Централизованные закупки Минздрава: итоги трех кварталов 2019

Анализ рынка проведен на основе данных аудита централизованных закупок МОЗ Украины от компании SMD за период 1Q2017-3Q2019 гг. Данные отражают продажи для категории лекарств, в гривнах и упаковках.

Несмотря на достаточно неравномерную, часто гектическую динамику финансирования системы здравоохранения и радикальные изменения в стратегии Минздрава в последние месяцы, ситема бюджетирования и исполнения централизованных закупок достаточно инерционна. По окончании трех кварталов можно предположить, что 2019 год в области лекарственных закупок МОЗ все же «отыграет» основные запланированные в его начале программы, но темпы развития несколько снизятся.

Аудит централизованных закупок лекарственных средств МОЗ. Данные 3-х кварталов за 2019 год

По данным Аудита, объем централизованных закупок МОЗ за три квартала 2019 года составляет около 6,6 млрд. гривен, или 3,6 млн упаковок.

Динамика объемов централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривнах (UAH) и упаковках (UNITS)

Поквартальная динамика закупок выглядит следующим образом:

Динамика объемов централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, поквартально, в гривне (UAH) и упаковках (UNITS)

Динамика роста сегмента

Вместе с тем, по итогам трех кварталов, темпы прироста сегмента хотя и остаются высокими, но все-же существенно снизились. Если объем закупок лекарственных средств в трех кварталах 2018 года к аналогичному периоду 2017 года вырос на 156 % в упаковках, 125% в гривне, то прирост в 2019 году к аналогичному периоду прошлого года составил всего 48% и 19% соответственно. Хотя, мы не исключаем, что в четвертом квартале будет выполнен значительный объем закупок лекарственных средств, однако вряд ли по итогам года удасться сохранить прошлогоднюю динамику.

Темпы прироста объемов централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривне и упаковках

Средний чек закупок лекарственных средств

Средняя взвешенная цена в целом по сегменту на протяжении последних трех анализируемых периодов устойчиво снижается: от 763 грн в 2017 году, 671 грн в 2018 году, до 542 грн в текущем году. При этом средняя взвешенная цена упаковки в госпитальном сегменте практически в восемь раз ниже – 73грн. Таким образом, госпиталя за счет своего финансирования покупают дешевые лекарственные средства, а централизованные закупки действительно закрывают потребности в наиболее дорогих лекарствах.

Динамика средней взвешенной цены в сегменте централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривне

Тенденция к снижению цен не подтвердилась?

На это снижение цен в сегменте влияет в большей степени изменение структуры закупок лекарственных средств (превалирование более дешевых наименований), чем снижение цены на конкретные бренды.

Анализ цен на лекарственные средства ТОП-20 брендов (с суммарной долей 51%) показывает, что они изменялись разнонаправлено. Но выраженной тенденции к удешевлению лекарств-участников закупочных программ не отмечается, несмотря на укрепление гривны на протяжении уже полугода.

Динамика средней взвешенной цены в сегменте централизованных закупок МОЗ для ТОП-20 брендов, по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривне

Среди Анатомо-терапевтических групп, в упаковках лидируют классы:

  • J04A Antitubercular products
  • J05C HIV antivirals
  • K06B Peritoneal dialysis solutions

В деньгах лидируют:

  • B02D Blood coagulation
  • J05C HIV antivirals
  • J02A Systemic agents for fungal infections

Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в деньгах составляет около 62%, а ТОП-20 – около 84%.

Рейтинг ТОП-20 АТС-3 групп в деньгах и упаковках по итогам YTD3Q2019г

RANK TOP-20 ATC3,UAH,YTD3Q2019 TOP-20 ATC3,UNITS,YTD3Q2019
1 B02D Blood coagulation J04A Antitubercular products
2 J05C HIV antivirals J05C HIV antivirals
3 J02A Systemic agents for fungal infections K06B Peritoneal dialysis solutions
4 K06B Peritoneal dialysis solutions J01X Other antibacterials
5 A16A Other alimentary tract and metabolism products L01B Antimetabolites
6 J04A Antitubercular products J07E Viral vaccines
7 L01H Protein Kinase inhibitor antineoplastics J01G Fluoroquinolones
8 L01G Monoclonal antibody antineoplastics L01C Plant-based antineoplastics
9 J07E Viral vaccines L01F Platinum antineoplastics
10 J05D Hepatitis Antivirals B02D Blood coagulation
11 J07B Combinations of vaccines N07F Drugs used in opioid dependence
12 L01X All other antineoplastics L01D Antineoplastic antibiotics
13 J06C Polyvalent immuno-globulins – intravenous V03D Detoxifying Agents For Antineoplastic Treatment
14 L04B Anti-TNF products L04X Other immunosuppressants
15 L02A Cytostatic hormones L02B Cytostatic hormone antagonists
16 L03A Immunostimulating agents excluding interferons J01C Broad spectrum penicillins
17 L04X Other immunosuppressants J05D Hepatitis Antivirals
18 R05C Expectorants M05B Bone calcium regulators
19 C06B Pulmonary arterial hypertension (PAH) products J01D Cephalosporins
20 L01B Antimetabolites J01P Other beta-lactam antibacterials, excluding penicillins, cephalosporins

Динамика по лидирующим АТС-3 группам за последние три года отражена на диаграммах

Централизованные закупки по АТС-3 классам в текущем году

Таковые отсутствовали в период с 1 по 3 квартал 2019 года по классам:

  • J04B Drugs for the treatment of lepra
  • C01D Coronary therapy excluding calcium antagonists and nitrites
  • G03G Gonadotrophins, including other ovulation stimulants
  • B01X Other antithrombotic agent
  • B01B Heparins
  • A02C Other stomach disorder preparations
  • J06J Other specific
  • G03A Hormonal contraceptives, systemic immunoglobulins
  • D03A Wound healing agents
  • D10B Oral anti-acne preparations
  • H01C D02A Emollients, protectives Hypothalamic hormones
  • K07A Perfusion solutions
  • N01A Anaesthetics, general
  • C08A Calcium antagonists, plain.

Вместе с тем, в закупки были включены небольшие объемы лекарственных средств из класов, котрые ранее не закупались централизовано:

  • J05B Antivirals, excluding anti-HIV products
  • C01C Cardiac stimulants excluding cardiac glycosides
  • N06B Psychostimulants
  • J01D Cephalosporins
  • B02F Tissue sealing preparations
  • A04A Antiemetics and antinauseants

Лидеры среди компаний-производителей лекарственных средств

Среди корпораций лидерами рынка в денежном эквиваленте являются крупнейшие международные западные компании NOVARTIS, ABBVIE, BAXTER INTERNATIONAL INC, PFIZER INCORPORATED, как правило, с очень дорогими лекарственными средствами. Вместе с тем, в ТОП-20 в текущем году вошел украинский "АРТЕРИУМ".

Рейтинг ТОП-20 компаний в деньгах и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам YTD3Q2019г

RANK UAH PR_W,UAH, YTD3Q2019
Corporation YTD3Q2019 YTD3Q2019
NOVARTIS 1 6226
ABBVIE 2 2933
BAXTER INTERNATIONAL INC 3 376
PFIZER INCORPORATED 4 3392
BAXALTA 5 19830
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 6 26867
MERCK SHARP&DOHME 7 7618
GLAXOSMITHKLINE 8 12084
KEDRION 9 3115
OCTAPHARMA 10 8142
HETERO DRUGS LIMITED 11 138
EBEWE 12 199
ROCHE 13 3818
NOVO NORDISK 14 14379
ARTERIUM 15 54
MEDAC 16 8152
ASTELLAS 17 4269
INSTITUTO GRIFOLS SPAIN 18 2981
TEVA 19 300
MYLAN N.V., USA 20 1677

В натуральном выражении отечественные производители лекарственных средств более широко представлены в группе лидеров. Лидером централизованных закупок в упаковках является компания "АРТЕРИУМ". В ТОП-20 также вошли украинские компании "Дарница", "БХФЗ", "Здоровье", "Юрия-Фарм".

Рейтинг ТОП-20 компаний в упаковках и средняя взвешенная цена упаковки производителя лекарственного средства по итогам YTD3Q2019г

RANK UNITS PR_W,UAH, YTD3Q2019
Corporation YTD3Q2019 YTD3Q2019
ARTERIUM 1 54
HETERO DRUGS LIMITED 2 138
BAXTER INTERNATIONAL INC 3 376
SCAN BIOTECH 4 38
EBEWE 5 199
MACLEODS PHARMACEUTICALS 6 136
PHARMA LIFE 7 200
TEVA 8 300
AUROBINDO PHARMA LIMITED 9 121
DARNITSA 10 20
ZDOROVJE GROUP 11 85
M. BIOTECH LTD 12 624
BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM 13 25
ABBVIE 14 2933
ACTAVIS 15 613
YURIA-PHARM 16 371
ROWTECH 17 210
PFIZER INCORPORATED 18 3392
AVENTIS PASTER 19 1258
NOVARTIS 20 6226

Сегмент централизованных закупок лекарственных средств МОЗ высоко концентрированный. В деньгах на долю ТОП-20 производителей приходится по итогам YTD3Q 2017-2018-2019г соответственно 73%, 83% и 78%.

Рейтинг ТОП-20 брендов в деньгах и упаковках по итогам YTD3Q2019г

RANK YTD3Q2019 TOP 20 BRANDS,UAH TOP 20 BRANDS,UNITS
1 FEIBA CAPREOMYCIN
2 VIMIZIM LINEZID
3 RIXATHON DIANEAL
4 EMOKLOT EMTRICITABINE TENOFOVIR
5 PRIORIX MOXETERO
6 KANSIDAZ DOLUTEGRAVIR
7 REFACTO 5 FTORURACYL EBEWE
8 OCTAGAM ISONIAZID DARNITSA
9 TASIGNA EUVAX B
10 DIANEAL METHADONE ZN
11 ALUVIA PROTOMID
12 HUMIRA RIFAMPIN
13 CAPREOMYCIN EXTRANEAL
14 SPECTRILA MACROZID
15 BOSULIF ABALAM
16 FANHDI PAS
17 RIXUBIS EFFAHOPE
18 PULMOZYME LEUCOVORIN TEVA
19 DIFERELIN TRUSTIVA
20 NOXAFIL PACLITAXEL EBEWE

В деньгах на долю ТОП-20 производителей приходится по итогам YTD3Q 2017-2018-2019г соответственно 61% , 57% и 51%. Т.е, степень концентрации сегмента имеет тенденцию к снижению.


Обзор подготовила Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агентства ASAP GROUP