Блокпакет «Аптечной сети 36,6» может приобрести «СИА Интернэшнл»

Крупнейший российский фармдистрибутор «СИА Интернэшнл» может купить долю в «Аптечной сети 36,6» в рамках размещения 85,5 млн. акций допэмиссии.

Источник в банковских кругах, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что аптечная сеть может продать своему крупнейшему поставщику блокпакет акций – от 25 до 49%.

Еще два осведомленных источника на финансовом рынке и один на фармрынке подтвердили факт переговоров о продаже акций аптечной сети фармдистрибьютору «СИА Интернэшнл».

Президент «СИА Интернэшнл» Игорь Рудинский заявил, что решения о покупке акций «Аптечной сети 36,6» его компания пока не приняла, поскольку само размещение начнется через месяц – после реализации существующими акционерами сети преимущественного права выкупа.

О наступлении преимущественного права аптечной сети объявила в понедельник – срок его реализации продлится 20 дней. После этого оставшиеся бумаги будут предложены инвесторам по открытой подписке, говорится в сообщении компании.

Действующие акционеры «Аптечной сети 36,6» намерены воспользоваться преимущественным правом и сохранить контроль в компании, но также обсуждают привлечение в капитал нового инвестора, сообщил источник, близкий к акционерам «Аптечной сети 36,6». Он также добавил, что компания планирует завершить сделку до конца года.

Объем новой эмиссии акций 36,6 в девять раз превышает ее текущий акционерный капитал – 9,5 миллиона акций.

Цену размещения новых бумаг определит совет директоров «Аптечной сети 36,6» в середине декабря, после завершения преимущественного права. Действующие акционеры смогут приобрести акции с дисконтом к установленной цене не более чем на 10 %.

Ранее покупку блокпакета 36,6 в рамках этого размещения обсуждал инвестфонд «Marshall Capital Partners», оценивший пакет в $60-$70 миллионов, однако предложенная цена не устроила продавца.

Вырученные от размещения деньги Аптечная сеть направит на погашение кредитов и финансирование текущей деятельности, сказано в проспекте.

Текущий финансовый долг компании составляет около $170 миллионов.

Директор по корпоративным коммуникациям «Аптечной сети 36,6» Ирина Лаврова и консультант по сделке – инвесткомпания «Еврофинансы» – отказались от комментариев по поводу переговоров с «СИА Интернэшнл».

«Сделка с 36,6 – логичный ход для СИА, ведь это единственный в России крупный дистрибутор, не имеющий собственной розничной сети... Когда у 36,6 были сложности с поставщиками, только СИА потянула руку – очевидно, за этими действиями стояли не дружеские, а коммерческие интересы», – считает директор по маркетингу ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик- Гусейнов.

Источник: ru.reuters.com