООО «Красота и Здоровье» Y10A CNS regulating products 15
GOLD HEALTH LINE_FLORES CHAMOMILLAE ООО «Фитосвит ЛТД» Y01P Other gastrointestinal tract and metabolism treatment products 16
Спасатель форте ALFA INTEL Y04A Dermatologicals 17
Малютка premium 1 Хорольский МКК Y16B Base Powder IFFO 18
Гематогений классический с альбумином RIF Y02A Hematosis correcting products for anemia 19
Віта-Супрадин® Актив Bayer Healthcare Y01K Vitaminous products 20

Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агенства ASAP GROUP