Forest Laboratories покупает Aptalis за $2,9 млрд

Американская компания Forest Laboratories приобретает за $2,9 млрд наличными компанию Aptalis, производителя препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и муковисцидоза, у инвестиционной компании TPG Capital LP.

Генеральный директор Forest Брент Сондерс заявил, что приобретение американской частной компании Aptalis весьма удачно в финансовом и стратегическом плане. Forest ожидает, что слияние принесет дополнительные $700 млн выручки и 78 центов к стоимости акций в 2015 финансовом году. Ранее источники сообщали, что Forest находится в переговорах с Aptalis, и сумма сделки оценивалась в $3 млрд.

Согласно данным Forest, выручка Aptalis составила $688 млн за 12 месяцев, с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года. Основными продуктами в ее портфеле являются Canasa (mesalamine), Carafate (сукральфат) и Zenpep (pancrealipase), которые приносят 60% выручки компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2014 года.

Переговоры о сделке велись уже довольно давно, однако они были приостановлены в мае, когда генеральный директор Forest Говард Соломон заявил о своей отставке.

TPG приобрела Aptalis, ранее известную как Axcan Pharma, за $1,3 млрд в 2008 году и объединила ее с Eurand Pharmaceuticals в 2011 году.

Многие оригинальные препараты Forest теряют патентную защиту, в том числе один из ее крупнейших препаратов Наменда, поэтому компания стремится перестроить свой портфель за счет новых приобретений.

JPMorgan Chase & Co и Evercore Partners Inc выступают в качестве консультантов TPG, а Morgan Stanley – со стороны Forest.

vademec.ru