- Категория
- Маркетинг
Итоги трех кварталов 2019: розничный рынок лекарств в Украине
- Дата публикации
- Количество просмотров
-
5000
Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 1Q2019-3Q2019 гг. Данные отражают продажи sales-in для категории лекарств, в закупочных ценах аптек без НДС.
Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 1Q2019-3Q2019 гг. Данные отражают продажи sales-in для категории лекарств, в закупочных ценах аптек без НДС. НДС не учитывался для того, чтобы исключить его влияние на динамику рынка при проспективном анализе, или анализе групп товаров с разной процентной налоговой ставкой.
Что показал аудит фармацевтического рынка?
Чаще всего, по окончании трех кварталов можно уже судить о тенденциях, которые определят итоги полного года. По данным Аудита, объем розничного рынка за три квартала текущего года составляет около 31 млрд. гривен, или 450 млн упаковок. В гривневом эквиваленте рынок лекарств стабильно растет на протяжении последних трех лет, соответственно на 12% и 7%.
Однако, в натуральном выражении имеем противоположную тенденцию – устойчивое падение на -6 и -11%.
Особенно четко эти «ножницы» видны на рисунке, приведенном ниже.
Есть уменьшение темпов прироста рынка в деньгах на фоне увеличения темпов падения в упаковках. Такое соотношение может свидетельствовать о накоплении негативных рыночных тенденций, и уменьшение резервных возможностей и стабильности рынка.
В известной степени, этот дисбаланс компенсируется увеличением средневзвешенной цены упаковки.
В течение трех лет она составляла соответственно 48-57-69грн.
Рост цен на лекарственные средства: рынок в кризисе?
Обычно повышение средневзвешенных цен происходит под влиянием двух основных факторов: перехода пациентов на более дорогие варианты лекарств, при сохранении цены упаковки конкретных препаратов (структурная составляющая) и/или повышении цен на упаковку (инфляционная составляющая).
Рост цен за счет структурной составляющей обычно ассоциируется с оптимистичным сценариям роста рынка в «тучные года» и происходит за счет расширения потребительских возможностей, переключения пациетов на более дорогие альтернативы.
С другой стороны, увеличение средневзвешенной цены за счет инфляционной составляющей, особенно на фоне переключения на потребление более дешевых альтернатив, вызывает беспокойство, поскольку свидетельствует об углублении кризисных тенденций рынка лекарств.
Детальный анализ ценовых тенденций показывает, что сейчас на рынке лекарственных средств реализуется нетипичный гибридный сценарий.
Во-первых, практически все зарубежные и отечественные производители повысили цены на препараты, несмотря на достаточно стабильный курс доллара. Причем, эта тенденция не изменилась даже в период долларовой дефляции.
Во-вторых, произошло и некоторое изменение ценовой структуры спроса, в сторону более дорогих упаковок препаратов. Это привело к росту взвешенной стоимости упаковки. Такое изменение структуры продаж в сторону более дорогих лекарств на фоне стагнации рынка и снижения покупательских настроений является довольно странным, если анализировать его в рамках ритейла. При более широком анализе, оказалось, что основным драйвером резкого падения натуральных продаж в дешевом сегменте ритейла, в частности, было снижение продаж растворов (натрия хлорида, глюкозы). Они в большом количестве «утекли» в госпитальный сегмент, который благодаря этому существенно вырос, о чем мы поговорим в следующей статье.
Бенефициары сегодняшнего дня: кто в ТОПах?
Среди корпораций лидером рынка в денежном эквиваленте остается Фармак.
В ТОП 5 также входят Санофи, Артериум, Дарница, и Байер.
Практически все компании-лидеры с ТОП-20, за исключением Менарини Групп, демонстрируют положительные темпы прироста в гривневом эквиваленте. При том, что почти все, за исключением Тева, КРКА и АстраЗенека, демонстрируют падение продаж в упаковках.
По итогам периода Пфайзер не пустили в ТОП 20 компаний, но его отрыв от ближайших соперников (Лекхим и Борщаговский ХФЗ) близок к статистической погрешности, а двузначные темпы роста позволяют надеяться, что его рейтинговая позиция в группе лидеров в ближайшее время улучшится.
| RANK , UAH | GR UAH | GR UAH | GR UNITS | GR UNITS | |
| Corporation | 1-3Q2019 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 |
| FARMAK | 1 | 4% | 8% | -11% | -16% |
| SANOFI | 2 | 6% | 16% | 1% | -3% |
| ARTERIUM | 3 | 6% | 3% | -18% | -12% |
| DARNITSA | 4 | -4% | 5% | -16% | -14% |
| BAYER HEALTHCARE | 5 | 26% | 6% | 0% | -17% |
| GLAXOSMITHKLINE | 6 | 14% | 10% | 9% | -8% |
| NOVARTIS | 7 | 16% | 13% | 10% | -2% |
| MENARINI GROUP | 8 | 2% | -10% | -9% | -13% |
| TEVA | 9 | 10% | 0% | 1% | 9% |
| ZDOROVJE GROUP | 10 | -8% | 11% | -19% | -6% |
| KRKA | 11 | 24% | 15% | 13% | 10% |
| YURIA-PHARM | 12 | 31% | 6% | -5% | -7% |
| KUSUM HEALTHCARE | 13 | 22% | 11% | 6% | -7% |
| KIEV VITAMIN FACTORY | 14 | 8% | 2% | -6% | -17% |
| SERVIER GROUP | 15 | 11% | 4% | 7% | -7% |
| ACINO PHARMA AG | 16 | 19% | 8% | 1% | -15% |
| TAKEDA | 17 | 0% | -1% | -2% | -9% |
| ASTRAZENECA | 18 | 39% | 29% | 19% | 12% |
| BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM | 19 | 4% | 4% | -9% | -16% |
| LEKHIM GROUP | 20 | 28% | 8% | 13% | -14% |
В натуральном выражении традиционно лидируют отечественные производители лекарств. Лидером в объемах продаж в упаковках являются Дарница, Фармак, Артериум, Здоровье и КВЗ. Несмотря на то, что большинство отечественных лидеров удержали положительные приросты в гривне, абсолютно все они теряют объемы розничных продаж в упаковках. (Табл)
| RANK UNITS | GR UAH | GR UAH | GR UNITS | GR UNITS | |
| Corporation | 1-3Q2019 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 |
| DARNITSA | 1 | -4% | 5% | -16% | -14% |
| FARMAK | 2 | 4% | 8% | -11% | -16% |
| ARTERIUM | 3 | 6% | 3% | -18% | -12% |
| ZDOROVJE GROUP | 4 | -8% | 11% | -19% | -6% |
| KIEV VITAMIN FACTORY | 5 | 8% | 2% | -6% | -17% |
| BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM | 6 | 4% | 4% | -9% | -16% |
| YURIA-PHARM | 7 | 31% | 6% | -5% | -7% |
| VISHPHA | 8 | 0% | 1% | -15% | -13% |
| VIOLA | 9 | 32% | 18% | 9% | -8% |
| LEKHIM GROUP | 10 | 28% | 8% | 13% | -14% |
| KRASNAYA ZVEZDA | 11 | 20% | -9% | -6% | -28% |
| LUBNYFARM | 12 | 2% | 2% | 9% | -15% |
| FITOFARM PJSC | 13 | 14% | -12% | -3% | -26% |
| KUSUM HEALTHCARE | 14 | 22% | 11% | 6% | -7% |
| SANOFI | 15 | 6% | 16% | 1% | -3% |
| TERNOPHARM | 16 | 7% | 1% | 2% | -15% |
| TEVA | 17 | 10% | 0% | 1% | 9% |
| GLAXOSMITHKLINE | 18 | 14% | 10% | 9% | -8% |
| MENARINI GROUP | 19 | 2% | -10% | -9% | -13% |
| KRKA | 20 | 24% | 15% | 13% | 10% |
ТОП-20 брендов в гривневом выражении
Наиболее динамично развиваются продажи XARELTO, FARMASULIN, VALSACOR. Вместе с тем, теряют свои позиции ACTOVEGIN, HEPTRAL и ESSENTIALE.
| Brand | RANK UAH | GR UAH | GR UAH | RT_PR_W | GR UNITS | GR UNITS |
| 1-3Q2019 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 | 1-3Q2019 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 | |
| Retail Market | 31 069 287 403 | 12% | 7% | 69 | -6% | -11% |
| XARELTO | 1 | 111% | 25% | 1 632 | 103% | 17% |
| NALBUPHINE | 2 | 34% | 16% | 223 | 38% | 4% |
| NATRII CHLORIDUM | 3 | 5% | 17% | 12 | -6% | 2% |
| NUROFEN | 4 | 18% | -6% | 76 | 13% | -14% |
| NO SPA | 5 | 16% | 6% | 64 | 14% | 1% |
| RHEOSORBILACT | 6 | 30% | 3% | 91 | 2% | -10% |
| SERETIDE | 7 | -9% | -14% | 519 | -16% | -11% |
| SPASMALGON | 8 | 24% | 0% | 68 | -2% | -22% |
| NIMESIL | 9 | 6% | -6% | 247 | 0% | -2% |
| FARMASULIN | 10 | 38% | 59% | 260 | 19% | 47% |
| ACTOVEGIN | 11 | -5% | -23% | 425 | -11% | -28% |
| SINUPRET | 12 | 17% | -2% | 162 | 5% | -9% |
| DETRALEX | 13 | 37% | -2% | 261 | 28% | -9% |
| HEPTRAL | 14 | 6% | -14% | 936 | -3% | -10% |
| ESSENTIALE | 15 | -12% | -4% | 178 | -16% | -8% |
| MAGNE B6 | 16 | 25% | 12% | 176 | 11% | -1% |
| VALSACOR | 17 | 78% | 181% | 247 | 37% | 76% |
| FANIGAN | 18 | 13% | 11% | 147 | 1% | -19% |
| EUCAZOLIN | 19 | 15% | -1% | 43 | 0% | -15% |
| BIFREN | 20 | 41% | 17% | 115 | 28% | 2% |
В натуральном выражении максимальные продажи обеспечивают старые добрые отечественные препараты, в частности физраствор, цитрамон, тинктура боярышника, активированный уголь и тому подобное. Почти все препараты из ТОП-20 (исключая но-шпы и эналаприла-Здоровье) демонстрируют существенное устойчивое падение продаж в упаковках. Многие из этих лекарств выпускаются различными производителями под одним названием. Это обеспечивает легкое переключение между производителями-поставщиками и не позволяет значительно повышать цену. Поэтому умеренное повышение цен на эти препараты на фоне падения продаж в упаковках приводит и к падению денежных поступлений. Падение продаж по компании Дарница (например, цитрамон, валидол) существенно больше, чем по аналогичным препаратам других производителей, что может свидетельствовать о переключение аптек на других производителей впоследствии.
Также, как мы уже говорили, часть этих продаж «утекла» из аптек в госпитальный сегмент.
| Brand | RANK UNITS | |
| 1-3Q2019 | 1-3Q2019 | |
| Retail Market | 69 | |
| NATRII CHLORIDUM | 1 | 12 |
| CITRAMON DARNITSA | 2 | 7 |
| TINCT CRATAEGI | 3 | 7 |
| CARBO ACTIVATUS | 4 | 3 |
| ASCORBINCA KV | 5 | 4 |
| ANALGIN DARNITSA | 6 | 7 |
| HYDROGENII PEROXIDUM | 7 | 5 |
| ACIDUM ACETYLSALICYLICUM | 8 | 5 |
| HAEMATOGEN | 9 | 9 |
| NAPHTHYZIN | 10 | 13 |
| CORVALMENT | 11 | 23 |
| CITRAMON | 12 | 7 |
| VALIDOL DARNITSA | 13 | 4 |
| ENALAPRIL ZDOROVJE | 14 | 9 |
| SEPTEFRIL | 15 | 11 |
| NO SPA | 16 | 64 |
| ACIDUM ACETYLSALICYLICUM DARNITSA | 17 | 6 |
| IOD | 18 | 8 |
| PANCREATIN | 19 | 35 |
| PHARMAZOLIN | 20 | 23 |
«Классовые» лидеры
Среди Анатомо-терапевтических групп, лидируют классы M01A Anti-rheumatics, non-steroidal; R01A Topical nasal preparations и J01D Cephalosporins. Наибольшие темпы роста продемонстрировали A10C Human insulins and analogues и N03A Anti-epileptics. Вероятно это связано с государственной политикой в области протоколов лечения и реимбурсации.
Самый высокий рост показал класс лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета (54% в гривне и 45% в упаковках) и эпилепсии (22% в гривне и 10% в упаковках).
| RANK UAH | GR UAH | GR UAH | GR UNITS | GR UNITS | |
| ATC3 NAME | 1-3Q2019 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 |
| Итого | 31 069 287 403 | 12% | 7% | -6% | -11% |
| M01A Anti-rheumatics, non-steroidal | 1 | 11% | 6% | -2% | -6% |
| R01A Topical nasal preparations | 2 | 12% | 8% | -4% | -13% |
| J01D Cephalosporins | 3 | 21% | 11% | 0% | -20% |
| N06D Nootropics | 4 | 21% | 12% | -2% | -10% |
| A10C Human insulins and analogues | 5 | 52% | 54% | 31% | 45% |
| A05B Hepatic protectors, lipotropics | 6 | 3% | -3% | -6% | -15% |
| R02A Throat preparations | 7 | 17% | 3% | -7% | -14% |
| R05C Expectorants | 8 | 7% | 13% | -12% | -7% |
| C01X All other cardiac preparations | 9 | 8% | 15% | -8% | -14% |
| C09B AСЕ Inhibitors, combinations | 10 | 1% | 7% | -15% | -8% |
| A02B Antiulcerants | 11 | 12% | 11% | -9% | -6% |
| R05A Cold preparations without anti-infectives | 12 | 19% | 0% | 1% | -23% |
| N02B Non-narcotics and anti-pyretics | 13 | 1% | -2% | -14% | -20% |
| M02A Topical anti-rheumatics and analgesics | 14 | 11% | 2% | -2% | -14% |
| D08A Antiseptics and disinfectants | 15 | 12% | 3% | -6% | -12% |
| M05X All other musculoskeletal products | 16 | 21% | 2% | 4% | -11% |
| N03A Anti-epileptics | 17 | 25% | 22% | 4% | 10% |
| R06A Systemic antihistamines | 18 | 13% | 6% | -4% | -6% |
| B01C Platelet aggregation inhibitors | 19 | 9% | -3% | -4% | -7% |
| A16A Other alimentary tract and metabolism products | 20 | 1% | -5% | -11% | -15% |
Лидеры фармацевтического рынка в упаковках
В упаковках лидерами рынка является:
- N02B Non-narcotics and anti-pyretics;
- D08A Antiseptics and disinfectants;
- C01X All other cardiac preparations.
Обращает внимание значительное (-20%) падение сегмента цефалоспоринов. Этот факт нуждается в дополнительном анализе. Не исключено, что это связано с политикой ограничения неконтролируемых продаж антибиотиков в аптеках.
| UNITS | GR LC | GR LC | GR UNITS | GR UNITS | |
| ATC3 NAME | 1-3Q2019 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 | YTD 3Q_18/17 | YTD 3Q_19/18 |
| Итого | 12% | 7% | -6% | -11% | |
| N02B Non-narcotics and anti-pyretics | 1 | 1% | -2% | -14% | -20% |
| D08A Antiseptics and disinfectants | 2 | 12% | 3% | -6% | -12% |
| C01X All other cardiac preparations | 3 | 8% | 15% | -8% | -14% |
| R01A Topical nasal preparations | 4 | 12% | 8% | -4% | -13% |
| M01A Anti-rheumatics, non-steroidal | 5 | 11% | 6% | -2% | -6% |
| K01B Standard solutions | 6 | 6% | 15% | -5% | 1% |
| N05B Hypnotics/sedatives | 7 | 3% | -3% | -14% | -18% |
| R02A Throat preparations | 8 | 17% | 3% | -7% | -14% |
| R05C Expectorants | 9 | 7% | 13% | -12% | -7% |
| A07B Intestinal adsorbent antidiarrhoeals | 10 | -1% | -11% | -19% | -25% |
| C09A AСЕ inhibitors, plain | 11 | -5% | -1% | -4% | -6% |
| R06A Systemic antihistamines | 12 | 13% | 6% | -4% | -6% |
| A02B Antiulcerants | 13 | 12% | 11% | -9% | -6% |
| A11G Vitamin C, including combinations with minerals | 14 | -3% | -8% | -8% | -22% |
| M02A Topical anti-rheumatics and analgesics | 15 | 11% | 2% | -2% | -14% |
| C07A Beta-blocking agents, plain | 16 | -6% | -1% | -9% | 2% |
| J01D Cephalosporins | 17 | 21% | 11% | 0% | -20% |
| C09B AСЕ Inhibitors, combinations | 18 | 1% | 7% | -15% | -8% |
| A09A Digestives, including enzymes | 19 | 9% | -9% | -2% | -18% |
| A06A Laxatives | 20 | 5% | 7% | -9% | -17% |