Итоги трех кварталов 2019: розничный рынок лекарств в Украине

Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 1Q2019-3Q2019 гг. Данные отражают продажи sales-in для категории лекарств, в закупочных ценах аптек без НДС.

Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 1Q2019-3Q2019 гг. Данные отражают продажи sales-in для категории лекарств, в закупочных ценах аптек без НДС. НДС не учитывался для того, чтобы исключить его влияние на динамику рынка при проспективном анализе, или анализе групп товаров с разной процентной налоговой ставкой.

Что показал аудит фармацевтического рынка?

Чаще всего, по окончании трех кварталов можно уже судить о тенденциях, которые определят итоги полного года. По данным Аудита, объем розничного рынка за три квартала текущего года составляет около 31 млрд. гривен, или 450 млн упаковок. В гривневом эквиваленте рынок лекарств стабильно растет на протяжении последних трех лет, соответственно на 12% и 7%.

Однако, в натуральном выражении имеем противоположную тенденцию – устойчивое падение на -6 и -11%.

Особенно четко эти «ножницы» видны на рисунке, приведенном ниже.

Есть уменьшение темпов прироста рынка в деньгах на фоне увеличения темпов падения в упаковках. Такое соотношение может свидетельствовать о накоплении негативных рыночных тенденций, и уменьшение резервных возможностей и стабильности рынка.

В известной степени, этот дисбаланс компенсируется увеличением средневзвешенной цены упаковки.

В течение трех лет она составляла соответственно 48-57-69грн.

Рост цен на лекарственные средства: рынок в кризисе?

Обычно повышение средневзвешенных цен происходит под влиянием двух основных факторов: перехода пациентов на более дорогие варианты лекарств, при сохранении цены упаковки конкретных препаратов (структурная составляющая) и/или повышении цен на упаковку (инфляционная составляющая).

Рост цен за счет структурной составляющей обычно ассоциируется с оптимистичным сценариям роста рынка в «тучные года» и происходит за счет расширения потребительских возможностей, переключения пациетов на более дорогие альтернативы.

С другой стороны, увеличение средневзвешенной цены за счет инфляционной составляющей, особенно на фоне переключения на потребление более дешевых альтернатив, вызывает беспокойство, поскольку свидетельствует об углублении кризисных тенденций рынка лекарств.

Детальный анализ ценовых тенденций показывает, что сейчас на рынке лекарственных средств реализуется нетипичный гибридный сценарий.

Во-первых, практически все зарубежные и отечественные производители повысили цены на препараты, несмотря на достаточно стабильный курс доллара. Причем, эта тенденция не изменилась даже в период долларовой дефляции.

Во-вторых, произошло и некоторое изменение ценовой структуры спроса, в сторону более дорогих упаковок препаратов. Это привело к росту взвешенной стоимости упаковки. Такое изменение структуры продаж в сторону более дорогих лекарств на фоне стагнации рынка и снижения покупательских настроений является довольно странным, если анализировать его в рамках ритейла. При более широком анализе, оказалось, что основным драйвером резкого падения натуральных продаж в дешевом сегменте ритейла, в частности, было снижение продаж растворов (натрия хлорида, глюкозы). Они в большом количестве «утекли» в госпитальный сегмент, который благодаря этому существенно вырос, о чем мы поговорим в следующей статье.

Бенефициары сегодняшнего дня: кто в ТОПах?

Среди корпораций лидером рынка в денежном эквиваленте остается Фармак.

В ТОП 5 также входят Санофи, Артериум, Дарница, и Байер.

Практически все компании-лидеры с ТОП-20, за исключением Менарини Групп, демонстрируют положительные темпы прироста в гривневом эквиваленте. При том, что почти все, за исключением Тева, КРКА и АстраЗенека, демонстрируют падение продаж в упаковках.

По итогам периода Пфайзер не пустили в ТОП 20 компаний, но его отрыв от ближайших соперников (Лекхим и Борщаговский ХФЗ) близок к статистической погрешности, а двузначные темпы роста позволяют надеяться, что его рейтинговая позиция в группе лидеров в ближайшее время улучшится.

RANK , UAH GR UAH GR UAH GR UNITS GR UNITS
Corporation 1-3Q2019 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18
FARMAK 1 4% 8% -11% -16%
SANOFI 2 6% 16% 1% -3%
ARTERIUM 3 6% 3% -18% -12%
DARNITSA 4 -4% 5% -16% -14%
BAYER HEALTHCARE 5 26% 6% 0% -17%
GLAXOSMITHKLINE 6 14% 10% 9% -8%
NOVARTIS 7 16% 13% 10% -2%
MENARINI GROUP 8 2% -10% -9% -13%
TEVA 9 10% 0% 1% 9%
ZDOROVJE GROUP 10 -8% 11% -19% -6%
KRKA 11 24% 15% 13% 10%
YURIA-PHARM 12 31% 6% -5% -7%
KUSUM HEALTHCARE 13 22% 11% 6% -7%
KIEV VITAMIN FACTORY 14 8% 2% -6% -17%
SERVIER GROUP 15 11% 4% 7% -7%
ACINO PHARMA AG 16 19% 8% 1% -15%
TAKEDA 17 0% -1% -2% -9%
ASTRAZENECA 18 39% 29% 19% 12%
BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM 19 4% 4% -9% -16%
LEKHIM GROUP 20 28% 8% 13% -14%

В натуральном выражении традиционно лидируют отечественные производители лекарств. Лидером в объемах продаж в упаковках являются Дарница, Фармак, Артериум, Здоровье и КВЗ. Несмотря на то, что большинство отечественных лидеров удержали положительные приросты в гривне, абсолютно все они теряют объемы розничных продаж в упаковках. (Табл)

RANK UNITS GR UAH GR UAH GR UNITS GR UNITS
Corporation 1-3Q2019 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18
DARNITSA 1 -4% 5% -16% -14%
FARMAK 2 4% 8% -11% -16%
ARTERIUM 3 6% 3% -18% -12%
ZDOROVJE GROUP 4 -8% 11% -19% -6%
KIEV VITAMIN FACTORY 5 8% 2% -6% -17%
BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM 6 4% 4% -9% -16%
YURIA-PHARM 7 31% 6% -5% -7%
VISHPHA 8 0% 1% -15% -13%
VIOLA 9 32% 18% 9% -8%
LEKHIM GROUP 10 28% 8% 13% -14%
KRASNAYA ZVEZDA 11 20% -9% -6% -28%
LUBNYFARM 12 2% 2% 9% -15%
FITOFARM PJSC 13 14% -12% -3% -26%
KUSUM HEALTHCARE 14 22% 11% 6% -7%
SANOFI 15 6% 16% 1% -3%
TERNOPHARM 16 7% 1% 2% -15%
TEVA 17 10% 0% 1% 9%
GLAXOSMITHKLINE 18 14% 10% 9% -8%
MENARINI GROUP 19 2% -10% -9% -13%
KRKA 20 24% 15% 13% 10%

ТОП-20 брендов в гривневом выражении

Наиболее динамично развиваются продажи XARELTO, FARMASULIN, VALSACOR. Вместе с тем, теряют свои позиции ACTOVEGIN, HEPTRAL и ESSENTIALE.

Brand RANK UAH GR UAH GR UAH RT_PR_W GR UNITS GR UNITS
1-3Q2019 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18 1-3Q2019 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18
Retail Market 31 069 287 403 12% 7% 69 -6% -11%
XARELTO 1 111% 25% 1 632 103% 17%
NALBUPHINE 2 34% 16% 223 38% 4%
NATRII CHLORIDUM 3 5% 17% 12 -6% 2%
NUROFEN 4 18% -6% 76 13% -14%
NO SPA 5 16% 6% 64 14% 1%
RHEOSORBILACT 6 30% 3% 91 2% -10%
SERETIDE 7 -9% -14% 519 -16% -11%
SPASMALGON 8 24% 0% 68 -2% -22%
NIMESIL 9 6% -6% 247 0% -2%
FARMASULIN 10 38% 59% 260 19% 47%
ACTOVEGIN 11 -5% -23% 425 -11% -28%
SINUPRET 12 17% -2% 162 5% -9%
DETRALEX 13 37% -2% 261 28% -9%
HEPTRAL 14 6% -14% 936 -3% -10%
ESSENTIALE 15 -12% -4% 178 -16% -8%
MAGNE B6 16 25% 12% 176 11% -1%
VALSACOR 17 78% 181% 247 37% 76%
FANIGAN 18 13% 11% 147 1% -19%
EUCAZOLIN 19 15% -1% 43 0% -15%
BIFREN 20 41% 17% 115 28% 2%

В натуральном выражении максимальные продажи обеспечивают старые добрые отечественные препараты, в частности физраствор, цитрамон, тинктура боярышника, активированный уголь и тому подобное. Почти все препараты из ТОП-20 (исключая но-шпы и эналаприла-Здоровье) демонстрируют существенное устойчивое падение продаж в упаковках. Многие из этих лекарств выпускаются различными производителями под одним названием. Это обеспечивает легкое переключение между производителями-поставщиками и не позволяет значительно повышать цену. Поэтому умеренное повышение цен на эти препараты на фоне падения продаж в упаковках приводит и к падению денежных поступлений. Падение продаж по компании Дарница (например, цитрамон, валидол) существенно больше, чем по аналогичным препаратам других производителей, что может свидетельствовать о переключение аптек на других производителей впоследствии.

Также, как мы уже говорили, часть этих продаж «утекла» из аптек в госпитальный сегмент.

Brand RANK UNITS
1-3Q2019 1-3Q2019
Retail Market 69
NATRII CHLORIDUM 1 12
CITRAMON DARNITSA 2 7
TINCT CRATAEGI 3 7
CARBO ACTIVATUS 4 3
ASCORBINCA KV 5 4
ANALGIN DARNITSA 6 7
HYDROGENII PEROXIDUM 7 5
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 8 5
HAEMATOGEN 9 9
NAPHTHYZIN 10 13
CORVALMENT 11 23
CITRAMON 12 7
VALIDOL DARNITSA 13 4
ENALAPRIL ZDOROVJE 14 9
SEPTEFRIL 15 11
NO SPA 16 64
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM DARNITSA 17 6
IOD 18 8
PANCREATIN 19 35
PHARMAZOLIN 20 23

«Классовые» лидеры

Среди Анатомо-терапевтических групп, лидируют классы M01A Anti-rheumatics, non-steroidal; R01A Topical nasal preparations и J01D Cephalosporins. Наибольшие темпы роста продемонстрировали A10C Human insulins and analogues и N03A Anti-epileptics. Вероятно это связано с государственной политикой в области протоколов лечения и реимбурсации.

Самый высокий рост показал класс лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета (54% в гривне и 45% в упаковках) и эпилепсии (22% в гривне и 10% в упаковках).

RANK UAH GR UAH GR UAH GR UNITS GR UNITS
ATC3 NAME 1-3Q2019 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18
Итого 31 069 287 403 12% 7% -6% -11%
M01A Anti-rheumatics, non-steroidal 1 11% 6% -2% -6%
R01A Topical nasal preparations 2 12% 8% -4% -13%
J01D Cephalosporins 3 21% 11% 0% -20%
N06D Nootropics 4 21% 12% -2% -10%
A10C Human insulins and analogues 5 52% 54% 31% 45%
A05B Hepatic protectors, lipotropics 6 3% -3% -6% -15%
R02A Throat preparations 7 17% 3% -7% -14%
R05C Expectorants 8 7% 13% -12% -7%
C01X All other cardiac preparations 9 8% 15% -8% -14%
C09B AСЕ Inhibitors, combinations 10 1% 7% -15% -8%
A02B Antiulcerants 11 12% 11% -9% -6%
R05A Cold preparations without anti-infectives 12 19% 0% 1% -23%
N02B Non-narcotics and anti-pyretics 13 1% -2% -14% -20%
M02A Topical anti-rheumatics and analgesics 14 11% 2% -2% -14%
D08A Antiseptics and disinfectants 15 12% 3% -6% -12%
M05X All other musculoskeletal products 16 21% 2% 4% -11%
N03A Anti-epileptics 17 25% 22% 4% 10%
R06A Systemic antihistamines 18 13% 6% -4% -6%
B01C Platelet aggregation inhibitors 19 9% -3% -4% -7%
A16A Other alimentary tract and metabolism products 20 1% -5% -11% -15%

Лидеры фармацевтического рынка в упаковках

В упаковках лидерами рынка является:

  • N02B Non-narcotics and anti-pyretics;
  • D08A Antiseptics and disinfectants;
  • C01X All other cardiac preparations.

Обращает внимание значительное (-20%) падение сегмента цефалоспоринов. Этот факт нуждается в дополнительном анализе. Не исключено, что это связано с политикой ограничения неконтролируемых продаж антибиотиков в аптеках.

UNITS GR LC GR LC GR UNITS GR UNITS
ATC3 NAME 1-3Q2019 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18 YTD 3Q_18/17 YTD 3Q_19/18
Итого 12% 7% -6% -11%
N02B Non-narcotics and anti-pyretics 1 1% -2% -14% -20%
D08A Antiseptics and disinfectants 2 12% 3% -6% -12%
C01X All other cardiac preparations 3 8% 15% -8% -14%
R01A Topical nasal preparations 4 12% 8% -4% -13%
M01A Anti-rheumatics, non-steroidal 5 11% 6% -2% -6%
K01B Standard solutions 6 6% 15% -5% 1%
N05B Hypnotics/sedatives 7 3% -3% -14% -18%
R02A Throat preparations 8 17% 3% -7% -14%
R05C Expectorants 9 7% 13% -12% -7%
A07B Intestinal adsorbent antidiarrhoeals 10 -1% -11% -19% -25%
C09A AСЕ inhibitors, plain 11 -5% -1% -4% -6%
R06A Systemic antihistamines 12 13% 6% -4% -6%
A02B Antiulcerants 13 12% 11% -9% -6%
A11G Vitamin C, including combinations with minerals 14 -3% -8% -8% -22%
M02A Topical anti-rheumatics and analgesics 15 11% 2% -2% -14%
C07A Beta-blocking agents, plain 16 -6% -1% -9% 2%
J01D Cephalosporins 17 21% 11% 0% -20%
C09B AСЕ Inhibitors, combinations 18 1% 7% -15% -8%
A09A Digestives, including enzymes 19 9% -9% -2% -18%
A06A Laxatives 20 5% 7% -9% -17%