Bristol-Myers Squibb выпускает облигации на 19 млрд. долларов из-за покупки Celgene

Bristol-Myers Squibb берет на себя долговую нагрузку, чтобы покрыть покупку Celgene за 74 млрд. долларов. Компания выпустила облигации на 19 млрд. долларов для оплаты счета по сделке.

Бристоль-Майерс выпустила бонды девятью траншами, срок погашения которых наступает со следующего года, и будет продолжаться вплоть до 2049 года. В целом, Бристоль хочет взять на себя новый долг в 32 миллиарда долларов, плюс 20 миллиардов долларов в долг Celgene для финансирования сделки.

Но в BMS не собираются нести это бремя долго. Руководители компании заявили, что планируют быстро направить деньги на выплату этой нагрузки. По словам BMS, объединенная с Celgene компания получит свободный денежный поток в размере 45 млрд. долларов в первые три года после закрытия сделки.

«Наши приоритеты– быстрое погашение долга в течение следующих нескольких лет, улучшение наших кредитных показателей, также мы ожидаем продолжить увеличивать наши девиденты», – заявил генеральный директор Bristol Джованни Кафорио во время конференц-колла по результатам работы компании в первом квартале.

Bristol-Myers Squibb объявила о покупке Celgene еще в начале января. В последующие месяцы инвесторы компании пытались отсрочить сделку, но в апреле она была оформлена.

Говоря о сделке, руководители заявили, что объединенная компания станет ведущим игроком в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также войдет в ТОП-5 компаний в области иммунологии и противовоспалительных средств. У компании будет девять продуктов с годовым объемом продаж более 1 миллиарда долларов плюс шесть лончей в ближайшее время.

Это далеко не впервые, когда фармацевтическая компания выпустила облигации на миллиарды долларов для финансирования приобретения. В 2009 году Roche выпустила бонды на 16 миллиардов долларов для финансирования покупки Genentech. Совсем недавно Teva Pharmaceutical – на 20 миллиардов долларов для покупки подразделения по производству генериков Allergan.