- Категория
- Бизнес
Отечественный рынок кардиопрепаратов за 5 лет: диаграммы и числа
- Дата публикации
- Количество просмотров
-
551
Отечественный рынок кардиопрепаратов в разрезе производителей и фармакотерапевтических групп: стабильность или стагнация?
Сердечно-сосудистые заболевания — одна из наиболее значимых в медицине и фармацевтике категорий, которая к тому же постоянно нуждается в инновациях. Соответственно, спрос на кардиопрепараты стабильно высокий и во многих случаях недостаточно удовлетворен – тем более, что частота сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается ежегодно.
Это основные причины, по которым мировой рынок кардиопрепаратов постоянно растет – среднегодовые темпы роста достигают 8,8%. По последним подсчетам, к 2027 году он будет оцениваться в 13,3 млрд долларов США. И насколько большой и адекватный этот рынок в Украине?
Современный рынок кардиопрепаратов: импортные vs отечественные
По данным ДЭЦ, сейчас в Государственном реестре лекарственных средств Украины зарегистрировано 256 кардиологических препаратов (с учетом лекарственных форм).
Рост доли отечественных лекарственных средств на украинском рынке, в том числе препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – давно не новость, особенно учитывая курс правительства на импортозамещение в фармакотерапии основных социально значимых заболеваний. Хотя ретроспективный анализ оптового рынка (в частности предложений дистрибьюторов) кардиологических препаратов в Украине за 2016-2020 годы, который провели сотрудники Института повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета Харькова, дает не столь однозначные результаты.
За исследуемый период украинский рынок средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний демонстрирует удивительную устойчивость, которая отражает стабильный спрос на такую продукцию.
Общее присутствие кардиопрепаратов на рынке в течение 2016-2020 годов (по МНН)
При этом структура производителей оказалась более вариабельной, чем количество МНН кардиологических средств. Например, за последний год она выглядит следующим образом.
Структура компаний, которые предлагают кардиологические средства, на 2020 год
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Отечественные | 37 | 37 | 35 | 36 | 35 |
| Зарубежные | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Анализ выборки лекарственных средств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), по параметру «импортный/отечественный» подтверждает доминирование на украинском рынке продукции отечественных фармкомпаний за последние пять лет.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Отечественные | 204 (72%) | 201 (72%) | 206 (72%) | 193 (71%) | 178 (69%) |
| Зарубежные | 81 (28%) | 80 (28%) | 81 (28%) | 79 (29%) | 79 (31%) |
Довольно тревожное существенное уменьшение абсолютного количества отечественных производителей в 2020 году по сравнению с периодом 2016-2019 годов, а также доля отечественных производителей в общей структуре – 53% по сравнению с предыдущими 55%. Впрочем, рано характеризовать это как тенденцию, тем более, что количество зарубежных производителей тоже почти пропорционально уменьшилось.
Современный рынок кардиопрепаратов: топ отечественных производителей
В общем, структура ведущих отечественных производителей кардиологических средств за исследуемый период оставалась почти одинаковой, по крайней мере неизменной является тройка лидеров:
- ООО «Здоровье»: 13 МНН,
- ФФ ЧАО «Дарница»: 10-11 МНН,
- ЧАО «Борщаговский ХФЗ» (БХФЗ): 8 МНН.
В топ-5 отечественных производителей (по количеству МНН) вошли также «Лекхим» и «Артериум».
Детализация в таблицах
Почти 60% отечественных и 35% зарубежных фармацевтическких компаний предлагали за исследуемый период постоянное количество средств по МНН, и относительно ведущих украинских производителей мы уже определились выше.
| № | Период | Период | Период | Период | Период | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Агрофирма «Ян» ГП (Немиринцы) – средство валериана | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Артериум Корпорация ОАО (Киев) | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Астрафарм ООО (Вишневое) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Биолик АО (Харьков) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Борщаговский ХФЗ ЧАО (Киев) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Валартин фарма ООО (Киев) средство боярышника «Неокардил» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Виола ЧАО (Запорожье) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Дарница ФФ ЧАО (Киев) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | ДЕЗМП ГП (Киев) средство боярышника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Докфарм ГП (Докучаевск) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Эйм ООО (Харьков) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Экстра ГП (Ладыжин) | – | – | – | 1 | – |
| 13 | Житомирская ФФ ООО | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Здоровье ООО (Харьков) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | Здраво ООО (Киев) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Киевский витаминный завод АО (Киев) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Лекхим ЧАО (Киев) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 18 | Лектравы ЧАО (Житомир) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Лубныфарм АО (Лубны) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Луганская ФФ КП (Луганск) | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 21 | Луганский ХФЗ ЧАО (Луганск) | 1 | 1 | – | – | – |
| 22 | Львовдиалик ГП (Львов) | 1 | – | – | – | – |
| 23 | Микрохим ООО НВФ (Рубежное) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Монфарм ЧАО (Монастырище) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | НГС ЧАО (Киев) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Новофарм-Биосинтез ООО (Новоград-Волынский) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Сона-Фармексим ООО (Киев) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Столичный медицинский альянс ООО (Киев) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Тернопольская ФФ ОАО (Тернополь) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Технолог ЧАО (Умань) | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 31 | Украинская фармацевтическая компания ООО (Киев) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Универсальное агентство Про-фарма ООО (Киев) | – | – | – | 1 | 1 |
| 33 | ФарКоС ООО (Киев) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | Фармак ОАО (Киев) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Фармасел ООО (Клавдиево-Тарасово) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Фармацевтическая компания Салютарис ООО (Киев) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | ФЗ «Биофарма» ООО (Белая Церковь) | 2 | 1 | – | – | – |
| 38 | Фитофарм ЧАО (Киев) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Красная звезда ОАО (Харьков) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Юнифарма ООО (Киев) | – | – | – | – | 1 |
| 41 | Юрия-Фарм ООО (Киев) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
А вот среди импортных лекарств наибольшее количество кардиологических средств (три МНН) предлагала только Sanofi*.
Вообще, зарубежные производители этой продукции представляют на нашем рынке в основном только по одному МНН – и таких компаний до 62%. Для сравнения: среди украинских компаний, склонных к диверсификации, эта цифра составляет около 40%.
| № | Год | Год | Год | Год | Год | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Perrigo Company (США) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vitamed D.O.O. (Словения) | 1 | 1 | – | – | – |
| 3 | Адамед (Польша) | 1 | – | – | – | – |
| 4 | Адмеда Арцнайміттель (Германия) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Асино (Швейцария) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Берлин-Хеми АГ (Германия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Белмедпрепараты ЧП (Беларусь) | – | – | – | – | 1 |
| 8 | Борисовский ЗМП ОАО (Белорусь, Борисов) | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| 9 | Варшавский ФЗ Польфа (Польша) | – | – | 1 | 1 | – |
| 10 | Гедеон Рихтер (Венгрия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Гриндекс (Латвия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Дженом Биотек (Индия) | 1 | – | – | – | – |
| 13 | Эгис (Венгрия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Элегант Индия (Индия) | – | – | – | 1 | – |
| 15 | Зентива (Ческая Республика) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | КРКА (Словения) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Лаб. Агетан (Франция) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | МЕДА Фармасьютикалз Свитселенд (Швейцария) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Микро Лабс (Индия) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Олайнфарм АО (Латвия, Олайне) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Орион (Финляндия) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Пик-Фарма ООО (Россия, Москва) | – | – | – | 1 | 1 |
| 23 | Про.Мед.ЦС Прага (ЧР) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Ротафарм (Великобритания) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Сандоз (Швейцария) | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Sanofi (Франция) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | СЕМ Фармасьютикалс (Кипр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Сервьє (Франция) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Софарма (Болгария) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Стада (Германия) | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 31 | Тева (Израиль) | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 32 | Уорлд Медицин (Великобритания) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Фармстандарт-Лексредства ОАО (Россия) | 1 | – | 1 | – | – |
| 34 | Хеель (Германия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Хомвиора Арцнаймиттель (Германия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Эбботт Продактс ГмбХ (Германия) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | ЮСБ Фарма Сектор (Бельгия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |