Российский фармацевтический рынок: предварительные итоги 2008 года

Фармацевтический рынок России по предварительным итогам 2008 года вырос на 27%, тогда как в 2007 году этот показатель составил всего 16%. Как поясняется в исследовании DSM Group, такие темпы роста обусловлены подорожанием лекарств на 12% и увеличением натурального потребления также на 12%. В 2007 году цены выросли на 3,5%, а потребление в упаковках почти не изменилось. Пока кризис не повлиял на объемы потребления лекарств, утверждают в DSM Group. Впрочем, по данным других экспертов рынка, за последние три месяца прошедшего года продажи сократились во всех сегментах коммерческого рынка.

Объем фармацевтического рынка в 2008 году превысил 450 млрд руб., или 18,5 млрд долл., подсчитали эксперты DSM Group, подводя предварительные итоги года. Коммерческий сегмент лекарственного рынка в прошлом году вырос на 24% и составил порядка 235 млрд руб. В долларах рост более существенен – 28%, до 9,5 млрд долл.

«Если в 2007 году основным фактором роста коммерческого рынка был переход потребителей на дорогостоящие препараты, то в этом году добавилась новая тенденция – значительный рост цен на лекарства, – отмечает гендиректор DSM Group Александр Кузин. – Если за 2007 год лекарства подорожали на 3,6%, то по предварительным итогам 2008 года, которые еще не учитывают данные за декабрь, можно констатировать удорожание лекарственных препаратов на 12%».

По словам г-на Кузина, такие цифры стали для экспертов неожиданными, поскольку еще в ноябре рост цен прогнозировался на уровне 10%. Директор по маркетинговым исследованиям ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов говорит, что, по его данным, цены выросли значительнее – на 15%.

Если в прошлом году фармацевтический рынок рос в денежном выражении за счет перехода на более дорогие и современные препараты, то в 2009 г. тенденция будет обратной, отмечает директор по исследованиям «Фармэксперта» Давид Мелик-Гусейнов. «Скорее всего, мы столкнемся с существенным замедлением темпов роста рынка в целом, кроме того, следует ожидать сдвига в структуре потребления в пользу более дешевых лекарств», – соглашается директор по бизнес-развитию фармпроизводителя «Teva Pharmaceuticals» Аскар Биккенин.

«Самый дешевый ассортимент действительно дорожает быстрее других групп препаратов, медленнее всего растут самые дорогие лекарства», – отмечает Мелик-Гусейнов. Однако с кризисом, по его словам, это никак не связано: «Копеечные» лекарства очень «не любит» вся товаропроводящая цепочка – они занимают много места на полках, хуже продаются и не приносят большой прибыли».

Еще одним неожиданным итогом 2008 года для экспертов DSM Group стал показатель роста рынка в упаковках. Если за последние два года натуральное потребление лекарств практически не изменялось, то в прошлом году количество проданных упаковок выросло на 12%. Впрочем, по оценкам «Фармэксперта», рост натуральных продаж составил всего 5%. Александр Кузин также отмечает ускорение темпов роста госзакупок – в основном за счет выделения из дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) программы закупки дорогостоящих лекарств. «На закупки этих препаратов государство стало выделять больше денег, – утверждает эксперт. – На эти препараты потрачено в три раза больше, чем в 2007 году».

По итогам года новым лидером коммерческого рынка, по данным DSM Group, стал отечественный «Фармстандарт», потеснив «Sanofi Aventis». Такие же выводы делает и ЦМИ «Фармэксперт». По словам г-на Кузина, «Фармстандарт» по-прежнему пожинает плоды успеха своего главного препарата – арбидола. Давид Мелик-Гусейнов объясняет потерю лидерских позиций «Sanofi Aventis» исключением препаратов компании из списка ДЛО.

Влияние кризиса, по словам Александра Кузина, пока не отразилось на фармрынке: «Данные нашего мониторинга показывают, что в последние месяцы года темпы роста год от года сохраняются на уровне 30–35%. Это видно и по декабрю 2008 года». Впрочем, сезонное падение продаж в ноябре по отношению к октябрю заметно больше, признает эксперт: если в 2007 году в ноябре продажи сократились на 3%, то в 2008-м – на 6%. «Фармэксперт» также пока не отметил существенного влияния кризиса на рынок.

Однако глава российского представительства IMS Healthcare Никола Милевчич утверждает, что в четвертом квартале 2008 года отмечалось сокращение объемов продаж во всех сегментах рынка. По этой причине были изменены прогнозы по росту рынка в 2008 году. «Если мы прогнозировали рост рынка по итогам года порядка 20%, то сейчас мы ожидаем, что рост не превысит 10–12%», – говорит г-н Милевчич. По его мнению, эти тенденции будут сохраняться и в первом квартале 2009 года.

Эксперты единодушны в своих ожиданиях на 2009 год: рынок в долларах практически не вырастет, а в рублях рост за счет инфляции составит 25–30%.

Источник: www.dsm.ru; www.rbcdaily.ru; www.vedomosti.ru